BioLineRx anuncia cierre de oferta pública suscrita de $15,4 millones de sus acciones depositarias americanas y garantías BioLineRx anuncia cierre de oferta pública suscrita de $15,4 millones de sus acciones depositarias americanas y garantías
PR Newswire
TEL AVIV, Israel, 7 de febrero de 2019
TEL AVIV, Israel, 7 de febrero de 2019 /PRNewswire/ — BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX), una compañía biofarmacéutica de estadio clínico enfocada en la oncología e inmunología, hoy anunció que ha cerrado su oferta pública suscrita anunciada anteriormente de 28.000.000 acciones depositarias americanas (American Depositary Shares, ADS), cada una representando una de sus acciones ordinarias, y garantías (warrants) para la compra de 28.000.000 ADS, a un precio de oferta pública de $0,55 por ADS y la garantía acompañante. Las garantías son ejecutables de inmediato, vencen en cinco años a partir de la fecha de emisión y tienen un precio de ejercicio de $0,75 por ADS. Los ingresos brutos de la oferta fueron $15,4 millones, antes de deducir los descuentos por suscripción y comisiones y gastos de la oferta pagaderos por BioLineRx, y excluyendo el ejercicio de cualquier garantía. Todos los valores en la oferta fueron vendidos por BioLineRx. BioLineRx espera usar los ingresos netos de la oferta con fines corporativos generales, los cuales pueden incluir, pero no se limitan a, capital circulante y financiación de ensayos clínicos.
Oppenheimer & Co. Inc. fue el único encargado del control del libro de la oferta. Maxim Group LLC fue coadministrador para la oferta.
Los valores descritos anteriormente fueron emitidos en virtud de un shelf registration statement (archivo número 333-222332) que fue presentado anteriormente, y fue declarado efectivo por la Comisión de Bolsa y Valores («SEC»). Un suplemento de prospecto final relacionado con la oferta fue presentado a la SEC y está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Copias del suplemento de prospecto final también se pueden obtener de Oppenheimer & Co. Inc., 85 Broad St., 26th Floor, New York, New York 10004, Atención: Syndicate Prospectus Department, o por teléfono: (212) 667-8055 o correo electrónico: [email protected].
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar, y no habrá compra alguna de estos valores en cualquier estado o jurisdicción en que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal previo al registro o calificación conforme a las leyes de valores de cualquier de dichos estados o jurisdicciones.
Acerca de BioLineRx
BioLineRx es una compañía biofarmacéutica de estadio clínico enfocada en la oncología. La compañía in-licenses compuestos novedosos, los desarrolla mediante etapas preclínicas y/o clínicas, y después se asocia con compañías biofarmacéuticas para su desarrollo clínico más avanzado y/o comercialización.
Los principales candidatos terapéuticos de BioLineRx: BL-8040, una plataforma de terapia de cáncer que ha completado exitosamente un estudio de Fase 2a para la leucemia mieloide («AML») aguda recidiva/refractaria y se encuentra desarrollando un estudio de Fase 2b como tratamiento de consolidación de AML y ha iniciado un estudio de Fase 3 sobre la movilización de células madre para trasplantes autólogos; y AGI-134, un tratamiento de inmunoterapia en desarrollo para múltiples tumores sólidos, que ha iniciado recientemente un estudio de Fase 1/2a. En adición, BioLineRx tiene una colaboración estratégica con Novartis para el codesarrollo de ciertos medicamentos candidatos innovadores de fuente israelí; un acuerdo de colaboración con MSD (conocida como Merck en Estados Unidos y Canadá), sobre la base de la cual la empresa está realizando un estudio de Fase 2a sobre el cáncer pancreático utilizando la combinación de BL-8040 y KEYTRUDA® (pembrolizumab), y un acuerdo de colaboración con Genentech Inc., un miembro del Roche Group, para investigar la combinación de BL-8040 y atezolizumab de Genentech en varios estudios de Fase 1b/2 para múltiples indicaciones de tumores sólidos y AML.
Varias declaraciones en este comunicado de prensa sobre las expectativas futuras de BioLineRx constituyen «declaraciones a futuro» dentro del significado de la ley de reforma de litigios sobre valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones incluyen palabras como «puede», «espera», «anticipa», «cree» y «planea», y describen opiniones acerca de eventos futuros. Estas declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, desempeño o logros reales de BioLineRx difieran materialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito en tales declaraciones a futuro. Algunos de estos riesgos son cambios en relaciones con colaboradores; el impacto de productos competitivos y cambios tecnológicos; riesgos relacionados con el desarrollo de nuevos productos, y la capacidad de implementar mejoras tecnológicas. Estos y otros factores son tratados más a fondo en la sección de «factores de riesgo» (risk factors) del informe anual más reciente de BioLineRx en el Formulario 20-F presentado a la Comisión de Bolsa y Valores el 6 de marzo de 2018, y otras presentaciones de BioLineRx a la Comisión de Bolsa y Valores. En adición, cualquier declaración a futuro representa las opiniones de BioLineRx solamente en la fecha de este comunicado de prensa y no debe ser considerada como una representación de sus opiniones en cualquier fecha posterior. BioLineRx no asume ninguna obligación de actualizar cualquier declaración a futuro a menos que se requiera por ley.
FUENTE BioLineRx Ltd.
