El oro supera los 1.300 dólares, por primera vez

El oro sigue siendo el mejor refugio para situaciones como la de la crisis, entre las mejores materias primas a la que puedan aferrarse aquellos que desean no perder dinero. Además sigue siendo noticia, ya que el tan preciado oro logró un nuevo récord histórico el pasado lunes, cuando el oro ha superado por primera vez en la historia los 1.300 dólares en el mercado de futuros de Nueva York.

Tras esto, el precio había descendido de nuevo hasta los 1.296,95 dólares. Siempre se dice que invertir en oro, es el mejor refugio seguro cuando reina la crisis o incertidumbre.

Mientras que, el precio del oro en contratos de futuros para entrega en Diciembre llegaba a 1.298 dólares, si bien se ubicó en los 1.301 dólares en la sesión, pagándose a 1.299 dólares en contratos con vencimiento en Febrero del año que viene.

A la vez, el euro sigue en valores parecidos a los de hace 6 meses en comparación euro-dólar, fijando el cambio en 1,3474 dólares, aunque por debajo de los 1.3488 dólares del pasado viernes.

Durante la jornada, el euro llegó a superar los 1,35 dólares, hecho que no se daba a partir del pasado 16 de Abril de este año. Estos días ha variado constantemente su cotización, siempre en alza el valor del euro, algunos sueñan con una recuperación definitiva.

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Cajeros automáticos de oro en EE.UU.

Si bien no es una novedad que el oro es el mejor refugio entre las materias primas y sobre todo cuando existe una crisis económica o el mercado se encuentra volátil, el oro es una de las materias primas que le queda mucho por reinar en los mercados y entre los inversores. Hoy puede notarse una notable demanda del oro incrementando el precio del oro hasta llegar a estimar que superará números históricos.

Algunos prevén que su precio podría llegar a 1.500 dólares por onza en los meses que quedan de este año. Actualmente el oro llegó a los 1.300 dólares.

Llega a tanto la demanda que incluso se dan iniciativas que podrían parecer futuristas años atrás, como es el caso de cajeros automáticos de oro en EE.UU. Uno de los pioneros es la firma Gold to Go, que pretende instalar cerca de un centenar de cajeros automáticos de oro en 2011.

Ya Gold to Go, había lanzado su primer cajero automático de oro en Mayo pasado ubicado en un hotel de Abu Dhabi y, terminales en hoteles de lujo de ciudades caras de Bergamo, Madrid y Alemania.

Los cajeros automáticos, constan de 2 metros de alto que presentan una forma y color a la de un lingote de oro, además actualizan el precio del metal cada 10 minutos con el objetivo de equipararlo con los mercados internacionales, le dispensa al usuario barras de oro de diferente peso, que van desde un gramo hasta una onza, pueden abonarlos en efectivo o tarjeta de crédito.

El siguiente paso de Gold to Go es el de lanzar en lo que queda del año cajeros en EE.UU., con terminales en el estado de Florida y en Las Vegas sitio propicio para este tipo de iniciativas.

Mientras que, de los países o mercados emergentes como los de India y China son un atractivo para poder instalar este tipo de cajeros.

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La moneda de oro más grande

Desde que comenzó la crisis, y las acciones cayeron primero, el dólar se debilitó después, el euro descendió, los bancos quebraron, el oro se erigió como el gran refugio. Así ha batido récords de cotización desde 2008 y no deja de sorprendernos su crecimiento.

Por estas horas, la noticia relacionada al oro, dice que la firma españoal Oro Direct pagó en una subasta US$4,03 millones por una moneda de oro de 100 kilos de peso, de un tamaño similar al de una rueda de automóvil.

La Maple Leaf (Hoja de Arce), acuñada en 2007 por la Casa de la Moneda canadiense, tenía un valor nominal de un millón de dólares canadienses (US$965,300) y existen 5 en el mundo como ésta.
La moneda de oro puro que se encontraba a la venta como parte de la bancarrota de una firma de inversión austriaca (AvW Group, fundada por Wolfgang Auer von Welsbach), como parte de la liquidacion de los activos y que se encuentra en custodia policial y enfrenta posibles cargos de malversación y fraude en relación al colapso de su firma.

Oro Direct igualó el precio inicial de la casa de subasta de 3,27 millones de euros. Si bien ocho posibles licitantes se habían registrado en la casa de subastas Dorotheum —la más antigua del mundo— tan sólo Oro Direct levantó la mano.

El dinero recaudado se destinará a los 12.500 inversionistas de von Welsbach, si bien pasarán de tres a cinco años hasta que puedan recibir cualquier dinero.

El precio que AvW Group pagó por la moneda no se ha divulgado, pero Dorotheum ha estimado, de acuerdo al precio del oro cuando la compró, que fue de entre 1,5 millones (US$1,84 millones) y 1,8 millones de euros (US$2,21 millones).

Oro Direct, con sede en Valencia y con unos 500 millones de euros en ventas, pretende usar la moneda en campañas de marketing.

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Demanda de oro 2010

Como dicen, ante una crisis el mejor refugio es el oro, a partir de esto el Consejo Mundial del Oro (WGC) estima que la demanda de oro presente un aumento para el resto del año, ayudado por el alza de la demanda de joyería en China e India además del incremento de la inversión en oro por parte de Europa y EEUU.

Al invertir en esta materia prima, para muchos es la mejor forma de invertir ante la inestabilidad económica actual, y ante los demás riesgos como la crisis en Grecia y el peligro de contagio ha generado que los inversores optaran por las monedas de oro, lingotes o fondos cotizados de oro (ETF). En cuanto a la compra de ETF si bien en el primer trimestre se frenó, ya en Abril y Mayo volvieron a subir.

Durante estos primeros meses, la demanda de oro en la India se multiplico por 8 esto es un 698% más, llegando a las 193,5 toneladas, en China permanece una alta demanda llegando a aumentar un 11%, hasta las 105,2 toneladas.

Muchos analistas, resaltan la alta demanda en dichos países más allá del aumento de los precios locales del oro, que ha llegado el 12 de Mayo en India a marcar su máximo del año, por ese entonces la onza de oro se ubicaba en 56.032 rupias (960,34€), en China la onza marcó un máximo histórico de 8.480 renminbi (1.007,75 €).

El 20 de mayo, las reservas del SPDR alcanzaron el récord de 1.200 toneladas, con un valor de 46.800 millones de dólares (38.000 millones de euros).

Para WGC, la demanda global en joyas en los países no occidentales seguirá estable tras llegar a 470,7 toneladas en el primer trimestre de este año.

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Precio oro futuro

Según informan algunos expertos, parece ser que el precio del oro podría alcanzar los 2.400 dólares, en base a previsiones inflacionarias.

Dado el acopio del metal que realizan muchos bancos centrales e inversores privados, así con la demanda creciente de economías emergentes, como China e india, según informó Oro Direct; se espera que la escasa circulación en el mercado genere un aumento de su precio.

A través de un comunicado, el grupo explica que el oro, además de un valor seguro para refugiarse en tiempos de crisis, demostró haber sido un instrumento de inversión de altísima rentabilidad. Esto explica básicamente el por qué de su incremento en la demanda.

Oro Direct subraya que la rentabilidad del metal en los diez últimos años superó a la de los fondos de inversión, con un 0,85% anual inferior a la inflación, y a la de los bonos del estado a diez años, del 6,3% anual.

Si lo comparamos contra estos productos financieros, el precio del oro se multiplicó por tres, y 1.000 euros invertidos hace diez años podrían venderse hoy por 4.000.

Parece descomunal, pero es cierto. Invertir en oro ya no es una herramienta de seguridad, sino una inversión real y palpable al mediano y largo plazo. Pocas y contadas con los dedos de las manos, son las veces que ha perdido valor. Por ende, hay que estar atentos a las bajas para comprar, porque estaremos seguros que tendrá una recuperación proporcionalmente mayor, en poco tiempo.

Mineria Mexico

Según un informe de la Cámara Minera mexicana, las empresas del rubro invertirán 13.083 millones de dólares, entre 2010 y 2012, en nuevos proyectos. Esta cifra es un récord histórico para el país, y un gran salto hacia la futura producción.

Felipe Calderón, presidente de México, aclaró que las inversiones totales en el sector alcanzarán sumas de hasta 21.753 millones de dólares en el período de 2007-2012.

Por otra parte, se buscará dar mayor seguridad jurídica y garantías legales para la protección de estas inversiones, las de hoy y las de mañana. Esto, bajo un “estricto apego al marco legal vigente sobre la explotación de áreas mineras”. Cabe mencionar que, una de las mayores quejas por el lado de los inversionistas, radica en los problemas sindicales y la incertidumbre que estos generan poniendo en peligro las inversiones y los puestos de trabajo.

Por ejemplo, la incertidumbre jurídica derivada del largo conflicto sindical que mantiene paralizado desde 2006 al yacimiento más importante de cobre del país, es una de las causas que frena la inversión. Estamos hablando del caso de la mina de Cananea, donde se produjeron pérdidas por más de 3.200 millones de dólares.

En cuanto a los proyectos mineros nuevos, están proyectados y pronosticados para realizarse lejos de los centros urbanos, y que las inversiones permiten crear “infraestructura básica como caminos, electrificación, suministro de agua potable, vivienda, escuelas y centros de salud y son verdaderos polos de desarrollo regionales”.

Adicionalmente, 68 empresas mineras están certificadas como industrias limpias y 18 están en proceso, además, éstas han plantado 10 millones de árboles en los últimos seis años.

Como bien sabemos, actualmente México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la producción de plata (detrás de Perú), bismuto y fluorita; y muestra una gran producción de arsénico, plomo, cadmio, antimonio, zinc, barita, grafito y yeso, entre otros.

Invertir en plata

Como sabemos con la crisis creció el precio del oro a valores inesperados, resurgiendo nuevamente como la inversión más segura.

Parece que 2010 tendrá otra estrella, la plata.

Este metal que se ha revalorizado un 32% en un año, según especialistas, podría alcanzar los 100 dólares este año y tocar los 250 dólares el año que viene, si bien actualmente el lingote se sitúa en los 17 dólares.

Al parecer igual que sucedió con el oro, la plata, mucho más barata que el oro, se ha convertido en una buena alternativa a los bonos del Tesoro norteamericano.
Y como suele suceder últimamente, China está impulsando este crecimiento en su cotización, desde que el gobierno ve con preocupación la debilidad del dólar como consecuencia de la fuertes inyección de dinero que la Reserva Federal ha hecho en el mercado y los tipos de interés en niveles históricamente bajos durante más de un año.

En los últimos días, el canal de la televisión china CCTV se puede ver una fuerte campaña animando a la población de que invierta en plata. Esto como respuesta del gobierno chino, después de que la semana pasada se conociera que la inflación del país se ha acelerado al 2,7%, y se teme por el exceso de liquidez que tiene ese país, donde la media de ahorro por familia se encuentra entre el 30% y el 40%. Por este motivo, el gobierno chino está instando a comprar plata, más asequible que el oro, para que el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de la población sea menor. Teniendo en cuenta que China cuenta con más de 1.300 millones de habitantes y un ratio de ahorro considerablemente elevado, el precio del metal precioso se podría disparar si la población sigue las recomendaciones hechas desde lo más alto.

La plata acumula una revalorización de más del 300% desde el año 2000, convirtiéndose así en otro activo que ven los inversionistas sin riesgo, como sucede con el oro desde la crisis, y como sucedió antes con los inmuebles.
A esto hay que sumar que, en el mercado, la oferta se está manteniendo en 27.633 toneladas, mientras que la demanda se está elevando por las aplicaciones que tiene la plata para el uso industrial (absorbe la mitad de la oferta total).

La plata es uno de los principales conductores, por encima del cobre, donde sus aplicaciones son numerosas, desde paneles solares hasta teléfonos móviles. Los principales consumidores de plata para uso industrial son, por este orden, Estados Unidos, Japón, India y China, con lo que en la medida que el crecimiento de estos países muestre signos de mejoría, se incrementarán las expectativas de demanda.

Por otro lado, en lo referente a la oferta, la producción de plata está íntimamente ligada a la de zinc, plomo, cobre y oro, en tanto en que sólo un tercio de la producción se obtiene en minas exclusivamente de plata. Por tanto, el precio de la plata está intrínsecamente ligado al de estas materias primas.

Parece que mientras la gente no vea monedas fuertes, el euro empezó a bajar y el dólar sigue estando débil, ni economías con crecimiento sostenido, se seguirán buscando alternativas de inversión, que tengan el menor riesgo posible. Pero como se sabe los metales preciosos son escasos y por lo tanto los precios pueden elevarse aún por encima de su valor real.

Imagen: google

El FMI venderá oro en los mercados

Pronto, así fue la palabra que utilizó sin exactitud de tiempo el Fondo Monetario Internacional (FMI), que informó que iniciará pronto la venta gradual de unas 191,3 toneladas de oro en los mercados, para incrementar su inversión para poder financiar sus operaciones.

El FMI, igualmente ya ha vendido unas 212 toneladas a 3 bancos centrales, además señaló que se encuentra a la espera de transacciones de ese estilo en caso de que haya otras entidades que pretendan comprarle Oro.

Además ha aclarado que para evitar riesgos en los mercados de oro, las próximas ventas las realizarán gradualmente. A medida que vaya comercializando el oro irá incrementando los ingresos para aumentar el fondo de inversiones que finalmente le generará rentas de manera de costear sus operaciones, y el resto ira a subsidio de préstamos a países pobres.

Ya en 2009, el FMI comercializó 200 toneladas al banco central de India, que abonó 6.700 millones de dólares, vendió 2 toneladas a Isla Mauricio por 71 millones de dólares y 10 toneladas de oro a Sri Lanka por 375 millones. Ya a fines de Enero pasado el FMI contabilizaba contaba una reserva de 3.005 toneladas de oro, si se calculan a precios de mercado estas valdrían 105.000 millones de dólares.

Estas reservas han sido aportadas por parte de países miembros en concepto de contribución al FMI y en especial por pago de intereses.

Durante 2008, se había aprobado la venta de 403,3 toneladas de oro de la reserva ya que pasaba por problemas presupuestarios y a falta de clientes. Debido a mejores tiempos por los que atravesaba la economía mundial lo que provocó que se redujeran a mínimos su cartera de préstamos e ingresos, ya que por ese momento el FMI se financiaba únicamente a base de intereses que cobraba.

Imagen: oro y finanzas

Demanda mundial de oro

A como va la economía mundial, el oro sigue siendo al parecer por los índices de demanda, uno de los mejores refugios para este tipo de crisis actual o pasada.

El valor de la demanda mundial de oro ha permanecido por sobre los 100.000 millones de dólares en Estados Unidos esto se ha dado por segundo año consecutivo.

A partir del informe del Consejo Mundial del Oro respecto a las tendencias de la demanda, la cotización media del metal llegó a ser de 973,25 dólares la onza, reflejando un aumento del 12% en comparación a 2008.

Por otro lado, la demanda de oro total identificable en toneladas marcó un descenso, en un 11% durante 2009 llegando hasta las 385,8 toneladas respecto a los extraordinarios niveles excepcionales del año anterior. A la vez, hubo un crecimiento de manera progresiva en la demanda en la joyería e industria.

En comparación con los resultados registrados extraordinarios del cuarto trimestre de 2008, el primer trimestre de 2009 se registró una caída en la demanda total del 24% en tonelaje.

En este mismo período, la cotización media del oro se ubicó en 1.099,63 dólares la onza, siendo un alza del 38 % respecto al último trimestre de 2008.

Dentro del aumento que se produjo en la demanda en el sector de joyería, los expertos se lo atribuyen a que se llegó a recuperar el mercado indio, pudiendo permanecer como uno de los mayores consumidores de oro a nivel mercado mundial, más allá de esto China en 2009 ha sido el único mercado de joyería que registró un crecimiento del 6%.

Imagen: oroydinero

Precio platino

Parece ser que está bajando la temperatura de la fiebre del oro, la que hasta ahora venía en sostenida en los mercados durante 2009 y en cambio podría empezar a tomar fiebre el platino y el paladio, estos son dos metales preciosos que actualmente están en sus niveles máximos de año y medio.

En 2009, el oro se logró revalorizar cerca de un 30% y su cotización llegó a sobrepasar ampliamente los 1.000 dólares por onza y sobre todo ante la debilidad del dólar y sacando provecho de que siempre ha sido visto como un buen refugio cuando la incertidumbre manda en los mercados.

Ciertos analistas estiman el precio del oro en 2.000, o hasta 5.000 dólares por onza para los próximos años. Otros tienen la siempre vigente teoría de que lo que sube siempre tiende a bajar, y ya ha llegado bastante lejos y predicen que cuando suban los tipos de interés, también subirá el dólar y esto será malo para el oro.
Quizás sea por eso que se estaría produciendo un traslado del interés hacia los metales emergentes. Estos metales pertenecen al grupo del platino (PGM, en inglés), y sobre todo el platino y el paladio.

Estos metales durante 2009 llegaron a registrar revalorizaciones mayores a las del oro. El platino ha llegado a subir el 67,4%, el paladio el 135,2%. Sólo en los días que van del 2010 ya se han revalorizado más del 6%.

Su producción suele darse en su totalidad en Sudáfrica y su utilización difiere a la del oro, ya que el oro se lo destina prácticamente a la joyería y, suele ser bien visto como valor de refugio.

En cambio el platino y el paladio su uso suele ser industrial. Son utilizados para catalizadores de automóviles. Es por ello que se espera que, tras la crisis, se produzca un aumento de la demanda para reconstruir los stocks. En cuanto a su potencial de inversión es nueva a diferencia del oro.

Parece ser que está despertando un sostenido interés, ya que su crecimiento está siendo rápido. Para algunos expertos ubican a la demanda como inversión entre el 9% y el 10% de la producción total para los próximos 2 años. Es así como muchos prevén que su crecimiento global en la primera mitad de 2010, ya que estiman que la plata y los PGM cuentan con un mayor potencial de subida que el oro.

Actualmente el platino y el paladio les ofrecen a los inversores una especie de combinación pudiendo de esta manera participar de alguna manera en la recuperación global de la economía, mediante el rebote en la industria del automóvil.

A todo esto, la demanda de estos dos metales se disparo durante las últimas semanas tras que ETF Securities haya lanzado en Estados Unidos dos productos, “ETF Physical Platinum Shares” y “ETFS Physical Palladium Shares”, los que replican el precio de estos dos metales. Durante 2010 ya se ha captado 1.000 millones de dólares en los ETF de platino y paladio.

Julius Baer recientemente ha lanzado ETF (fondos cotizados) que están referenciados al platino (JB Physical Platinum) y al paladio (JB Physical Palladium). Mientras que, los lingotes están depositados en cámaras acorazadas en la población de Olten en Suiza. De manera que, al momento de realizar los reembolsos, el partícipe podrá optar por entre retirar el dinero o los lingotes.

Como aclaran desde el sector, no siempre se da que los fondos cuentan con el metal físico. Hay ETF que replican el precio a través de un swap sin colateralizar –un contrato financiero en el que la contraparte que debe dar la revalorización se cubre- con futuros, y no teniendo una contrapartida física del metal y con un swap colateralizado –en este caso la contrapartida se cubre con materia prima física-.

Esta es solo una de las posibles inversiones por la que se puede participar de la subida de este tipo de metales preciosos. La otra fórmula es adquirir un ETF o un fondo de inversión tradicional, el que invierta en compañías mineras que extraigan dichos minerales. Esta ultima es recomendada por algunos, ya que estiman como una mejor inversión que la de invertir directamente en el metal, ya que las compañías pueden aportarle valor añadido.

Si bien, en cuanto a la oferta para este tipo de metales, aún es escasa. Actualmente se limitan al fondo Stabilitas Silber+Weissmetalle, que invierte en su mayoritaria en plata y otra pequeña parte en platino.