OPV Lumar

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) parece que tendrá un nuevo integrante. Ya lo había anunciado Catenon la semana pasada, y ahora es el turno de Lumar, que recibió un informe de evaluación favorable desde la Comisión de Incorporaciones del MAB. Su próxima cotización, sin embargo, precisará de la aprobación final del consejo.

Por su parte, Novamab actúa como Asesor Registrado y Caja Madrid Bolsa como Proveedor de Liquidez.

Lumar Natural Seafood, compañía creada el año 2003 incorporando el “know how” de la familia Martínez Barral, con 50 años de experiencia en el sector marítimo-pesquero, se ha convertido en una empresa de referencia internacional en la elaboración y comercialización de productos del mar de valor añadido.

La entrada en el MAB es un paso más en su estrategia de crecimiento basada en el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos elaborados a partir de pescado congelado, con alto valor añadido y dirigidos a los mercados nacional e internacional, exportando el 69% de su producción. Recordamos que, la compañía se encuentra en los canales retail, industrial y food service.

Si el resultado es positivo para su incorporación, Lumar se convertirá en la decimoquinta compañía en incorporarse a este mercado, una alternativa de financiación para las empresas y de diversificación para los inversores.

Se estima que la salida al MAB será el próximo 6 de junio. Durante los últimos cuatro años, la compañía ha registrado un crecimiento anual medio del 14% en el volumen de negocio, que ha pasado de 5,05 millones a 8,56 millones de euros en 2010. Lumar prevé elevar estos ingresos hasta 11,3 millones en 2011 (+32%) y hasta 19,88 millones en 2012 (+76%).

Estaremos aguardando por mayor información, y daremos a conocer la cotización de Lumar en el MAB inmediatamente que salga a la bolsa.

Imagen: Google

OPV MAB 2011

La financiación es un tema de gran importancia para las empresas españolas, y más que nada cuando el mercado de deuda se está llenando de oferentes. La inversión empresarial actual de las pymes se reduce al giro del capital operativo. Esto trae aparejado que las compañías se planteen comenzar a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para la obtención de capital.

Según indica un estudio International Business Report realizado por Grant Thornton; de los empresarios encuestados, el 56% de las compañías de entre 100 y 500 empleados está al tanto de la existencia del MAB y el 14% de ellos lo consideran una gran oportunidad para su negocio.

Asimismo, si tomamos en cuenta las estadísticas del INE, existen unas 10.472 empresas con una plantilla de entre 100 y 500 personas. Entonces, unas 820 compañías podrían realizar una salida al MAB sea de la empresa en su conjunto o alguna de sus filiales.

La salida al MAB ofrece a empresas españolas la posibilidad de cotizar en el mercado bursátil dando acceso a la financiación que se encuentra cada vez más restringida.

En los días que corren existen 13 compañías cotizando en el MAB:

• Ab-biotics, S.A.
• Altia Consultores, S.A.
• Bodaclick, S.A.
• EuroEspes, S.A.
• Eurona Wireless Telecom, S.A.
• Grupo Nostrum Rnl, S.A.
• Imaginarium, S.A.
• Let´s Gowex, S.A.
• MedcomTech, S.A.
• Negocio & Estilo de Vida, S.A.
• Neuron Biopharma, S.A.
• Zinkia Entertainment, S.A.

Si hace click en el nombre de la compañía, se lo desviará a un apartado propio de cada empresa donde encontrará su cotización en particular, con algunos datos sobre la operatoria general en la bolsa.

Imagen: Google

Cotizacion EuroEspes

El grupo económico gallego EuroEspes empezará con los trámites para cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), mercado para la cotización de pymes. Asimismo, Ernst & Young será su asesor registrado. Esta incorporación al MAB, le será útil a la firma para valorar objetivamente su posición en el mercado.

EuroEspes una empresa iniciada en 1991 que se dedica a servicios médicos. Su especialización radica en diagnóstico y tratamiento del sistema nervioso central y medicina genómica.

Esta empresa, prosiguiendo dentro del marco ya planteado de su plan de expansión y consolidación que llevará durante los próximos años, buscará darle mayor valor a las patentes y servicios médicos y a la comercialización internacional de productos biotecnológicos.

Con una valuación de negocio que alcanzó los 603.581 euros en 2008 y unas pérdidas netas de 688.523 euros; la empresa planea mejorar la situación para 2012, y lograr facturar 12 millones.

La firma está integrada con un capital social de 3,33 millones de euros y una valuación de activos de 4,75 millones. Por su parte, el mayor accionista con el 23,78% de la totalidad del capital es Inversora Portichol S. L.

En opinión del presidente de la compañía, Ramón Cacauelos, la salida al mercado es un progreso en la vida de una empresa, en búsqueda de crecimiento internacional.

A continuación, la cotización de las acciones de EuroEspes en el MAB:
Cotización Acciones EuroEspes Hoy

Cotización Acciones EuroEspes 5 días

Ficha Técnica:

• Código: EPP
• Empresa: EuroEspes S.A.
• Capitalización de la empresa: 3.337.360,11
• Tipo de moneda: Euros
• Valor nominal: 0,60
• Cotiza en: MAB

Salida a Bolsa Commcenter

Tal vez sea una de las últimas salidas al MAB del 2010, la salida a Bolsa de Commcenter, empresa gallega de telecomunicaciones, además de ser distribuidora en exclusiva de MoviStar, ya que prevé cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) durante 2010.

Es así que, Commcenter con la salida al MAB, pretende como muchas empresas ya lo han hecho al cotizar en el mercado, poder financiar su actual plan de expansión, con lo que podrá llevar a cabo la apertura de tiendas en toda España e inclusive poder expandirse hacia otros mercados.

Como han señalado, es una avanzada de las empresas provenientes de Galicia que se prestan a cotizar en el MAB y que durante lo que queda de este año o en el próximo finalmente se decidirán por cotizar.

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Salida a Bolsa Eurona Wireless

La compañía de telecomunicaciones Eurona Telecom empezará a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el 15 de diciembre, dado que recibió el informe favorablemente de la comisión de Incorporaciones del MAB.

De esta manera, la operadora de servicios de acceso a Internet y telefonía a áreas afectadas por la brecha digital estará preparando su salida al MAB con Solventis como asesor y proveedor de liquidez, y con Deyfin Legal como asesor legal.

En consecuencia, el MAB tendrá 11 compañías cotizadas, entre las que ya lo integran: Ab-biotics, Altia, Bodaclick, Nostrum, Imaginarium, Gowex, Medcom, Negocio & Estilo de Vida, Neuron Biopharma y Zinkia.

Recordamos que la compañía había sido fundada en 2001 y cuenta con una cartera de más de 3.500 clientes y opera en más de 450 municipios.

Es importante destacar que, la compañía estaba dedicada a la construcción de redes de telecomunicaciones hasta que hacia el año 2006 comenzó a orientar su actividad hacia la explotación de dichas redes, ofreciendo servicios de acceso a Internet y telefonía.

A continuación, la cotización de las acciones de Eurona Telecom en el MAB:

Cotizacion Altia

Con el toque de campana por Constantino Fernández, presidente ejecutivo de Altia, hoy se dio por comenzada la cotización de Altia en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

De esta manera, la empresa de soluciones TIC es la décima empresa española que cotiza en este mercado.

En consecuencia, desde hoy Altia cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil, a un precio de apertura por acción fijado en 2,72 euros y la oferta de suscripción representa el 13,64% del capital total de Altia.

El presidente de la compañía demostró su convencimiento en el MAB como el lugar adecuado para potenciar empresas en expansión.

Con la incorporación de Altia al segmento de empresas en expansión, se obtuvo un informe de evaluación favorable del Comité de Coordinación e Incorporaciones. La oferta de suscripción fue de 938.185 acciones de nueva emisión. Y, como dijimos, dado que el tamaño de la oferta de suscripción representa un 13,64% del capital de Altia, tendrá una capitalización bursátil de 18.708.663,20 euros.

Para su salida al MAB, la compañía estuvo acompañada por la consultora DCM Asesores como asesor registrado y de Bankinter como entidad colocadora. Es de destacar que, Mercavalor será el proveedor de liquidez.

A continuación, la cotización en vivo de las acciones de Altia en el MAB:

Altia, salida al MAB

Todavía no finaliza 2010, y siguen las novedades sobre las salidas a Bolsa o OPV en 2010, en diferentes países y en España en especial, una de ellas es la empresa tecnológica Altia, que hará su debut en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Altia Consultores, es una empresa gallega y presta soluciones tecnológicas informáticas y de comunicación. Su fundación se dio en 1994, además a Junio de 2010, ha tenido una cifra de negocio de 8,15 millones de euros; junto a un Ebitda de 537.663€, presentando un beneficio neto por 315.155€; además de un resultado neto por 89.862€.

Se ha dado a conocer que debutará previamente al 1 de Diciembre de este año, a través de una ampliación de capital. El objetivo de Altia es poder salir a cotizar al MAB, permitiéndose así, financiar su Plan de Expansión 2010-2012.

Desde ya que el MAB ha dado luz verde a su incorporación, y como se ha dicho saldrá a cotizar antes del 1 de Diciembre. Mientras que DCM Asesores será el asesor registrado, la entidad colocadora será Bankinter, a la vez que el papel de Mercavalor será el de aportar la liquidez necesaria.

La Junta de Accionistas de Altia ha acordado durante una junta el 29 de Octubre, el valor nominal de las acciones, que se reducirán pasando de 60 a 0,02 por título, por medio del desdoblamiento de los títulos que se encuentran en circulación, de 3.000 acciones nuevas por cada una de las que ya se poseen.

Además la oferta de suscripción de acciones, no otorga derecho de suscripción preferente para accionistas actuales, está dirigida a inversores altamente cualificados y a inversores que residan en España, con el requisito que inviertan un mínimo de 50.000€.

Desde la empresa han aclarado que no se producirá un incremento del capital social de Altia, el que se ubica en 118.000€ y conformado por 5,94 millones de títulos, por lo que Altia tendría un valor de 356,4 millones de euros.

Aquí podrás seguir la cotización de Altia

Salida a la Bolsa Nostrum

De las salidas a Bolsa que se están dando en estos últimos meses, la próxima resulta novedosa por el rubro de la compañía en cuestión. Es que el próximo 10 de noviembre, se producirá el debut en el parqué de Nostrum, la agencia de publicidad, que ha comunicado que saldrá a cotización con un valor de 4,66€ por cada acción en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil).

Así, Nostrum pasará a ser la primera compañía perteneciente a su sector que cotizará. Para esta operación ha efectuado una ampliación de capital por 4,43 millones de euros y por valor de 4,66€ por acción, por lo que su capitalización bursátil se encontrará cerca de los 17 millones de euros.

Mientras que el free-float, esto es el capital circulante de forma libre en el mercado, llegará al 26,21%.

Vale recordar que Nostrum es una nueva marca del Grupo Ruiz Nicoli Líneas del sector de la publicidad y el marketing. Nostrum en el mercado español, se encuentra bajo las marcas: Ruiz Nicoli Líneas, Nova, Storm y Sineusis; mientras que en Chile opera bajo Unitas, Vetele, Visual y Storm;  en Colombia con Storm; y en Portugal en cambio se encuentra asociada a una agencia Strat.

Los principales accionistas de Nostrum son los consejeros delegados Juan de Andrés-Gayón Wolff y Ángel Redondo Rodríguez y la Fundación Universitaria de Navarra, que controlan conjuntamente más del 90 % del capital de Nostrum.

En cuanto a su ejercicio 2010, prevé una facturación por 25,7 millones de euros, logrando un EBITDA por 3,2 millones junto a un resultado neto de 1,08 millones, esto es un 138% más que en el ejercicio 2009.

Uno de los principales objetivos de Nostrum con esta salida a Bolsa, es utilizar los recursos obtenidos para su crecimiento y consolidación, llegando a ser la primera multinacional a nivel de Iberoamérica del sector de la publicidad. Nostrum abarca los mercados de España, Chile y Colombia, y Portugal. Mientras que para 2011 extenderá su presencia a Argentina, Brasil y Perú.

AB-Biotics se estrena en el parqué

Ante su estreno en el parqué AB-Biotics, logró cerrar su primer día de estreno a 2,65€, reflejando una fuerte suba del 4,74% frente al precio de salida de sus acciones.

Con estos datos, AB-Biotics pasa a ser la octava compañía que se encuentra cotizando en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de reciente creación y dirigido a las empresas de menor capitalización.

En tanto que, los títulos de AB-Biotics llegaron a registrar el mismo primer y último cambio durante los dos periodos de subasta de las 12.00 y las 16.00 horas, además de un volumen de negocio por 8.745€ en lo que respecta al segmento del MAB dirigido a empresas en expansión.

Dada la última cotización, AB-Biotics tuvo un incremento en su capitalización bursátil llegando a 14,5 millones de euros por medio de 5,5 millones de acciones.

Mientras que, el precio de salida de 2,53€ establecido previamente y acordado con la entidad colocadora, que es Caja Madrid Bolsa, registraba una capitalización bursátil de 12,6 millones de euros.

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Neuron se estrena en Xing

Mientras apura los últimos días de su OPV, Neuron Biopharma aprovecha el impulso de las redes sociales para crear su grupo en Xing al que se puede acceder en https://www.xing.com/net/pri9ba852x/neuron/. A través de este grupo la pyme ofrece información sobre su próxima salida Bolsa e insta, como es lógico, a invertir a los minoristas.

La OPV de Neuron ya ha sido aprobada por la CNMV y la colocación de acciones se cerrará el próximo 25 de junio. Las acciones saldrán a la venta en una banca orientativa de precios de entre 3,6 y 4 euros por título, con lo que su capitalización bursátil oscilará enter los 14,4 millones y los 16 millones de euros.

La OPS de Neuron tiene como objetivo inicial alcanzar entre 2,25 y 2,5 millones de euros (tamaño máximo fijado para la oferta), lo que supondría colocar 625.000 acciones. La biotecnológica espera diversificar su inversión con cerca de 5.000 inversores, que deberán invertir por lo menos 500 euros.

El encargado de la operación es Renta 4, que ya ha anunciado que no cobrará comisión de custodia por las acciones de Neuron ni gastos de comisión de mantenimiento siempre que Neuron sea el único valor de la misma.

Para quienes todavía no conzcan la compañía, se trata de una empresa del sector biotecnológico que cuenta entre sus accionistas con Rustrainvest -liderada por Javier Tallada-, la Asociación de Enfermos de Alzheimer, Caja de Ahorros de Granada, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía a través de Invercaria. Neuron acaba de ejecutar a comienzos de marzo una ampliación de capital de 2,5 millones de euros para incorporar a Caja Granada y a un grupo de inversores privados. Su accionarado actual está liderado por Javier Tallada, que cuenta con más de un 10% de la compañía a través de Rustrainvest, aunque Caja Granada posee un 8,5%.

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