Entre la danza de fusiones que se dan no solo hay que hablar de la de las cajas y bancos o de las salidas a Bolsa, una de las más novedosas de las que puede hablarse hoy día es de la fusión entre NYSE Euronext y Deutsche Boerse, estos operadores bursátiles NYSE Euronext y Deutsche Boerse ya han confirmadoesta posibilidad debido a los varios rumores alrededor.
Después de tantas ideas y venidas, la SEC aprobó la fusión entre NYSE Euronext y Deutsche Börse la primera gran fusión de 2012, el último paso para hacer realidad esta histórica integración de ambas bolsas es la de recibir luz verde de parte de la Unión Europea (UE).
La SEC, el regulador del mercado estadounidense mientras dio su aprobación del folleto de fusión entre las bolsas de NYSE Euronext y Deutsche Börse, una vez que la UE es decir Bruselas de su sí se completará este proceso que viene desde 2011.
Durante 2011primero se dio luz verde a esto de parte de las autoridades de la competencia de Estados Unidos, ahora llega el de la SEC, si bien Deutsche Börse, en medio debió a cambio conceder ciertas cosas.
Publicado por Nicolas Rombiola - 15/12/11 a las 08:12:23 am
FCC pagó un dividendo bruto de 0,650 euros brutos a cuenta de los resultados del ejercicio 2011, este 10 de enero de 2012. Este dividendo es menor al abonado a cuenta de los resultados de 2010, cuando fue de 0,715 euros por acción.
Luego del retraso que se había producido, Zynga sacará a Bolsa el 15% de su capital, con esto Zynga uno de los mayores fabricantes de juegos como el reconocido Farmville pondrá en el mercado el 15% del capital en Bolsa, el precio estimado va entre 8,50 y 10 dólares por acción, ese sería el rango en el que se elegiría el precio.
Zynga hoy es líder de videojuegos en Internet y su salida a Bolsa ya es mas que posible hoy más que nunca ya que había sufrido retrasos debido a los movimientos en los mercados de Wall Street, se cree que el 5 de Diciembre podría ser cuando se produzca su debut en Bolsa.
Se estima que la cifra alcanzaría los 1.000 millones de dólares (689 millones de euros) la que captaría Zynga tras la OPV obteniendo una valoración total que rondaría los 7.000 millones de dólares (5.184 millones de euros).
Durante el pasado mes de Julio fue cuando Zynga presentó al regulador del mercado de Estados Unidos (SEC)la correspondiente solicitud que le permitirá salir a Bolsa.
Hoy se estima que será la mayor OPV de una compañía tecnológica en Wall Street solo superado por el debut en Bolsa Google hace 7 años en 2004.
Resta saber cual será el porcentaje de su capital social a colocar en el mercado así como tampoco se sabe la horquilla de precios no vinculante, si bien estima que podrá recaudar un total de 1.000 millones de dólares.
Dentro de las noticias sobre salidas a Bolsa en 2011 seguramente quedan muchas por dar, una de las salidas a Bolsa que se especula que se dará tarde o temprano en los próximos meses es la que trata de laOPV Zynga.
Ya que el conocido fabricante de juegos para Facebook Farmville así como Mafia Wars y CityVille, Zynga, lanzaría una Oferta Pública de Venta (OPV) a files del próximo mes de Junio.
Zynga ha contratado ya a los colocadores de la operación, Morgan Stanley y Goldman Sachs, y espera tener pronto a las entidades que le ayuden a preparar el folleto de salida a Bolsa.
Todas estas salidas al parqué han sido arrastradas hacia el mismo dado el éxito de la OPV LinkedIn junto a la reciente salida a Bolsa de Yandex el buscador ruso de Internet, logrando una revalorización del 55%.
Entre los datos referidos a Zynga, alguno de ellos hablan de que durante el último año compró 14 empresas, como el estudio de videojuegos en red DNA Games. Además de que Zynga se ubica como el segundo mayor fabricante de juegos de Estados Unidos solo detrás de Activision Blizzard.
La valorización de Zynga llega a los 8.200 millones de dólares otros señalan que es 10.000 millones de dólares. Por otra Farmville posee 247 millones de usuarios únicos mensuales en Facebook.
Publicado por Nicolas Rombiola - 30/11/11 a las 03:11:34 pm
Tras el anuncio de beneficios de Repsol, que obtuvo una ganancia de 4.693 millones de euros netos en 2010, triplicando la cifra obtenida en 2009, la compañía ha informado un incremento del 10% en su dividendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este sentido, Repsol YPF va a dedicar parte de la caja generada en el futuro a incrementar el dividendo, financiar las inversiones y reducir el ratio de apalancamiento. Por ejemplo, la compañía ha generado unos 1.700 millones de caja entre finales del año pasado y los primeros meses de 2011 obtenida solo gracias a las desinversiones del 17% en YPF.
En cuanto a los dividendos, la compañía incluyó dentro de la orden del día de la junta una retribución a cuenta del ejercicio en curso de 0,5775 euros.
Asimismo, Repsol abona el dividendo el día 10 de enero de 2012 como fijo por calendario. En concreto, el dividendo bruto del ejercicio 2010 alcanzó los 1,05 euros por acción.
Por su parte, YPF aumentó su resultado a 1.625 millones de euros, frente a 789 millones en el ejercicio anterior, gracias a la tendencia creciente de los precios locales con los internacionales.
Durante este año, se llevó a cabo la ampliación de capital por un 40% de Repsol Brasil para dar entrada a la petrolera china Sinopec y crear una compañía con un valor de 17.777 millones de dólares.
Este importe refleja la positiva evolución de los resultados de la compañía durante 2011 y es acorde con la política de disciplina financiera y adecuada retribución al accionista, establecida en su Plan Estratégico.
Y no tiene planes de frenar, dado que Repsol prevé invertir 6.000 millones de euros en 2011. No obstante, la empresa contempla para el periodo 2010-2014 desinversiones por valor de 7.800 millones de euros, después de impuestos. En consecuencia, el grupo espera elevar entre el 3% y el 4% su producción anual media hasta 2015, así como añadir recursos adicionales de 275 millones de barriles o equivalentes de petróleo al año hasta 2015.
Cabe mencionar que, el pago del dividendo se hará efectivo por medio de las disposiciones vigentes para las entidades participantes, a través de Iberclear. A tal efecto, se nombra agente de pagos a “la Caixa”. Asimismo, este pago obliga a desembolsar unos 360 millones entre los accionistas.
Recordemos que, la compañía repartió unos 730 millones de euros a cargo de 2010, un 10% más que en el ejercicio anterior y un crecimiento anual acumulado en los últimos cinco años del 18,1%. A su vez, planea retribuir a sus accionistas con iguales montos anuales para 2011.
La retribución acordada por el consejo permitirá a los principales accionistas del grupo energético, Criteria y Repsol YPF, con participaciones del 36,4% y del 30%, ingresar 117 millones y 97 millones, respectivamente.
Publicado por Nicolas Rombiola - 19/11/11 a las 10:11:54 am
Banco Sabadell hará efectivo el próximo 15 de Diciembre de 2011 un Dividendo a sus accionistas por 0,07€, Anteriormente desde el consejo de administración de Banco de Sabadell se llegó a la aprobación del dividendo bruto por acción de 0,05 euros, a cuenta de los beneficios del ejercicio 2011.
Una vez concluido el proceso, los accionistas de Banco Sabadell, incluyendo a los ex accionistas de Banco Guipuzcoano, podrán disfrutar de este dividendo.
El dividendo que repartió el pasado Diciembre fue de 0,09 euros por acción. Asimismo, la entidad confirmó esta semana que mantendrá el ”pay out” entre el 40% y el 50%.
Resultados Banco Sabadell:
Los Resultados presentados por Banco Sabadell reflejan que mejora sus márgenes de negocio, logrando conseguir un beneficio neto atribuido de hasta 207,4 millones de euros. Una vez realizada las dotaciones el 39% inferior al obtenido al finalizar el tercer trimestre de 2010.
Otros datos conocidos es que los recursos de clientes en balance lograron crecer en un 20,6% y los depósitos a plazo, hasta un 22,5%.
Mientras que la inversión crediticia bruta a clientes fue un 12,2% más a misma fecha de 2010.
En cuanto al ratio de core capital, este se ubicó en el 9,10% (7,84%) a 30 de Septiembre de 2010.
El del capital Tier I alcanza el 9,95% (8,93%) a 30 de Septiembre de 2010.
Además de contabilizar que durante los 9 meses fueron más de 250.000 altas, esto hizo que el total de captación de nuevos clientes creciera de forma interanual un 46% en particulares y un 39% en empresas, y en más de 2,6 millones de clientes.
Con esto Banco Sabadell logró superar el escollo de la crisis durante el tercer trimestre del año, logrando mantener la marcha de anteriores trimestres, pudiendo cumplir con los objetivos de mejora de márgenes.
También pudo crecer en la base de clientes y la cuota de mercado, reducción de los costes, robustecimiento de la solvencia y diversificación internacional, establecidos en el plan director CREA 2011-2013.
La evolución del balance, a 30 de Septiembre, los activos totales de Banco Sabadell junto a su grupo subieron en un 11,7% interanual 95.706,7 millones de euros.
Novedades Sobre Banco Sabadell:
Una de las últimas noticias, el dueño de Mango, Isak Andic, se convierte en el principal accionista de Banco Sabadell al comprar un paquete de 16.500 títulos pagando 39.600€, como lo informara la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Andic es presidente del Instituto de la Empresa Familiar y vicepresidente de la entidad con José Manuel Lara. Con esto Andic controla de directa e indirecta una participación en más del 7% del banco, un 5,003% de esta participación total a través de la sociedad Mayor Vent.
Una de las esperadas vueltas a los mercados es la de Delphi y por fin se concreta, ante la vuelta a Bolsa de Nueva York tras haber pasado 6 años de haberse salido. Con esto Delphi el antiguo mayor fabricante de componentes para automoción vuelve a los mercados financieros no en el mejor momento de este pero un hecho positivo al dejar atrás 6 años del concurso de acreedores habiendo hecho historia al haber sido el mayor de la industria automovilística.
Delphi el fabricante de componentes para automóviles vuelve a codearse en Wall Street, sale a un precio de entre 22 y 24 dólares por acción, traducido en euros son entre 15,96€ y 17,41€ por acción, así figura en el el folleto de la Oferta Pública de Venta (OPV).
Esta decisión le permite a Delphi volver a cotizar en Wall Street el 17 de Noviembre, volviendo al mercado tras 2 años cuando a fines de 2009 pudiera salirse de la suspensión de pagos cuando tubo que declararse en quiebra en 2005.
Respetando este precio de sus acciones, Delphi que tienen su sede en el Estado de Michigan podría captar entre los 529,7 y 577,8 millones de dólares, entre 385 y 420 millones de euros.
Con esto Delphi queda valorada entre un rango que va de los 7.220 a los 7.880 millones de dólares, en euros serían una valoración de entre los 5.240 y 5.718 millones de euros.
Durante este año Delphi presentó los documentos en la SEC, que le permitirá lanzar una OPV con lo que lograría captar un determinado rango de millones de dólares. En cuanto al volumen de la OPV de Delphi, falta especificarlo como se suele hacer con las OPVs.
Al volver a cotizar le permitirá colocar en el mercado un paquete de 24,07 millones de acciones ordinarias, así lo refleja el folleto de Delphi enviado al supervisor financiero de Estados Unidos, Securities and Exchange Commission (SEC), cotizando en la pizarra bajo la denominación “DLPH”.
Vale recordar que tras el éxito en las salidas a Bolsa de GM y Tesla ha empujado a salir a cotizar a Delphi. Actualmente el beneficio trimestral de Delphi logró subir en un 35% hasta 291 millones de dólares (208,3 millones de euros).
Delphi pudo salir adelante del concurso de acreedores en Octubre de 2009. Que se vio arrastrado por la caída de ventas de GM durante la pasada década, por lo que en 2005 tuvo que realizar una reestructuración.
Actualmente el fabricante cuenta con diversas factorías en España repartidas en: Pamplona, Tarazona (Zaragoza), Sant Cugat del Vallés y Sant Vicenç dels Horts, en Barcelona.
Por el año 2009, el fondo Silver Point se hizo con la subasta adquiriendo derechos para con dicha multinacional, y debiendo asumir 3.300 millones unos 2.328 millones de euros de créditos.
Conforme el marcado automovilístico de EE.UU. fue recuperándose también lo hizo la compañía, ayudado por el mercado de los países emergentes. Esta es una demostración del nivel de recuperación que pueden experimentar algunas compañías que cayeron en desgracia y supieron sobreponerse.
Apenas vuelva al mercado estaremos actualizando con gráficos la actualización de sus acciones en la Bolsa.
Artículos Relacionados con Oferta Pública de Venta (OPV):
La OPV de Groupon hoy la mayor compañía de cupones descuento de Internet, logró captar 700 millones de dólares (505 millones de euros) en su debut en lo que fue su salida a Bolsa.
Vale recordar que había fijado en 20 dólares el precio de sus acciones, cuando se estimaba que fuera de entre los 16 a 18 dólares por acción.
Además decidió incrementar el total de acciones emitidas, de 30 a 35 millones, una vez se dio la operación, el valor de la firma alcanza los 12.700 millones de dólares (9.178 millones de euros), con ello pasa a ser la segunda mayor compañía de Internet que debuta en el mercado,siempre detrás de la de Google. Los títulos de Groupon subieron un 30,55% el día de su debut bursátil.
Al principio parecía que Groupon frenaba su salida a Bolsa, pero ha establecido el precio que sea de 20 dólares por cada acción; esta salida a cotizar previa estimación se señalaba que le debería reportarle entre 480 y 540 millones de dólares es decir entre 348 y 392 millones de euros.
Groupon tomó la decisión de rebajar la cuantía del dinero que estima captar en su salida en el parqué bursátil al no presentarse las mejores condiciones en los mercados, la rebaja ha sido notoria si se compara el momento en que debió presentar su declaración de inscripción a la SEC por ese entonces estimaba captar un máximo de 750 millones de dólares-544 millones de euros-.
Groupon tiene sus inicios en 2008 y desde entonces ha ganado espacio y terreno en el sector hasta liderar su segmento, emitirá hasta un máximo de 30 millones de nuevas acciones ordinarias que tendrán clase A, pasarán a cotizar en el índice tecnológico Nasdaq además de otorgarle la denominación (GRPN) en pizarra tras debutar después de llevarse a cabo su oferta pública inicial (OPI) de acciones para finales de 2011.
Con la oferta actual lograría valorarla hasta en 11.400 millones de dólares en caso que pueda hacer la colocación al máximo precio, esto significa una rebaja del 24% respecto a los más de 15.000 millones de dólares que estimaba antes.
Groupon ofrecerá dos diferentes tipos de acciones ordinarias, acciones de clase A y acciones de clase B, los derechos de ambas modalidades serán iguales solo habrá diferencias en el voto y la conversión de estas.
Las acciones de clase A ofrecen un voto por título, y las acciones de clase B significarán nada menos que 150 votos por acción con la ventaja añadida de que las de clase B las podrán convertir en títulos de clase A sin importar cuando sea.
Resultados Financieros:
Los resultados que recientemente se conocieron sobre Groupon presentan pérdidas de 10,6 millones de dólares, dichos resultados financieros se corresponden con el tercer trimestre de 2011, que registran pérdida neta por hasta 10,6 millones de dólares -7,7 millones de euros- además de disponer de un total de ingresos por un máximo de 430,2 millones de dólares -312,6 millones de euros-.
A 30 de Septiembre de 2011 Groupon se expandía por 45 países y en 175 mercados norteamericanos, además del número de suscriptores llegaban hasta los 142,9 millones, respecto a los 152.203 que registraba el 30 de Junio en el año 2009.
En cuanto a las ventas, Groupon Además, vendió un total de 33 millones de cupones durante el tercer trimestre de este año, conforme a esto también fue incorporando y aumentando su plantilla al contar con ha pasado de contar con 37 empleados a 30 de Junio de 2009 aumentando a tener una plantilla de hasta 10.418 personas a fines de Septiembre de 2011.
Si fueron varias las salidas al MAB durante 2011 y las salidas a Bolsa, la salida al MAB de Ibercom es una de las noticias que se conocen sobre una de las primeras empresas que cotizará durante 2012 en el Mercado Alternativo Bursátil.
Ibercom saldrá con el 33% de su capital, apuesta a este mercado alternativo para pymes y a apostar más allá de la crisis económica intentará crecer durante el inicio de 2012 algo que no todo ven posible.
Ibercom es una empresa de telecomunicaciones, y una de sus apuestas es el invertir hasta 4 millones de euros que le permitirá incluir en su oferta de servicios de telecomunicaciones, el servicio de móvil virtual, único servicio que hasta ahora no ofrecía y que le permitirá pasar a ser un operador integral, ya que actualmente solo cubre áreas de Internet Data Center, además de conexión de voz tradicional, Voz IP y conectividad, con esto podrá posicionarse mucho más arriba en su sector.
Es una empresa del sector de las de telecomunicaciones, perteneciente a San Sebastián, habiendo sido fundada en el año 1996. En ese año fundaron la compañía con un capital de 500.000 pesetas y ya durante 2001-2010 logró obtener un crecimiento en ventas hasta el 20,5%.
Además de lograr crecer en tamaño tras la compra de empresas del sector: Loop, Balada y Tiscali.
Centra sus servicios en el segmento de las pymes llegando a unos 14.000 clientes actuales. El 33% de estos 14.000 clientes pertenecen a los mercados de Madrid, otro 33% al de País Vasco y en Cataluña.
Durante 2010 su nivel de facturación fue de 5,7 millones de euros.Para este ejercicio logrará superar los 6 millones de euros en ventas.
Tiene una plantilla de medio centenar de empleados y que podrá crecer en 2012 en un 40%.
Está controlada en un 100% por los tres fundadores de la compañía donostiarra, José Poza y Luis Villar y Roberto Duarte.
Ibercom tiene sus sedes en San Sebastián y Madrid, además de destinar hasta el 10% de sus ventas a desarrollo de I+D+i.
El objetivo de obtener financiación en Bolsa será para poder realizar algunas compras de empresas del sector de telecomunicaciones.
Ibercom en 2012 saldrá a cotizar al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) estima que si se cumple con todo y la situación lo permite lo hará durante el primer semestre de dicho año. Pondrá en Bolsa el 33% del capital.
La consultora Norgestión es la encargada de asesorar a la empresa, mientras que la colocación será de Renta 4.
Mientras espera que la crisis económica se calme y los mercados vuelvan a sus estándares de comportamiento normales, por lo que estima que en algún momento del primer semestre de 2012 saldrá a cotizar en el MAB, aunque todavía es temprano para saber cual será el precio por acción.
Con esta salida a Bolsa podrá financiar su consolidación como principal operador de móvil virtual.
Actualmente componen el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) un total de 17 compañías que son pequeñas y medianas empresas (pymes).
En la actualidad el sector de servicios de telecomunicaciones para pymes en España logra mover anualmente aproximadamente 9.000 millones de euros.
Empresas que Fueron Saliendo al Mercado Alternativo Bursátil (MAB):
En un tiempo récord Natraceutical vuelve a los dividendos, sí la filial biotecnológica de Natra que acaba de salir de una difícil situación de durante el mes de Abril de 2010, le podrá retribuir a sus accionistas el que será su primer dividendo desde su salida a Bolsa durante 2002, así se une a las compañías que retribuirán dividendos en 2012.
Al tener buenos datos en la bolsa de su participada francesa Naturex y su buena forma en el sector Natraceutical cuenta con una muy buena oportunidad en forma de caja lo que posibilita que Natra por ejemplo presione para retribuir dividendo en 2012. Con este tipo de operación podrá mejorar el valor de su acción que viene en levantada.
Además Natraceutical liga el reparto de dividendos a que se den ciertas condiciones, entre las que cuenta la amortización de la deuda que tiene un vencimiento único durante Abril de 2013, además de la desinversión parcial o total de la participación que posee en Naturex lo que ple posibilitará obtener recursos financieros con lo que afrontar este tipo de pagos. Antes debe aprobar el Consejo de Administración el pago del dividendo como paso previo.
Recientemente el grupo español redujo su participación en Naturex al 20,7% al no acudir a la ampliación de capital de 49,3 millones de euros del grupo francés para ejecutar la venta de sus derechos de suscripción preferente y poder desprenderse de unas 400.000 acciones a SGD por 20,16 millones de euros.
Además Natra, posee un 48% de Natraceutical y podría ingresar cerca del 50% de este reparto, aunque no se sabe cual será el monto.
Vale recordar que Natraceutical,y Natra lograron un acuerdo para la refinanciación con los bancos acreedores durante 2010, a partir de Naturex que compró en 2009, su división de ingredientes naturales por 38 millones de euros y un 39% de Naturex, logrando una muy buena performance en la bola de París, esto ha ayudado a Natraceutical poder desprenderse de sus participaciones por lo que logró ir reduciendo deuda.
Durante el pasado mes de Octubre logró ingresar unos 23,7 millones de euros al vender derechos de suscripción y acciones de Naturex lo que a su vez le permitió reducir su participación pasando del 31% al 20,7%.
20 millones de euros de los ingresos, serán para amortización anticipada del principal de su deuda que vence en Abril de 2013, que durante el anterior trimestre alcanzaba los 74,85 millones de euros. EL proceso de amortización anticipada le permite reducir los gastos financieros y ganar confianza entre los bancos.
A todo esto hace que Natraceutical posea una deuda de 55 millones de euros, teniendo ventaja ya que posee la participación en Naturex por 82,7 millones de euros, además de tener posibilidades de que se acreciente.
Mientras que ha decir de su rendimiento en la Bolsa no es nada bueno para Natraceutical, ya que registra una serie de pérdidas por encima del 80% a partir del primer cierre dentro del mercado español, esto hace que durante el actual ejercicio sus título registraran pérdidas por sobre el 46%, ubicando su cotización a un precio de 0,18 euros por título, sin dudas que su mejor momento fue en 2077 cuando obtenía 2,15 euros por acción, y tampoco logra cumplir con la valoración de 0,22 euros por acción que debería tener.
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Entre la danza de fusiones que se dan no solo hay que hablar de la de las cajas y bancos o de las salidas a Bolsa, una de las más novedosas de las que puede hablarse hoy día es de la fusión entre NYSE Euronext y Deutsche Boerse, estos operadores bursátiles NYSE Euronext y Deutsche Boerse ya han confirmadoesta posibilidad debido a los varios rumores alrededor. 
