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Publicado por Matias Torres - 14/04/10 a las 04:04:12 am
Luego de marchas y contramarchas, Amadeus saldrá definitivamente a la bolsa, el 27 de abril. Muchos esperan no sólo ganar con la especulación, sino “encontrar” ganancias, y que mejor que apostar por uno que vuelve.
La empresa tecnológica participada por BC Partners y Cinven (tienen el 52,8% del capital), se ha decidido por la bolsa de Madrid para la Oferta Pública de Venta y de Suscripción de acciones (OPV-OPS).
La OPV está dirigida a inversores cualificados en España y el extranjero específicamente. Asimismo, la oferta será de 36,9 millones de acciones ordinarias a un valor nominal de 0,001 euros cada una, alcanzando un importe efectivo de 910 millones de euros.
Los actuales dueños de la compañía reducirán sus influencias, BC Partners y Cinven controlarán el 34,46%, Air France el 15,11% y las aerolíneas Iberia y Lufthansa, el 8,95% y del 7,56%, respectivamente.
Recordemos que la empresa ganó 2.461 millones de euros el año pasado. Asimismo, Amadeus ya formó parte del mercado continuo durante seis años, donde había sufrido una revalorización del 28%.
Es importante recordar que Amadeus había dejado de cotizar en bolsa en diciembre de 2005 (tras seis años en el parqué). Sin embargo, la abandonó cuando BC Partners y Cinven compraron su participación en la compañía a Iberia, Air France-KLM y Deutsche Luftansa lanzando una opa a 7,30 euros por acción.
Publicado por Nicolas Rombiola - 17/03/10 a las 04:03:47 pm
Industria aprobó una línea de crédito sin coste para las empresas de pequeña y mediana capitalización (pymes) que busquen financiación a través de las salidas a Bolsa.
La aportación financiera fue realizada por Enisa (Empresa Nacional de Innovación) en vistas a ayudar a las compañías incorporadas al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
En concreto, son préstamos con vencimiento a dos años, sin comisiones y un tipo de interés del 0%. ¿Qué beneficio tiene Enisa? Sencillo, la Dirección General de Política de la Pyme, ofrece su subvención a este proyecto. Asimismo, la amortización del capital se realizará al final del crédito cuyo importe máximo será de 1,5 millones de euros.
El requisito fundamental para acceder a el paquete de ayudas es ser una pyme con forma societaria que no pertenezca al sector inmobiliario y financiero. Además, la entidad solicitante deberá tener un proyecto de rentabilidad adecuada al riesgo; un balance financiero auditado; y vistas a “significativos crecimientos actuales y a largo plazo”.
Básicamente, es una medida importante para el desarrollo del Mercado Alternativo Bursátil, dado que impulsarán a más empresas a iniciarse en su salida a la Bolsa, y a las que están en duda de cotizar o no, confirmarse.
Es importante destacar que, el crecimiento de la Bolsa ha sido exponencial y acompañado por el desarrollo de la cultura financiera del pequeño ahorrador. Las familias españolas invertían únicamente en acciones hace 25 años. Actualmente, su cartera incluye fondos de inversión, de pensiones y seguros de vida.
Ahora es el turno de AB-Biotics, que prepara su OPS de acuerdo a la resolución tomada por la junta general de accionistas de la empresa biotecnológica. La misma, ha aprobado su salida a Bolsa, en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Por su parte, el MAB ha dado el visto bueno a esta colocación. Asimismo, contará con la firma DCM Asesores como asesor registrado.
AB-Biotics es una empresa española que se dedica básicamente a la biotecnología, donde su actividad principal consiste en la investigación y el desarrollo de soluciones biotecnológicas.
Cabe mencionar que, AB-Biotics ha obtenido ingresos de 2,1 millones de euros en 2009. El objetivo de su entrada en el MAB es el aumento de su capacidad financiera, potenciar la innovación y la competitividad tecnológica de sus productos.
Esperamos que tengan frutos de esta OPS y logren un crecimiento acorde al mercado, y de sus co-cotizantes del MAB.
Se trata de una empresa del sector biotecnológico que cuenta entre sus accionistas con Rustrainvest -liderada por Javier Tallada-, la Asociación de Enfermos de Alzheimer, Caja de Ahorros de Granada, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad de Granaday la Juna de Andalucía a través de Invercaria. La salida se produciría con el respaldo y asesoramiento de Renta 4.
La valoración de Neuron Biopharma es de 15 millones de euros y con la OPV pretendía colocar un 15% de su capital, aunque finalmente será un 15,6%. La compañía acaba de ejecutar a comienzos de marzo una ampliación de capital de 2,5 millones de euros para incorporar a Caja Granada y a un grupo de inversores privados. Su accionarado actual está liderado por Javier Tallada, que cuenta con más de un 10% de la compañía a través de Rustrainvest, aunque Caja Granada posee un 8,5%.
La OPV de Neuron Biopharma, que en realidad se trata de una OPS,ha entrado en su recta final y se calcula que saldrá a bolsa a finales de junio. La encargada de coordinar la operación es Renta 4. La empresa ha fijado su banda orientativa de precios entre 3,6 euros y 4 euros por acción, lo que implica asignar a la sociedad una capitalización bursátil de entre 14,4 millones de euros y 16 millones de euros.
La oferta representa de esta manera el 15,6% del capital social antes de la ampliación de capital y el 13,5% después de la misma, en caso de suscripción plena de la ampliación. Así, el importe efectivo de la oferta oscilará entre 2,25 millones de euros (en caso de que el precio por acción fuera de 3,6 euros) y 2,5 millones de euros (precio por acción de 4 euros).
Para quienes todavía no conozcan a la compañía, cabe aclarar que Gowex es una empresa de telecomunicaciones comercializa WiFi y servicios de telecomunicaciones para empresas. Su asesor registrado para la OPV ha sido Ernst & Young, con Caja Madrid como banco colocador.
La cotización de Gowex comenzará a un precio de 4,38 euros, el de colocación, dando un valor de empresa de 42,9 millones de euros antes de la ampliación de capital, realizable el 12 de marzo.
En cuanto a la compañía, Gowex es una compañía de telecomunicaciones que abrió sus puertas en 1999 y posee dos líneas de operatividad:
Gowex Telecom Services (servicios de Telecomunicaciones B2B)
Gowex Gíreles (soluciones técnicas, regulatorias y sostenibles que permiten las ciudades wifi basadas en Roaming de redes)
De esta manera, será la primer OPV del año en el MAB y se esperan entre 15 y 25 colocaciones durante todo 2010.
Publicado por Nicolas Rombiola - 04/03/10 a las 09:03:44 am
Otra empresa más se unirá al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Estamos hablando de Cel Celis, que planea realizar su OPV para salir de esta manera a la bolsa. Asimismo, tendrá como asesor registrado a Ernst & Young.
Cabe mencionar que, la oferta se llevará a cabo a través de una ampliación de capital, en vistas a crecer a niveles nacionales e internacionales.
La compañía se dedica a la producción de células fotovoltaicas para los paneles solares. Creada en 2007, Cel Celis, ha inaugurado recientemente una fábrica en León, que produciría hasta 140 megavatios al año. Esta adquisición le ha costado una inversión de 50 millones de euros.
Por su parte, el MAB se encuentra en constante progreso. Con las salidas a la bolsa de Zinkia e Imaginarium en 2009 y la confirmanción de Medcomtech y EuroEspes, sin olvidarnos del reciente Gowex; el Mercado Alternativo se encuentra con un progreso positivo, y espera la llegada de Cel Celis. Asimismo, se prevé su incorporación al MAB durante el último trimestre del año.
Si bien los objetivos mencionados anteriormente son los principales para la compañía, cabe la posibilidad de que hayan tenido en cuenta al MAB como una vía para obtener financiación; algo lógico que buscan estas empresas.
Es importante destacar que, Cel Celis es el único fabricante independiente de células fotovoltaicas en España; y la mitad de su mercado radica a nivel internacional. Además, posee un capital español al 100%, compuesto principalmente por el grupo Cupa, Telestant y, Sodical.
Esperamos con ansias la OPV de Cel Celis, y que su progreso sea positivo tanto para la compañía como para el sector de energías verdes.
Publicado por Nicolas Rombiola - 25/02/10 a las 11:02:03 pm
Una empresa más en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) que sigue creciendo. Luego de las OPV de Zinkia e Imaginarium durante el año pasado, se añade una “teleco” llamada Gowex y ha sido bien recibida por el MAB.
Gowex, cabe aclarar que, es una empresa que comercializa WiFi y servicios de telecomunicaciones para empresas. Asimismo, tendrá como asesor registrado a Ernst & Young, mientras que Caja Madrid será el banco colocador.
Por otra parte, Gowex realizará una oferta de suscripción (OPV) de 2,5 millones de acciones, a 0,05 cada una, alcanzando un importe nominal de 122.464 euros. Es importante mencionar que, durante el año 2008, esta compañía ha facturado 24,2 millones de euros, y logrado un resultado neto de 863.000 euros.
Recordemos, como ya hemos explicado, que el MAB ofrece financiación para la mediana empresa, y está abocado a aquellas empresas que no pueden acceder a la Bolsa.
Asimismo, en lo que respecta a la fiscalidad, la Comunidad de Madrid anunció una batería de ayudas para la inversión de particulares en el MAB, las cuales se anexan a las que otras comunidades ofrecen. En este caso, aquellos que inviertan en este mercado podrán deducirse hasta el 20% de la aportación realizada en el IRPF (límite de 10.000 euros anuales y permanencia mínima de 2 años).
En cuanto a la compañía, Gowex es una compañía de telecomunicaciones que abrió sus puertas en 1999 y posee dos líneas de operatividad:
Gowex Telecom Services (servicios de Telecomunicaciones B2B)
Gowex Gíreles (soluciones técnicas, regulatorias y sostenibles que permiten las ciudades wifi basadas en Roaming de redes)
De esta manera, será la primer OPV del año en el MAB y se esperan entre 15 y 25 colocaciones durante todo 2010.
(Ampliación)
Se fijó el precio de colocación en 4,38 euros, dando un valor de empresa de 42,9 millones de euros antes de la ampliación de capital, realizable el 12 de marzo.
Publicado por Jose Trecet - 03/07/09 a las 11:07:36 am
Pocoyóva camino de convertirse en el icono de toda una generación de niños como en su día lo fueron Espinete o El Capitán Trueno, por poner dos ejemplo. Bajo el paraguas del éxito cosechado por la serie de animación su productora, Zinkia Enterteinment, probará suerte en Bolsa con su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La compañía colocará el 30% de su capital en el parque en una OPV (oferta pública de venta) cuyo folleto todavía está pendiente de aprobar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pero cuya colocación sólo estará destinada a inversores cualificados, es decir, aquellos que aporten más de 50.000 euros.
José María Castillejo, presidente de Zinkia, explica en una entrevista a Financialred TVque esta decisión de limitar la colocación a inversores institucionales ha sido “una recomendación de la CNMV”, aunque aclara que una vez concluido ese periodo cualquier inversores podrá participar en la empresa. De hecho, “varios padres nos han llamado preguntando qué tiene que hacer para compara a sus hijos acciones de Pocoyó” y a la compañía le gustaría poder atender esas peticiones. En este sentido Castillejo explica que le gustaría contar con inversores a largo plazo porque “esta es una acción que en el largo plazo puede dar grandes alegrías a los accionistas. Así se entretienen ya que esta es una compañía de entretenimiento” y recuerda que“nuestra ilusión es entretener a los niños en casa con la tele y a los padres en el ordenador con la televisión”.
Pero al margen de los datos económicos, lo mejor de la entervista es la imagen de solvencia que transmite la Castillejo y su firme creencia en las posibilidades de Zinkia y Pocoyó no sólo en esta salida a Bolsa, sino en su expansión internacional. Castillejo asegura que “tenemos muchas cosas positivas que contar en los próximos dos o tres años. Vamos a entretener muy positivamente a los padres que vayan a formar parte de nuestra empresa”. Por eso, cree que la compañía puede multiplicar por un número todavía indeterminado su valor conforme avance el proceso de internacionalización y cristalicen nuevas producciones.
Lo que sí está consiguiendo la productora es que los analistas consideren a Zinkia una de las OPVs más atractivas de los últimos tiempos, además de revitalizar el MAB, un mercado específicamente diseñado para la pyme y empresas con alto potencial de crecimiento pero al que le está costando despegar.
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