OPVs segundo trimestre 2011

El segundo trimestre de 2011 ha sido notorio en salidas a Bolsa al notar un incremento de OPVs en el segundo trimestre, no solo en España este porcentaje se da en el mercado global, este 38% durante el primer trimestre de 2011 se compara con el mismo periodo del año pasado, y un 39% frente al primer trimestre del año.

El número marca que para el segundo trimestre surgieron unas 378 OPVs que representaron un valor conjunto 45.766 millones de euros.

Sobresaliendo Asia como el continente con mayor cantidad de salidas a Bolsa, 163, por valor de 19.126 millones de euros, captando un 42% del capital global. A Europa le correspondió el 27% del capital global y el 24% a Norteamérica.

En Estados Unidos se dieron unas 46 OPVs con un valor total de 9.769 millones de euros, de las que 14 generaron un valor de 3.468 millones de euros fueron de compañías tecnológicas, el 36% del volumen. Europa en el segundo trimestre el crecimiento fue del 534% en especial a la salida a Bolsa de Glencore.

Por sectores, han sobresalido las compañías del sectro de materiales, las del sector industrial y las energéticas captaron el 45% del valor de las OPVs.

Imagen: newcycle

Precio salida a bolsa de Dia

Tal como era esperado, se produjo la salida a Bolsa de la cadena española de supermercados Dia.

Así, tras haber visto su aprobación el 21 de junio de la distribución de acciones de Dia por parte de la junta general de accionistas del grupo Carrefour, manteniendo un apoyo del 77% de los votos y el 21% en contra, se inicia en el día 5 de julio la operación, fijada en 2.378 millones de euros.

Entonces, las 680.000.000 acciones con las que cuenta Dia empiezan a cotizar en bolsa a un precio de 3,50 euros por título, un valor por debajo de las pretensiones de Carrefour que esperaba sacarlas a 4 euros.

El objetivo primero de esta jugada es incrementar las ventas del grupo un 7% hasta 2013 y expandirse a países emergentes como Brasil, Argentina, Turquía y China, que representan un 22% de las ventas de todo el grupo.

Destacamos que, como banco asesor y colocador ha actuado Lazard, y Dia se encontrará auditada por KPMG.

Se tiene previsto que Dia reparta entre sus accionistas en torno al 35% de sus beneficios.

A continuación, la cotización Dia en la Bolsa de España:

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• Chart: Bolsa

Salida a Bolsa Secuoya

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde las compañías tienen una alternativa de financiación y de diversificación para los inversores; se llena nuevamente de expectativas con la OPV Secuoya.

De esta manera fue determinado por la Comisión de Incorporaciones del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) que llevó a cabo la admisión vía la evaluación favorable sobre el cumplimiento de los requisitos de incorporación de Secuoya Grupo de Comunicación al segmento de empresas en expansión.

La posibilidad de una OPV Secuoya es inminente, dado que el estudio sobre la información presentada por la compañía ha sido favorable para su aceptación. La próxima cotización de la sociedad, decimosexta compañía en incorporarse a este mercado, precisará de la aprobación final del Consejo del MAB.

Así fue como se encaminó dentro del Documento Informativo de Secuoya que ya se encuentra disponible con todos los datos relativos a la compañía y su negocio. Informamos que, ONEtoONE Capital Partners será el Asesor Registrado, Banesto Bolsa como Proveedor de Liquidez y como entidades colocadoras figuran Banesto Bolsa y GVC Gaesco Valores.

Resaltamos sus principales líneas de negocio:

• Creación y producción de formatos en entretenimiento y ficción (Pulso TV, Doble Filo y enminúscula)
• Externalización de actividades audiovisuales (CBM)
• Prestación de servicios de producción (B&S)
• Marketing, comunicación y organización de eventos (Efecto Global
• Gestión de coberturas ENG (Wikono)

A continuación, la cotización Secuoya en la bolsa de España:

• Imagen: Google
• Chart: Yahoo

Folleto Talgo

La salida a Bolsa de Talgo, compañía dedicada al diseño, fabricación y mantenimiento de material ferroviario y equipos de taller para el control y el mantenimiento de ruedas, es inminente.

Dicha compañía ha iniciado en el procedimiento bursátil con el objeto de salir a la bolsa a finales de 2010. Es decir, que ya se encuentra bien próxima a realizarse.

Si desea más información puede ver el folleto Talgo haciendo click aquí.

Esperamos pronto la OPV de Talgo para ver el progreso del mercado a su favor y el crecimiento del número de proyectos ferroviales.

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Salida a Bolsa Banca Civica

Banca Cívica ha mostrado nuevamente su gran deseo y motivación por salir a Bolsa lo antes posible y así poder reforzar su solvencia a través de la inversión privada. Así lo determinó el consejo de administración de Banca Cívica que ha dado hoy el visto bueno a sus planes de salida a bolsa, y a la versión definitiva del folleto de la operación.

El consejo de administración y la junta de accionistas de Banca Cívica tomaron los acuerdos necesarios para poner en marcha la salida a Bolsa del grupo mediante la realización de una oferta de suscripción de acciones (OPS) informando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se sabe que saldrá a cotizar el próximo 20 de julio con un precio por acción de entre 2,7 y 3,8 euros, según el folleto de salida a Bolsa. En este sentido, la adjudicación de acciones a inversores se producirá el 19 de julio y dos días después debutará en el parqué.

Con el nuevo paquete de medidas del Gobierno para reforzar el sistema financiero, la entidad bancaria se pone en paralelo con su Plan de Capitalización de Banca Cívica, grupo en el que se integran Caja Burgos, Caja Navarra, Caja Canarias y Cajasol.

Para ello, se ha estimado que las medidas anunciadas el lunes por la ministra de Economía, Elena Salgado, “van a ser positivas para llegar a los proyectos de las empresas y las familias” y para “ganar confianza“.

Lo que buscará la entidad será lograr llegar al mes de septiembre con las metas cumplidas, donde Banca Cívica alcance el relevante dato de core capital en detrimento del “Tier 1″.

Asimismo, se ha confirmado que aumentará su capital por importe de 222,14 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 222,14 millones de acciones de un euros de valor nominal cada una, con prima de emisión y mediante aportaciones dinerarias. Una vez realizada la ampliación de capital prevista, esta horquilla de precios supone valorar a la compañía entre 1.342,3 millones de euros y 1.889,1 millones de euros, sin tener en cuenta la opción de compra (‘green shoe‘) de los bancos colocadores.

La sociedad de la información que planea alcanzar España, es un gran logro para las Cajas y Bancos del país, y por ello las cajas de ahorro tienen la obligación de acomodarse a las nuevas circunstancias, como ha hecho Caja de Burgos que está emitiendo instrumentos financieros compatibles con el sistema financiero internacional. O bien, tenemos el caso de las participaciones preferentes de Banca Cívica que se espera que salgan al mercado bajo los lineamientos de Basilea III.

A continuación, la cotización Banca Civica en la Bolsa de Madrid:

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• Chart: Bolsa

OPV Bankia

Bankia, el nuevo banco que se hace presente en el sistema financiero español, creado a partir de la unión de Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Rioja, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Ávila, llamado de forma simple como Banco Bankia estará entrando al parqué con su OPV a Bolsa. Puedes ver en Finanzzas.com más información sobre las Acciones de Bankia

La cotización Bankia en Bolsa deberá esperarse dado que, la salida a bolsa se producirá recién el mes siguiente. Tal es así que Bankia se encuentra planeando inundar el mercado de acciones. Por su parte, el grupo ha reservado un 40% para un tramo y otro 60% para pequeños inversores, y prevé comenzar a cotizar el día 20 de julio con un descuento cercano al 50%.

El nuevo Banco Bankia ha sido elegido como la cara visible de la OPV Bankia gracias a que el nombre es fácil, dinámico, directo y universal para poder aplicarse a todos los idiomas en que se deba comunicar la entidad.

Tras toda esta información, nos encontramos cercanos a la OPV de Bankia, entidad que tendrá un total de 2.600 oficinas de las zonas de origen de las siete cajas fusionadas. Asimismo, tendrá un proceso de transformación paulatino, incorporando de a poco el logo de Bankia al de las cajas componedoras. Es decir que, en las próximas semanas más de 1.000 oficinas reflejarán en sus carteles el nombre de Bankia, junto al anterior.

En cifras, estiman los especialistas que la OPV Bankia tendrá un valor contable de 10.200 millones de euros. Por su parte, a cierre de 2010 la entidad contaba con fondos propios por 8.500 millones de euros. Entonces, la OPV Bankia, que tendrá que ser de al menos un 25% del capital, se hará por 6.120 a 8.160 millones de euros. Se estima que la valoración de Bankia ante su salida a Bolsa, aún faltando saber los activos que se incluirán en la cotizada y aquellos que se dejarán fuera, quedará entre los 6.120 millones y los 8.160 millones. Varias fuentes han explicado que el precio de la colocación de las acciones oscila entre 0,7 y 0,5 veces su valor en libros, que es de 12.000 millones de euros, una vez separado en BFA gran parte de sus activos inmobiliarios, suelo y participaciones industriales.

Bankia ofrece un total de 824.572.253 acciones, ampliables a 82.457.226 acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opcion de compra (‘green shoe‘), por lo que la captación total de la operación oscilará entre 4.000 y 4.580 millones de euros.

Se calcula que la oferta ascenderá al 49,97% del capital social del banco si se ejerce la totalidad del green shoe.

De acuerdo con el calendario previsto en el folleto, la fijación del precio de la oferta tendrá lugar el 18 de julio, la admisión a negociación será el día 20, y la liquidación de la oferta, el 22 de julio. Previamente, el periodo de solicitudes vinculantes se abrirá el 12 de julio y se cerrará el 14.

A continuación, la cotización Bankia en la Bolsa de España:

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• Chart: Bolsa

Folleto Banca Civica

Banca Cívica ha revelado nuevamente su interés por realizar una salida a Bolsa lo antes posible y así con esta OPV atraer la inversión privada y poder mejorar su solvencia.

Así lo determinó el consejo de administración de Banca Cívica que ha dado hoy el visto bueno a sus planes de salida a bolsa, y a la versión definitiva del folleto de la operación.

Quedaremos a la espera de nuevas noticias sobre Banca Cívica y su OPV para salir a la bolsa. Tras este evento estaremos actualizando sobre su cotización y valores del mercado.

Si desea más información puede ver el folleto Banca Civica haciendo click aquí.

Imagen: Google

Cotizacion Acciones Aena

Próximos a la salida al parqué español de una compañía más, será el momento de Aena que se encuentra en vistas a salir a bolsa dentro del proceso de privatización parcial en el que se encuentra actualmente.

Mirando a dar a conocer su cotización en la bolsa, la compañía deberá adquirir la ayuda de un banco para la realización del negocio.

A éste, se le adjudicará la tarea de la venta de hasta el 49% de su capital. Por otra parte, se dedicará también a la creación de las sociedades filiales titulares de los principales aeropuertos para su posterior cesión a la gestión privada.

Lo que aún no se determina es la elección del banco de negocio que elaborará este estudio y que estará a cargo de todo el trabajo de asesoramiento durante la privatización.

Es importante señalar que, para la cotización en bolsa de Aena, se tendrá un presupuesto adjudicado de contrato de 2 millones de euros como máximo.

Por último, Aena planea proponer una política de dividendos orientada a incrementar el interés de los inversores. Estaremos informando al momento de la resolución tomada acerca de la OPV Aena y, en caso de ser positiva, su cotización estará en nuestro blog.

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Salida a Bolsa Catenon

Parece ser que el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se lleva bien con las empresas tecnológicas. Tal es así que la multinacional tecnológica Catenon se encuentra preparando su incorporación al MAB con el objetivo de lograr la financiación para continuar con su plan de expansión internacional. Para lograr esto, dejará en manos del mercado un 25% de su capital y que pedirá una inversión mínima de 50.000 euros a todos los que quieran participar en el proyecto bursátil.

En concreto, la compañía espera llegar a la apertura de nuevas oficinas en:

• Europa
• Oriente Medio
• Asia-Pacífico
• América del Sur
• África
• Norteamérica

Por otra parte, mediante su salida a bolsa se pretende realizar nuevas inversiones en sus proyectos de I+D+i, además de posibles adquisiciones de soluciones en nuevas tecnologías potenciando su Unidad de Inteligencia de Negocio (BIU).

Tal como indicó la compañía, Catenon dedicará en concreto:

• 70% de los fondos obtenidos a la apertura de nuevas oficinas internacionales
• 20% de los fondos obtenidos a potenciar su Unidad de Inteligencia de Negocio (BIU), en invertir en proyectos de I+D+i de Inteligencia Artificial Avanzada (IAA) y en el fortalecimiento de algunas de sus plataformas de operaciones
• 10% de los fondos obtenidos a hacer frente a los costes previstos de la transacción

Actualmente, con su presencia en 11 países, mantiene 16 oficinas en Madrid, Barcelona, Bruselas, París, Amsterdam, Munich, Hamburgo, Dusseldorf, Estambul, Varsovia, Copenhague, Pune, Mumbai, Dubai, Sao Paulo y México DF, logrando con ellas una facturación creciente en un 65% en 2010 y un 52% su cifra de negocio en el primer trimestre de 2011, de la mano de sus 2.000 clientes.

Asimismo, la incorporación al MAB de Catenon, la plataforma tecnológica de cazatalentos se estrenará en la bolsa a principios de junio. Pese a que aún no se conoce la fecha exacta, la compañía ha confirmado que debutará a un precio comprendido en una horquilla de entre 3,64 y 3,89 euros por acción.

Éste ha sido el precio al cual la compañía llegó en acuerdo con la entidad portuguesa Banco Espirito Santo, implicada en el proceso de salida a bolsa de Catenon.

A mitad de año, Catenon se convertirá en la segunda compañía, tras EuroEspes, en salir a bolsa en 2011. A continuación, la cotización de las acciones de Catenon en el MAB:

• Imagen: Google
• Chart: Yahoo

Salida a bolsa Atento

La compañía más grande de telefonía de España, Telefónica, concretó la reactivación de la salida a bolsa a su filial Atento mediante una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV).

De esta manera, la empresa de telecomunicaciones repite lo que ya ha venido mostrando hace tiempo con intención de colocar en bolsa su filial de telemarketing en el momento preciso del mercado. Concretamente, Atento saldrá a Bolsa valorada entre 1.155 y 1.500 millones de euros, tal como indica el folleto registrado hoy en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para ello, Telefónica vende el 51% del capital, ampliable al 56,1%.

Por su parte, Telefónica ha mantenido que Atento no es un activo estratégico, pese a ello, buscará financiación para la ampliación de la misma.

Telefónica repite la historia que realizó con Endemol, sacando a bolsa su filial y después de que el mercado le asignase un valor más o menos estable, realizar la venta de su paquete de control. La colocación se hará entre inversores institucionales a un precio de 19,25 a 25 euros por acción y las acciones empezarán a cotizar el 13 de junio.

Para dar comienzo, el importe nominal inicial de la oferta comprende 30.600.000 acciones, lo que se traduce como un 51,0% del capital social de Atento. Este importe inicial podría ampliarse en el supuesto de que las entidades coordinadoras ejerciten la opción de compra (green-shoe) que Telefónica tiene previsto otorgar sobre 3.060.000 acciones adicionales, representativas del 5,1% del capital de esta sociedad. Recordamos que, Atento tuvo ingresos brutos durante los nueve primeros meses del año de 1.209 millones de euros, lo cual se traduce como un crecimiento internanual del 24,6%. Asimismo, la compañía tuvo un crecimiento de ventas del 13,2%.

La operadora Atento dará su salida a bolsa con una capitalización de entre 1.155 y 1.500 millones de euros. Así que habrá que estar atentos a como evoluciona la OPV de Atento, cuyo precio se determinará el 9 de junio próximo.

Como dato final, sabemos que el sueldo medio de los más de 140.000 empleados de Atento en todo el mundo se sitúa por debajo de los 10.000 euros. Quedamos a la espera de la efectiva salida a bolsa para mostrar la Cotización de Atento en el mercado bursátil de España.

A continuación, la cotización de las acciones de Telefónica en la bolsa de Valores de España:

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• Chart: Yahoo