Citigroup se desprende de Diners Club

Una de las alianzas mas reconocidas del mercado parece llegar a su fin. Citigroup ha vendido a la empresa de tarjetas de crédito Discover Financial Services, nada menos que Diners Club International, en una operación de 165 millones de dólares (105 millones de euros).

De esta manera, Discover se lanza de lleno al mercado internacional, ya que los plásticos de Diners Club fuera de Estados Unidos significan más de 30.000 millones de dólares cada año.

Discover ahora intentará posicionar su marca entre las grandes compañías emisoras de tarjetas como Visa, MasterCard y American Express, ya que además se ha librado de su deficitaria división de tarjetas de crédito (Goldfish ) en Reino Unido.

La compañía espera que Diners Club aporte entre 10 y 15 millones de dólares a su beneficio antes de impuestos.

A raíz de esta operación, los inversores han dado el visto bueno a la operación y las acciones de Discover han subido.

Los títulos de Discover han perdido una tercera parte de su valor desde que Morgan Stanley “soltara” la empresa de tarjetas de crédito al mercado a un precio de 28,50 dólares en junio de 2007.

¿Se caen los bancos?

Parece  que el efecto domino tan temido por los especialistas está a punto de concretarse. La banca que dirige gran parte de los intereses financieros internacionales está a punto de mostrar sus grietas mas profundas.

El viernes pasado Bear Stearns fue comprada a un precio irrisorio por JP Morgan, 240 millones de dólares, frente a los 3.500 millones que valía un día antes y ahora los valores de Lehman Brothers caen, los títulos de Merrill Lynch se desploman, así como los de Goldman, Morgan Stanley y Citigroup.

En las ultimas horas los rumores sobre Lehman, intranquilizan a los mercados, y así la banca con gran cartera de bonos hipotecarios, esta en el ojo de la tormenta.

Reyes en otros tiempos, los bancos más influyentes de la economía mundial parecen caer en sus propias garras. Y varios aspectos parecen reflejar la actualidad de ellos.

Recortes de plantilla, crisis de liquidez, caída de sus acciones, parece que preocupa a los gobiernos más fuertes del mundo e intranquiliza a inversores y clientes.

Las bolsas se intranquilizan, la Fed sale al ruedo y analiza bajar los tipos de interés, el dólar se desploma y marca cifras negativas en el historial monetario. 

Ayer fue Bear Stearns, mañana ¿Quién será?…

And the winner is… La Caixa.

La Caixa, después de una ardua negociación, y de tantas especulaciones cierra una mega operación y se queda con el negocio de banca privada y gestión de activos de Morgan Stanley en España.

De esta manera, La Caixa desembolsaría unos 600 millones de euros, aunque la cifra variará ya que en las negociaciones se fijó que se incluirá una cláusula de ajuste del precio definitivo en función del volumen de los activos de los clientes que finalmente se traspasen en la operación.

En su estrategia de negocios que busca liderar en 2010, y luego de esta adquisición, la caja de ahorros catalana se ubicará entre las tres primeras entidades españolas de banca privada, con más de 25.000 millones de volumen de negocio.

La operación tendrá una segunda etapa en la que la gestora de fondos de inversión yla de planes de pensiones de Morgan Stanley seránintegradas en Criteria, el holding de la caja que cotiza en bolsa.

En lo que respecta a los fondos de inversión, Morgan Stanley contaba a finales de 2007 con unos activos de 3.611 millones de euros, que se unirán a los 13.318 millones que gestiona la caja a través de su gestora Invercaixa.

En planes de pensiones, Morgan Stanley contaba con 240 millones de euros, que se agregarán a los 7.604 millones de Invercaixa.

Via: expansion.com

Morgan Stanley en España: se suben Criteria, BNP y Caja Madrid y se baja BBVA

Criteria-La Caixa, el grupo francés BNP Paribás y Caja Madrid presentaron ofertas vinculantes por el negocio de banca privada en España del banco de negocios estadounidense Morgan Stanley, mientras que BBVA ha dado marcha atrás con su proyecto de participación.

En medio de la crisis que jaque al sector, el banco americano se desprenderá de las 29 oficinas con las que cuenta esta área de negocio porque no encuadran en la estrategia de la firma pese a que se trata de un área de negocio rentable.

Sin embargo y para desprenderse de los rumores de su situación por la crisis crediticia vinculada a las hipotecas basura en Estados Unidos, el grupo financiero sostiene que es una decisión El precio de la compraventa se situaría alrededor de los 600 millones de euros. BBVA finalmente ha optado por no entrar en la puja.

En el proceso de venta, se encuentran unos seis grupos interesados, entre Fortis, quien ha presentado oferta y pasarán ahora a la segunda ronda, con un análisis detallado de las cuentas de la división en venta.

Los números que se manejan en esta operación sostienen que el precio de la compraventa se situaría alrededor de los 600 millones de euros. La división de banco privada del banco de negocios estadounidense Morgan Stanley incluye activos por valor de unos 8.000 millones de euros, entre ellos una gestora de fondos de inversión.

Sin embargo, el beneficio del grupo Morgan Stanley en el mundo acumulado durante su ejercicio fiscal 2007 cayó el 57% debido en gran parte al efecto de la crisis crediticia en sus cuentas del cuarto trimestre, cuando entró en pérdidas de 3.588 millones de dólares.

Via: eleconomista.es

Una bolsa paralela

No puedo hacerme a la idea de lo que implicaría la creación por parte de un grupo de grandes bancos europeos de un nuevo mercado de valores paralelo a la actual bolsa paneuropea.

Los bancos en cuestión son Citigroup, Morgan Stanley, Godman Sachs, Merrill Lynch, Credit Suisse, UBS y Deutsche Bank y su reacción parece deberse a las abusivas tarifas que les cobran las sociedades de bolsas.

Más información en Gurusblog.