La noticia sobre la OPA de Banco Popular sobre Banco Pastor vuelve al ruedo, la cifra que se manejaba era de 1.360 millones de euros, lo que se trata de una de las OPAs más importantes del sector y desde ya se estima que de buenos réditos a los que apuesten por la fusión entre Banco Popular y Banco Pastor.
Si bien el trámite de comunicación ya pasó la aprobación de la CNMV; esta operación además ya tiene como plazo a respetar el 10 de Febrero en el que los accionistas de Banco Pastor tienen oportunidad votar en favor de esta OPA, una vez que voten todos, se podrá conocer los resultados al verlos publicarlos durante el séptimo día hábil bursátil de la fecha estipulada. Si bien se descarta el éxito de esta OPA ya que más del 70% de los accionistas de Banco Pastor la acepta.
Una de las contras es que Banco Popular no va a abonar en efectivo lo pagará en acciones, por lo que si se produce la caída de su cotización lastrará puede la rentabilidad potencial. Se especula con que gran parte de los accionistas de Banco Pastor tenía 75.374 hasta fines de 2010 por lo menos, optará por desprenderse de los títulos de Banco Popular.
Así los inversores percibirán los títulos que les correspondan. El próximo paso de Banco Popular les entregará un total de 1,115 acciones propias por cada acción perteneciente a Banco Pastor en el proceso de intercambio haciendo que se valorare cada acción del banco gallego en 3,88€.
También se sabe que al realizar este intercambio la prima será del 6%. En una de las últimas sesiones las acciones de Banco Pastor subían en la Bolsa un 6,32%, y 3,7€ por cada título. Mientras, a la vez que subía las de Banco Popular registró en el 3,66%, y 3,57€.
El sector de la banca española verá concretarse una nueva fusión entre Banco Popular y Banco Pastor, esta OPA ha sido valorada en más de 1.300 millones de euros. Mientras ya fue confirmada a la CNMV, esta a su vez suspendió la cotización de los dos bancos. Es decir que esta próxima opa de Banco Popular sobre Banco Pastor les posibilitará ganar un máximo del 6% a cada uno de los accionista del banco gallego podrán percibir 1,115 acciones de Banco Popular, estos tienen como plazo has el próximo 10 de Febrero.
Esta fusión cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mientras que cada uno de los accionistas de Banco Pastor pueden votar a favor hasta el 10 de Febrero, tras esto publicará lo que decidan el séptimo día hábil bursátil siguiente al plazo.
De aprobarse, Banco Popular otorgará 1,115 acciones propias por cada título de Banco Pastor, as´quedaría valorado el banco gallego en cada una de sus acciones en (3,88 euros). Mientras que Banco Popular abonará 1,115 acciones de sus acciones por cada acción de Banco Pastor, (3,98€) por cada acción.
Actualmente Banco Popular se posiciona como la quinta entidad en España en el sector teniendo en cuenta la capitalización bursátil.
Cuando están pensándose nuevas fusiones en el sector de la banca, además de una próxima recapitalización, a la vez nacen nuevos bancos uno de ellos es Targobank, nuevo banco que nace de Banco Popular y Crédit Mutuel bautizado con ese nombre.
Si bien tendrá carácter de novedad, la marca Targobank viene actuando como banco en el sector de la banca de Alemania. Su nombre aunque no fuera así remite al idioma lunfardo argentino y a la palabra tango baile típico de Argentina.
Entre los bancos que conforman la banca alemana se encuentra el mencionado banco Targo Bank de hecho es de los más reconocidos ofreciendo diversos servicios de inversión, además de productos financieros a medida y alertas sms, los productos bancarios más conocidos como depósitos, préstamos y tarjetas de crédito y demás.
Este nuevo banco dará la oportunidad de tener otro integrante más en la banca española no hay fechas para que saber cuando iniciará las actividades pero desde luego informaremos de fecha de inicio y de sus nuevos productos financieros como depósitos, tarjetas, préstamos y hasta si deciden participar de la emisión de pagarés.
Además de los mencionados servicios Targo Bank ofrece:
-Gestión Discrecional
-Factoring
-Domiciliación De Recibos
-Financiación Para Sus Ventas
-Banca Móvil
-Préstamo Bonificado
-Préstamo Master
Aparte de esta iniciativa, también han llevado adelante “Voy Mediación” también creado por el banco de Crédit Mutuel y Banco Popular han creado su filial de seguros también conocido como operador de bancaseguros que se dedicará a la venta de seguros de vida y patrimoniales.
Voy Mediación se dedicará a ser operador en la distribución de seguros, habiendo sido constituida con un capital social que asciende a medio millón de euros, fijando su sede en el mismo edificio que posee Banco Popular como sede central en Madrid.
El próximo viernes 28 de Octubre, a las 10:00 horas, se celebrará la presentación de los resultados de Banco Popular Español, S.A.,del tercer trimestre 2011.
Dicha presentación la podrán seguir cualquiera que esté interesado mediante Internet en la web corporativa de Banco Popular.
Además el pasado 1 de Octubre Banco Popular pagó el primer dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2011, a las 1.400.147.166 acciones.
El Importe bruto fue de: 0,050000€
Importe neto: 0,040500€
Otra de las novedades es que en el proceso de operación de fusión entre Banco Popular con Banco Pastor se aceptó la oferta por la totalidad del capital de Banco Pastor, a través del canje de 1,115 acciones de nueva emisión de Banco Popular Español por cada acción de Banco Pastor.
La Fundación Pedro Barrie de la Maza, controla el 42,1% de Banco Pastor; Amancio Ortega, un 5%; y Grupo Tesalia, el 5%. Mientras que varios accionistas minoritarios y empleados suscribirán la oferta del Banco Popular.
Banco Popular cierra Mundocredit, con esto se da por tierra a una importante herramienta de la banca dirigida a los inmigrantes cerrando Mundocredit. No resultó la fórmula de la banca especializada para inmigrantes, a través de Mundocredit tras 5 años de duración y filial de Banco Popular.
En el sector hablan de fracaso en cuanto a que anteriormente BBVA y Banesto, también habían optado por cerrar sus proyectos que apuntaban al mismo segmento de clientes como Dinero Express del BBVA.
Algunos expertos señalan que tal vez no fuera este el momento indicado para este tipo de entidades que se dedicaban especialmente a los inmigrantes de diferente procedencia el sector de la banca con fusiones mediante ha podido demostrar que no hay lugar para entidades pequeñas aunque estas estén respaldadas por una más grande..
Claro que si se preguntan que pasará con ustedes al quedar fuera de la filial, desde Banco Popular aclaran que dichos clientes pasarán a ser atendidos por los canales comerciales como las oficina, mediante Internet o telefónicamente.
Había iniciado su andar con su primera oficina en el barrio de Usera de Madrid por el año 2006, con la finalidad de desarrollar una red logrando hasta 60 sucursales.
Claro que la crisis hizo mella profundamente por lo que Banco Popular debió mover sus fichas y a fines de 2008 el mismo banco debió absorber agencias y sumarlas a su red. Por Junio del año pasado llegaba a tener unas 38 oficinas del máximo de 60 que había alcanzado.
En cuanto a la plantilla de empleados de Mundocredit, algunos optaron y pasaron ser parte de la plantilla del Banco Popular, precisamente una gran parte de estos empleados son extranjeros.
¿Por qué Filiales para Extranjeros?
El abrir una serie de filiales que se especializara en inmigrantes, el sector de la banca busca acercar a los inmigrantes a la banca y sus productos los cuales sean, préstamos,hipotecas o depósitos pueden necesitar y al atenderlos empleados de origen similar puede producirse un mayor acercamiento a los casi 5,7 millones de extranjeros que conviven en España y el 12% de la población española.
Entre los productos desarrollados para los trabajadores extranjeros, les ofrecía envío de remesas, créditos para comprar viviendas en sus países, poder contratar seguros de repatriación del fallecido y hasta el poder llamar por teléfono a la familia. A los que les ofrecía incluso horarios de atención más amplios hasta lograban abrir sábados y domingo algo que la banca normalmente evita.
Algunos acusan al sector de la banca que se volcó por este tipo de servicios a que solo buscan más dinero y no un compromiso verdadero para con los clientes extranjeros, ya que cuando el paro los golpeó de lleno a los extranjeros el sector no hizo mucho como para retenerlos, los bancos no suelen recurrir al sentimentalismo por que sí solamente por una estrategia de marketing y publicidad por colocar algún nuevo producto, lo que hace que no todos ayuden a un colectivo determinado si se encuentran en dificultades como estar en paro.
En este sentido, hará una doble operación que refuerce sus ratios de capital. Así, el tercer grupo bancario español lanzará al mercado de 700 millones de euros en bonos convertibles a 3 años, los cuales estarán pagando una rentabilidad anual del 8,25%. Asimismo como bien mencionábamos, esta vez no será solo una emisión de bonos convertibles de Banco Popular, sino que acompañará este plan de choque asumiendo una provisión extraordinaria neta de 1.100 millones de euros que servirá para hacer frente a futuras contingencias que puedan aparecer en el camino. En este caso, elcargo no penalizará los resultados de la nueva entidad ya que irá contra reservas.
Al finalizar la colocación, estos gastos se concentrarán en 2012 y 2013 y se han cifrado en 209 millones para el primero de esos años y de 113 millones para el segundo.En el lado contrario, las sinergias serán de 74 millones en 2012, de 133 millones al ejercicio siguiente y de 147 millones al tercer año, y permitirán un crecimiento del beneficio por acción del 1% el próximo ejercicio y del 3% en 2013 y 2014.
Se espera así, que la entidad se prepare para el cumplimiento de los nuevos requerimientos de capital, conocidos comoBasilea III.
Cabe destacar que, estos bonos pagarán intereses trimestralmente y permitirán el canje al final del primer y el segundo año. A la fecha de vencimiento, la conversión será obligatoria.
Recordamos que, los accionistas de referencia de Banco Pastor, la Fundación Barrié, con el 42,17%; Financiere Tesalia, con un 5,04%; y Amancio Ortega, con un 5,01%; han dado su aprobación sobre los términos de la oferta presentada por Banco Popular por el cien por cien de las acciones de Banco Pastor.
Tras la oferta, se sabe que los accionistas de Banco Pastor recibirán 1,115 acciones de Banco Popular por cada uno de sus títulos. De esta manera, cierran una ecuación de canje que supone un 31% por encima del último precio de cotización del Pastor.
El importe neto del dividendo, después de efectuada la correspondiente retención fiscal, será de 0,0405euros por título.
En resumen del ejercicio 2010, las remuneraciones permitieron mantener un ‘pay-out’ del 50% (porcentaje del beneficio destinado a dividendo) similar al del año anterior. Se espera que 2011 sea algo parecido al ejercicio finalizado.
Asimismo, dados los resultados presentados donde Banco Popular registró un beneficio neto atribuible de 590 millones de euros en 2010, lo que supone un descenso del 22,9% respecto al obtenido el año anterior, si bien ha ganado mucho menos se mantuvo dentro de la media de las caídas generales de las bancas.
Banco Popular se encuentra en camino para incrementar su solvencia y los ratios de capital, que actualmente se encuentran de la siguiente manera: Core capital se situó a cierre de 2010 en el 9,43% y Tier I en el 9,67%.
El objetivo de la entidad, al aumentar los ratios de capital, es poder colocarlos dentro del ranking de los mejores de Europa.
Es de recordar que, durante 2010, la entidad financiera pagó un primer dividendo a cuenta de 2010 de 0,075 euros por acción y un segundo y tercer dividendo de 0,05 euros por título.
¿Quiénes tienen derecho a cobrar dividendos?
Todo aquel que sea poseedor de las acciones antes del día de reparto de los dividendos, estará habilitado y tendrá derecho a cobrar. Recordamos que, para que este pago tenga efecto, requiere que sus administradores se reúnan periódicamente y decidan si pagan dividendos o no. Si la decisión es la de pagar, deberán, a su vez, determinar el monto y forma del pago.
Formas de pago de dividendos:
Efectivo: donde significa una reducción del patrimonio de la sociedad
Acciones de la compañía: llamada acciones liberadas, llevan a la capitalización de resultados, ya que aumenta el capital social de la empresa
Asimismo, la metodología del pago de dividendos es la siguiente:
La junta directiva de la compañía declara que ha obtenido ganancias y especifica qué cantidad recibirá cada accionista
Los accionistas que recibirán dividendos serán aquellos registrados en una fecha específica conocida como “record date”
Los accionistas cobran los dividendos según el régimen establecido
De esta manera, la junta general de accionistas del Banco Popular aprobó realizar una ampliación de capital por un importe nominal máximo de 1,61 millones de euros. Los recursos tendrán el objetivo de saldar los costos de implementar un nuevo sistema de retribución a sus accionistas, llamado “Dividendo Opción” donde los accionistas podrán optar por recibir la totalidad o parte del dividendo en efectivo o en acciones nuevas liberadas del banco.
En concreto, la ampliación se basará en un máximo de 16,17 millones de títulos, se formalizará con cargo a reservas voluntarias mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una, para su asignación gratuita a los accionistas.
Asimismo, los tenedores de títulos tendrán derecho de asignación gratuita por cada acción de Banco Popular que posean. Es destacable que, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 85.
Para los accionsitas que deseen negociar los derechos, podrán hacerlo en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, en Euronext Lisbon, entre los días 13 y el 27 de abril. El valor de asignación gratuita de los referidos derechos se encuentra fijado en 0,05 euros, que estará vigente y podrá ser aceptado entre el 13 y el 25 de abril de 2011.
Tras haber reducido su beneficio un 23%, ganando 590 millones en 2010, Banco Popular informó que los descuentos inmobiliarios han sido rentables.
Para ampliar su clientela y demanda, Banco Popular hace aliviana su cartera inmobiliaria. De esta manera, la entidad se ha lanzado a una carrera de descuentos inmobiliarios vendiendo pisos con rebajas de hasta el 45%. Asimismo, esta opearción se mantiene como rentable para Banco Popular, dado que ingresaron un total de 295 millones de euros con unas plusvalías de 17 millones de euros,.
La entidad vendió a través de su filial inmobiliaria, Aliseda, un total de 1.600 unidades registrales de las aproximadamente 850 serían pisos. No obstante, según aclaran desde Banco Popular, el 90% de los negocios del banco no dependen del inmobiliario.
En algunas cifras, Banco Popular desarrolló este negocio con solvencia, dado que tiene una exposición al crédito promotor y constructor del 17.840 millones de euros, además con una tasa de morosidad en el ladrillo del 14,5%. Sin embargo, la cobertura del crédito con finalidad de promoción y construcción inmobiliaria se situó en el 90%.
Aunque la situación aún es poco clara para el país, las entidades bancarias más influyentes anunciaron que la posibilidad de que España puede ser rescatada por la Unión Europea o por las autoridades monetarias internacionales es cero.
Pero lo importante aquí es que, la industria inmobiliaria comienza a ver la luz a final del túnel o ¿estamos imaginando nuevamente? Al parecer no es tan así, pero los descuentos son formidables, y habría que aprovecharlos. Una entidad como Banco Popular, que posee únicamente con depósitos comercializados un total de 3.242.000 clientes, no puede desaprovechar la sinergia de sus productos, como el de hipotecas y venta de inmuebles.
Si desea comprar algún piso de Banco Popular, le recomendamos ingresar aquí, en la web de Aliseda, donde podrá ver las promociones de última hora entre otras cosas.
En momentos en que se da una reestructuración del sector financiero español, entre bancos y cajas con fusiones dando lugar a nuevas entidades, se ha conocido un interesante estudio del profesor Pablo Fernández, “profesor del IESE”, que llevó a cabo un documento a través del que analiza lo que define como la creación de valor y rentabilidad para los accionistas de los bancos (Santander, BBVA, Popular y Bankinter). Pudiendo conocer a los bancos españoles más rentables entre 1991-2010.
Este documento llamado “Bancos españoles en 1991-2010. Creación de valor y rentabilidad para los accionistas”, refleja que dentro de dicho periodo la rentabilidad de los accionistas de Santander creció en un 12,7%, la del BBVA el 11,5%, mientras que la rentabilidad de Bankinter, el 8,9% y la de Popular se ha situado en el 8,5%.
También puede notarse como entre 1991 a 2010 Banco Santander logró multiplicar sus acciones por 6,25, mientras que BBVA lo hizo por 2,16, Popular por 1,19 y a su vez Bankinter las redujo en el 16,5%.
Siguiendo los datos, por capitalización Banco Santander la ha elevado pasando de 2.665 millones de euros en 1991 a unos 66.033 millones en 2010.
La de BBVA a 1991 representaba 3.749 millones de capitalización y a 2010 llegaba a los 33.951 millones, la capitalización de Popular pasó de 1.806 millones en 1991 a 5.281 millones en 2010 y la capitalización de Bankinter en 1991 era de 818 millones a 2010 llegaba a los 1.968 millones.
Las entidades financieras como los bancos siempre buscan ser debidamente capitalizados, algunos lo logran y otros penan por ello. Entre los bancos que sobresalen se encuentra Banco Popular que se destaca por ser el banco español mejor capitalizado. Así lo refiere el informe de Standard & Poor’s (S&P) que ubica en dicho puesto al Banco Popular a partir del capital ajustado al riesgo (RAC).
Banco Popular el banco español mejor capitalizado, llega a ubicarse 20 en el ranking de RAC dentro de los 75 bancos más grandes del mundo por tamaño de activos, mientras que Banco Santander, se ubica 28, el BBVA (44), de Caja Madrid (53) y de La Caixa (59).
De los 75 bancos europeos que fueron analizados para el informe, reflejan que se ha incrementado las necesidades de capital adicional hasta los 577.000 millones de euros que servirán para poder incrementar el capital de máxima calidad (Tier 1) hasta el 7%.
Ya que de Standard & Poor’s (S&P) para realizar el estudio de cómo es la adecuación de capital de las entidades se basa en: la calidad de capital, habilidad para generar capital orgánicamente además de la capacidad del banco de hacerse de capital durante una crisis.
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La noticia sobre la OPA de Banco Popular sobre Banco Pastor vuelve al ruedo, la cifra que se manejaba era de 1.360 millones de euros, lo que se trata de una de las OPAs más importantes del sector y desde ya se estima que de buenos réditos a los que apuesten por la fusión entre Banco Popular y Banco Pastor.
