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OPV Facebook

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Finalmente las acciones de Facebook lograron salir a Bolsa subiendo aunque no tanto como se esperaba que lo hiciera en su primera jornada de salida a cotizar. Mostrando el primer día de cotización en Wall Street en el Nasdaq, que los títulos se estaban negociando pero bajo niveles de volatilidad, habiendo cerrado en un 0,61% arriba, y quedando en u$s38,23.

En la pizarra se podía ver la designación con “FB”, en Wall Street dando por realizada toda la expectativa desde que se anunció la intención de salir a cotizar y ha sido la salida más importante de cualquier empresa de Internet. Se puedo ver en la primera jornada en el Nasdaq, que le permita recaudar US$ 16.000 millones, tomando en cuenta que cada título salió a US$ 38.

El imperio de las redes sociales, Facebook, ha incursionado aún más en el camino hacia la Bolsa y ya hay varios ejemplos. Una de ellas es Facebook principal red social que fue fundada en 2004 por Mark Zuckerberg, tras esos 8 años esta vez sí puede llegar a tener su salida a la Bolsa. Ya dejó de se especulaciones para ser realidad en susalida a Bolsa. Una de las estimaciones era que esta OPV de Facebook genere unos 3.700 millones de dólares a los socios.

Así los accionistas de Facebook tendrán la oportunidad de acceder a más de 4.900 millones de dólares (3.700 millones de euros) ante esta salida a Bolsa de Facebook. Mientras que Accel, Goldman, DST, Microsoft y Elevation Partners se encuentran entre los inversores, los que podrán obtener altas rentabilidades de la OPV de Facebook.

Esta salida a Bolsa de Facebook que se dio este 18 de Mayo y la deseada salida que esperaban los mercados financieros, se dice que era de las más esperadas solo superada por la salida a Bolsa de Google en 2004. El valor bursátil de Facebook es de entre 70.000 y 87.000 mil millones de dólares.

En cuanto al monto de la colocación de las acciones finalmente fue de 38 dólares, y la Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones dejaría el valor de mercado de Facebook superando los US$ 100.000 millones. Con este tipo de cifras pasaría por encima a las de Google, cuando en 2004 salió a cotizar con una oferta de US$ 23.000 millones, lo que actualizados serían 28.000 dólares, en la primera jornada las acciones lograron subir en un 18%.

con lo que el valor de los 337 millones de sus acciones será de 10.600 millones de dólares ( 8.100 millones de euros). Ofrecerá unos 180 millones de títulos para captar, si el precio es de 31,5 dólares por acción, captaría más de 5.600 millones de dólares ( 4.275 millones de euros).

 

Vale recordar que hace tiempo que Facebook había aprobado la reestructuración de su capital para ello había creado dos tipos de acciones: clase A y clase B. Mientras que las acciones B constaban de 10 votos cada una en cuestiones de gobierno corporativo y los títulos A serían comercializados en una operación pública de venta de acciones (OPV).

Se decía que la valoración estimada de la OPV sería de entre los 75 a 100 billones de dolares. Lo que hacía que fuera una valoración de 20 veces más que los beneficios que posee, lo que la ubicaría cerca de la valoración de Google. Facebook cuenta con cerca de 3.000 empleados, si fuera exitosa la OPV podría sumar a más empleados haciendo un total de 3.600 en su plantilla a nivel mundial.

Algunos cálculos hasta hace algunos meses señalaban que Mark Zuckerberg posee el 24% de la compañía, esto sería unos 18 y 24 billones de dolares.  Por el mes de Enero Goldman realizó una colocación entre inversores privados alrededor de 1,5 billones de dolares que encontró problemas con la SEC.

Actualmente, el valor de Facebook se encontraba en cifras que llegan a los compañía en hasta 95.000 millones de dólares, esta cifra es más alta que la de la OPI de Google. La OPI había valuado a Google en 23.000 millones de dólares y actualmente Google vale 200.000 millones de dólares.

Anteriormente se había dicho que la salida a la bolsa podría ser a fines de 2009, algo que finalmente no se dio después de muchas especulaciones, también que se daría esto durante este 2010 que acaba y se dieron varias noticias alrededor de esto que finalmente no sucedió.

Tras las numerosas salidas a Bolsa de las empresas tecnológicas, tales como LinkedIn, Groupon y, ahora, Facebook ultiman los preparativos para debutar en el parqué. Así, se determinó que la OPV podría realizarse en el primer trimestre de 2012. Todo esto, se comprueba dado que el regulador del mercado estadounidense, la Securities and Exchange Commission(SEC), está solicitando a compañías como Facebook gran cantidad de información financiera y tener más de 500 inversores privados.

¿Claves del futuro de la OPV de Facebook?

Importante será conocer cuántas acciones liberarán en la oferta. Si retomamos el tiempo, y vemos las ultimas OPVs como ha sido Linkedin, lograron el éxito gracias al escaso papel que sacaron, que dejó lugar a muy poca oferta y mucha demanda.

En este sentido, esperamos que Facebook haga lo mismo, no sacar mucho para intentar que la demanda sea mayor que la oferta. Sin embargo, no podemos escatimar en demanda dado que estamos parados en frente a la mayor OPV del mundo y eso implica que por mucha demanda que haya la oferta también puede ser muy grande.

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