OPV Facebook

El imperio de las redes sociales, Facebook, ha incursionado aún más en el camino hacia la Bolsa. Fundada en 2004 por Mark Zuckerberg, tras esos 6 años esta vez sí puede llegar a tener su salida a la Bolsa. Se trata de una de las especulaciones que se maneja de cara a 2012, aunque el rumor se prevé desde principios del año pasado.

Vale recordar que hace tiempo que Facebook había aprobado la reestructuración de su capital para ello había creado dos tipos de acciones: clase A y clase B. Las acciones B constaban de diez votos cada una en cuestiones de gobierno corporativo y los títulos A serían comercializados en una operación pública de venta de acciones.

La valoración estimada de la OPV es de 75 a 100 billones de dolares. Si esto se hace realidad, estaríamos en presencia de una valoración 20 veces superior a los beneficios que posee la entidad, alcanzando casi la valoración de Google.

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La danza de las fusiones

¿Las cajas de ahorro intentan fusionarse por convencimiento propio o por obligación? Parece más verídica la segunda opción, que trae aparejado una reorganización estructuaral forzada por los nuevos requerimientos.

Lo que es verdad, es que las principales entidades están cerrando filas, pensando en unir fuerzas con otras, aunque no sabemos cual es el precio, y las consecuencias a futuro, tanto para las plantillas como para los clientes.

Las cajas de ahorro sufren de las internas políticas, y a poco de finalizar el plazo para que concluyan las fusiones, vemos que el mapa ha dejado entidades en solitario, absorciones de pequeñas dentro de las más grandes, uniones bajo un mismo territorio autonómico y las cada vez más recurrentes SIP.

Hasta el momento, muchas han requerido de ayudas públicas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por lo que el nuevo escenario lo conforman estas nuevas entidades:

• SIP Caja Madrid, Bancaja, La Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caixa Laietana, Caja Avila, Caja Segovia y Caja Rioja.
• Grupo Banca Cívica (Caja Navarra, Caja de Burgos, CajaCanarias y Cajasol).
• SIP Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.
• SIP Mare Nostrum (Caja Granada, Caja Murcia, Sa Nostra y Caixa Penedès).
• SIP CAI, Caja Badajoz y Caja Círculo.
• BBK-CajaSur.
• La Caixa- Caixa Girona.
• Unnim (Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu).
• CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.
• Unicaja – Caja Jaén.
• Cajasol- Caja Guadalajara.
• Novacaixagalicia (Caixa Galicia y Caixanova).
• Caja Duero – Caja España.
• Cajamar – Caixa Rural Balears
• Grupo Cooperativo Cajamar
• Caja Rural de Albacete - Caja Rural La Roda
• Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo CRM (incluye Caixacallosa)

Fusiones en proceso de concretarse

• Multicaja – Cajalón
• SIP Caja Rural del Sur – Caja Rural de Extremadura

Con este nuevo panorama, les dejamos un ranking de cajas de ahorro por activos y otro con ranking de ayudas públicas. Sin embargo, una de las incógnitas es saber ¿qué sucederá con CajaSur?

OPV Amadeus

Luego de marchas y contramarchas, Amadeus saldrá definitivamente a la bolsa, el 27 de abril. Muchos esperan no sólo ganar con la especulación, sino “encontrar” ganancias, y que mejor que apostar por uno que vuelve.

La empresa tecnológica participada por BC Partners y Cinven (tienen el 52,8% del capital), se ha decidido por la bolsa de Madrid para la Oferta Pública de Venta y de Suscripción de acciones (OPV-OPS).

La OPV está dirigida a inversores cualificados en España y el extranjero específicamente. Asimismo, la oferta será de 36,9 millones de acciones ordinarias a un valor nominal de 0,001 euros cada una, alcanzando un importe efectivo de 910 millones de euros.

Los actuales dueños de la compañía reducirán sus influencias, BC Partners y Cinven controlarán el 34,46%, Air France el 15,11% y las aerolíneas Iberia y Lufthansa, el 8,95% y del 7,56%, respectivamente.

Recordemos que la empresa ganó 2.461 millones de euros el año pasado. Asimismo, Amadeus ya formó parte del mercado continuo durante seis años, donde había sufrido una revalorización del 28%.

Es importante recordar que Amadeus había dejado de cotizar en bolsa en diciembre de 2005 (tras seis años en el parqué). Sin embargo, la abandonó cuando BC Partners y Cinven compraron su participación en la compañía a Iberia, Air France-KLM y Deutsche Luftansa lanzando una opa a 7,30 euros por acción.

Fondo de Inversión Verde

El inversor George Soros presentó un plan a la ONU para la creación de un fondo. Su objeto es destinar 100.000 millones de dólares para ayudar a los países más pobres a luchar contra el cambio climático.

La idea de este fondo es que esté disponible inmediatamente, y que no se añada al déficit nacional de los países donantes. Sino que surja de sus cuentas de reservas.

Se estima la creación de un fondo de 30.000 millones de dólares para el periodo de 2010-2012, aunque las necesidades escalen hasta las cifras mencionadas anteriormente en diez años.

Solo a modo de dato, en septiembre de 2009, el FMI distribuyó casi 300.000 millones de dólares mediante los Derechos Especiales de Giro (en inglés: Special Drawing Rights). Un poco más que el 50% de ese dinero fue a parar a las mayores economías desarrolladas, las cuales no lo han tocado.

A raíz de esto Soros plantea que, los países industrializados presten 100.000 millones de dólares provenientes de los DEG para un “fondo verde” que sirva a los países en desarrollo, con un plazo de 25 años. Asimismo los países miembros poseen las reservas en oro del FMI, para garantizar el pago de intereses.

Lo importante de esto, es que se puede complementar con los Bonos de Carbono. Es decir, que el dinero podría invertirse en fuentes energéticas bajas en carbono, reforestación, programas de adaptación a las sequías o inundaciones, etc. Y así, enfrentar al cambio climático de forma pareja en el mundo y no solo compensando lo que uno hace por lo que el otro contamina.

Subastas en Internet para millonarios

Los millonarios siempre son los menos afectados por la crisis comparados con las demás clases afectadas, pero así y todo en muchos casos deben deshacerse de sus lujos. Para ello han creado un sitio en Internet donde podrán subastarse desde megayates, superautos hasta joyas familiares evitando recurrir a una de las tantas casas de empeño o subastas.

En medio de la crisis y recesión que se vive en EE.UU. que parece que está lastrando la riqueza de algunos millonarios, estos tratarán de generarse algunos miles de dólares o euros que les están faltando.

Desde BillionaireXchange, señalaron que ya ha intervenido en la venta o intercambio de más de 120 millones de euros en activos durante una fase de prueba que duró 10 meses, en medio de estas pruebas han notado que varias transacciones se realizaron por problemas económicos de los clientes estadounidenses.

BillionaireXchange les facilita las ventas y compra de cualquier tipo de artículo, que van desde arte, antigüedades, propiedades comerciales, negocios hasta casas. Como requisito a los posibles miembros se les exige un mínimo de 1,3 millones de euros verificables en activos.

Mientras que, la Web cargará a quienes vendan una tarifa de un 5%, con lo que habría generado 5,8 millones de euros en ganancias. Actualmente tiene su sede en Miami contando entre sus más distinguidos clientes a deportistas profesionales y reconocidos actores.

Uno de los objetivos por lo de su creación, se debe a que desean un nicho de mercado entre las páginas de subastas por Internet como son eBay, que son accesibles al público en general, y las casas de arte y artículos de coleccionistas como Sotheby’s y Christie’s.

Sin dudas muchos de los ricos que se ven en la necesidad de recuperar dinero en efectivo, lo hacen a través de este sistema para evitarse la vergüenza personal y pública y tratando que no se conozca su descenso de categoría.

Más de cien bancos se declararon en bancarrota en EE.UU.

La cifra de bancos que ya han debido cerrar ante la crisis y que debieron declararse en bancarrota pasó los cien, llegando a unos 101, cuando la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC) asumió el control de dos pequeños bancos en los estados de Florida y Georgia.

Esta medida ha afectado al Partners Bank de Naples (Florida) con 68,7 millones de dólares en activos y 63,4 millones en depósitos.

Se espera que la cifra de bancos que deban cerrar en Estados Unidos se incremente a partir de la crisis financiera generada por la recesión y la crisis en el sector inmobiliario, hasta llegar a una cantidad que aún sin saberlo pueda tomarse como un techo y esperar una estabilización.

A partir de un informe oficial, el banco Stonegate, de Fort Lauderdale (Florida) anunció la adquisición de los depósitos y los activos de Partners Bank. Mientras que el otro banco que ha sido afectado es el American United Bank, de Lawrenceville (Georgia), que contaba con 111 millones de dólares en activos y 101 millones en depósitos que fueron adquiridos por Ameris Bank, también proveniente de Georgia.

Desde el sector bancario han definido esta ola de cierres, como el mayor número de cierre de bancos desde la crisis de 1992, por ese entonces debieron cerrar unos 122 bancos.

Desde la FDIC señalaron que el dinero de los depositantes no corre ningún peligro ya que existen seguros que los protegen hasta los 250.000 dólares por cuenta.

Asimismo esta es la peor crisis financiera desde la recordada depresión de 1930, ya ha afectado a todo tipo de bancos, existiendo el riesgo de que el número de cierres de bancos llegue a 400 en los próximos años.

Como lo han definido en el sector, el actual problema de estas instituciones reside sobre todo en los préstamos hipotecarios tóxicos, además de que la crisis general que ha impedido que las empresas del sector de la construcción pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones financieras.

China es el segundo país con más multimillonarios

Según la lista Hurun 2009, en China, las personas que poseen un patrimonio superior a los mil millones de dólares aumentó en 29 en el último año alcanzando las 130 personas. Con este incremento se mantiene debajo de Estados Unidos que cuenta con 359 multimillonarios.

No obstante, la lista no incluye a acaudalados chinos como Liu Chuanzhi, presidente de Lenovo, ni a Yao Ming, estrella de la NBA.

Entre los que están, el mayor adinerado es Wang Chuanfu, presidente BYD. Wang posee una fortuna personal estimada en 5.100 millones de dólares.

En concreto, todas las personas presentes en la lista Hurun 2009, en conjunto han aumentado su capital un 30% este último año. La razón, ya conocida, fue la urbanización del suelo, debido a que el 23% de los individuos de la lista han creado su fortuna a partir de la vivienda.

Se estima que el liderazgo sea mantenido por Estados Unidos, pero China cada vez le pisa más los talones.

Banco Pastor recompra participaciones preferentes

Banco Pastor ha comunicado que ha lanzado una oferta de recompra parcial de hasta 100 millones de euros de la emisión de participaciones preferentes lanzada en julio de 2005 entre inversores institucionales europeos por importe de 250 millones de euros.

La entidad ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estas participaciones tienen un valor liquidativo de 1.000 euros cada una y están admitidas a negociación en Euronext Amsterdam.

El precio de la recompra que ofrecerá ‘Pastor Participaciones Preferentes’ a los titulares de las partipaciones preferentes se determinará a través de un procedimiento de subasta holandesa modificada, por lo cual, los titulares de las mismas podrán realizar ofertas competitivas y no competitivas en relación con el precio de recompra de las mismas.

Repsol descubre el yacimiento de gas más grande de su historia

El hecho ha ocurrido en Venezuela. Repsol ha descubierto el mayor yacimiento de gas natural de su historia (denominado Perla I), y podría albergar reservas de hasta 8 trillones cúbicos.

Si bien la empresa petrolera participa en el descubrimiento al 50% con Eni, llegado el caso de ratificarse la producción del yacimiento, entraría como socio mayoritario y se adjudicaría una participación del 35% la empresa Petróleos De Venezuela SA (PDVSA), aportando capital para sustentar los gastos derivados de la exploración.

Repsol, al igual que Eni serán partícipes al 32,5% de los recursos y estarán encargadas de la explotación y distribución del combustible. Asimismo, se estima que la producción del yacimiento equivale a más de cinco años de consumo de gas en el territorio español.

Fue una semana afortunada para la compañía ibérica. Recordemos que el miércoles, había anunciado que el pozo de Guará, en Brasil, alcanzaría a producir 2.000 millones de barriles de crudo ligero de alta calidad y de gas natural.

Latinoamérica está siendo una fuente rentable de sus inversiones.

Fracasa la recompra de bonos de Banco Santander

Banco Santander ha logrado hacerse con unos 609 millones de euros en bonos titulizados. Con esta cifra sólo alcanza a un 3,6% de los 16.500 millones de euros que ofreció recomprar anteriormente.

El objetivo era mejorar la estructura de sus recursos propios y fortalecer el balance del Grupo. La entidad quería recomprar sus bonos a unos precios baratos pero los tenedores no los han querido vender a esos valores ya que confían en una mejora de estos instrumentos.

Esta negación de los poseedores de bonos, es a su vez, una señal positiva, de confianza para el Banco Santander. No obstante se le ha escapado una oportunidad de negocio con unos frutos de 1.000 millones de euros, de haber sido aceptado masivamente

Por otra parte, BPI consideró como neutral al impacto de la recompra y estimó en 107 millones de euros las ganancias obtenidas. Esto ayudaría a una mejora de apenas 1 o 2 puntos básicos en los ratios de capital del banco.

La entidad que dirige Emilio Botín deberá buscar nuevas tácticas si su objeto es recomponer su estructura patrimonial.