Las fusiones de cajas de ahorro y los nuevos bancos dejaron de ser una novedad ante tantas que se dan y después de pasar por los test de estrés de las cajas por delante quedan alguno de los procesos de fusión que faltan como ees el caso de la fusión de las cajas vascas.
Kutxa desea lograr el apoyo de los sindicatos al estos no mostrarse de acuerdo con la parte laboral, y por medio de información busca influir sobre los colectivos y grupos de interés para que sea aprobada definitivamente la fusión de las tres cajas vascas y crear Kutxa Bank.
Igualmente se prevé que para crear Kutxa Bank continuen la fusión entre BBK y Vital quedando fuera por el momento la caja guipuzcoana.
Al quedar por delante la próxima asamblea extraordinaria de Kutxa es la última oportundiad de que se ratifique. Anteriormente su asamblea rechazó la anterior fusión, en la que participaron los representantes de la izquierda abertzale y de los sindicatos ELA y LAB, estos grupos controlan la mayoría del órgano de gobierno, sumándose Bildu, mayoria en Guipúzcoa.
Todavía no hay acuerdo entre los sindicatos y los encargados de recursos humanos de las tres cajas para un acuerdo laboral del futuro banco Kutxa Bank.
El tiempo corre y la integración definitiva de las cajas Kutxa, con las otras cajas BBK y Vital, debe esperar a cual es la decisión en la Asamblea Extraordinaria el 23 de septiembre.
Cierre de oficinas
Mientras se espera por saber el sí a la fusión de las cajas vascas, una de las primeras cifras negativas que se prevén es que estas cerrarán 70 y 80 oficinas que se encuentren en su zona de expansión por un exceso de sus plantillas.
En Kutxa se cerrarían 40 o 50 oficinas que están ubicadas en la zona de expansión en caso de no darse la fusión y, si se concreta su fusión cerraría unas 70 u 80 oficinas en la misma zona pero entre las tres cajas.
Reducción de plantillay Prejubilaciones
Otro de los números que hablan de las plantillas de las tres cajas, entre unos 900 y 1.000 trabajadores pasarían a tener que prejubilarse en los próximos 5 años.
Un ejemplo es la plantilla de BBK que no pasó por muchas prejubilaciones, dentro de la misma tendría unos 300 empleados con más de 60 años y listos para prejubilarlos.
También habría lo que se llaman bajas incentivadas, al no alcanzar a ser por edad, trabajadores prejubilables.
Si ya de antemano mostraba su rechazo a esta integración, LAB la rechazará aún más y en especial el crear un banco como ha pasado con otras fusiones de cajas que luego terminan saliendo a Bolsa.
El que se cierren varias oficinas en algunas zonas implica que o además de las prejubilaciones, se opte por el traslado de los otros empleados a oficinas cercanas o de lo contrario también se estarían hechando personal y si se ven los números de cada mes que nos ofrece la tasa de paro ninguna fusión por más ventajosa que sea debe generar más desempleo.
Con la aprobación de parte de los consejos de administración de las cajas vascas BBK, Kutxa y Vital, que se encuentra en medio del proceso de fusión fría o SIP a partir del que nacerá el Banco Kutxa Bank.
A partir de su creación Kutxa Bank, pasará a ser la cuarta caja y octava entidad financiera en España en activos, con activos que se ubican en 75.091 millones de euros. El nuevo banco fijará su sede social en Bilbao y comenzará a operar el 1 de Enero de 2012.
Durante el mes de Septiembre aprobarán las asambleas de las cajas vascas Vizcaya (BBK), Guipúzcoa (Kutxa) y Álava (Vital Kutxa). Además se han establecido cuales serán las participaciones en Kutxa Bank a saber; BBK una participación del 57%; Caja Kutxa, el 32%, y Caja Vital Kutxa, el 11%. Kutxa Bank contará con más de 1.300 oficinas y 9.000 empleados.
Una vez ratificado el acuerdo de integración, se prevé que en los meses de octubre a diciembre se obtengan las autorizaciones administrativas, de forma que los efectos contables de la operación sean efectivos a partir del 1 de enero de 2012.
Por otro lado se aprobó la segregación del negocio bancario, para la trasmisión de activos y pasivos bancarios a Banco Kutxa Bank, dónde quedará integrado el negocio de las tres cajas vascas,sin incluir los activos y pasivos asociados con la obra social.
La nueva entidad, establecerá su sede social en Bilbao, en Septiembre se aprobará a través de las asambleas de cada una de las tres cajas de Vizcaya (BBK), Guipúzcoa (Kutxa) y Álava (Vital Kutxa). Mientras iniciará su operación el 1 de Enero de 2012.
Aunque se espera que las tres asambleas terminen aprobando, si sucede que alguna de ellas no la apruebe, el proceso seguirá adelante con las otras dos cajas para poder terminar el banco. Por lo visto esto está lejos de suceder ya que los consejos de administración de las tres cajas dieron por aprobado el Contrato de Integración, dichas cajas tendrán participación sobre el nuevo banco Kutxa Bank: BBK se quedará con el 57%; Kutxa, el 32%, y Caja Vital Kutxa, el 11% la de menos participación.
Una de las esperadas fusiones dentro del sector es la de las cajas vascas ( BBK, Kutxa y Vital) que tras discusiones para ponerse de acuerdo, y finalmente constituirán un SIP de cajas vascas, por lo pronto ya se ha comunicado a la CNMV.
Dicha fusión le significará dar paso a una nueva entidad que contará con un colchón de activos por 80.000 millones de euros además de un beneficio en 2010 de 340 millones de euros. También contará con una plantilla compuesta por 6.000 empleados y 900 sucursales.
Finalmente los consejos de administración lograron un acuerdo para la fusión de las cajas vascas y dar paso a la buscada integración después de resolverse las dificultades. Dejando atrás una fusión en caliente entre las mismas entidades, el proyecto de integración BBK y Kutxa.
Todavía resta por conocerse los porcentajes que cada caja recibirá en este SIP, sí se estima que BBK, dada la integración de Cajasur y al volumen de su negocio,es de las tres la que obtendrá un mayor porcentaje.
Ha salido al mercado otro depósito, lanzado por la Caja Gipuzkoa San Sebastián Kutxa, este depósito se denomina ‘Depósito 6+’, está referenciado a una cesta de acciones en Bolsa de empresas líderes.
Dicho depósito puede contratarse a partir de 1.500€ y a un plazo de 5 años, con posibles cancelaciones anuales. Este es definido como una nueva solución de inversión, asegurando siempre el capital inicial al vencimiento de la inversión, les da la posibilidad a sus clientes además de contar con una expectativa de obtener una rentabilidad superior a la de los depósitos clásicos, según han comunicado desde la entidad.
‘Depósito 6+’ es un producto financiero que está referenciado a la evolución en los mercados bursátiles de los valores accionariales de cuatro empresas líderes en sus sectores, como son Telefónica, Repsol, Iberdrola y Bayer.
El capital inicial de los suscriptores está asegurado al 100% al vencimiento del estructurado y se da la posibilidad de que pueda recuperar el depósito, con una rentabilidad atractiva, cualquiera de los años.
Otra de las ventajas que posee, el ‘Depósito 6+’ es la llamada “rentabilidad con efecto memoria”, lo que implica que la rentabilidad que se obtenga el año que cumpla la condición, es el resultado de multiplicar un seis por cien por el número de años que hayan transcurridos desde el inicio del depósito.
Mientras que, para llegar a calcular la rentabilidad y establecer la cancelación del depósito, cada año se compara el valor de referencia anual de cada una de las acciones respecto a la referencia inicial, por lo que se comprueba si cumple la condición básica sobre la que se asienta el producto, siendo esta la referencia anual de cada una de las acciones que debe ser igual o superior a la referencia inicial.
Desde Kutxa explican que si de forma anual se cumple dicha condición el depósito vence año tras año con las rentabilidades respectivas, como el 6% en el primer año; 12% en el segundo año; 18% en el tercer año; 24% en el cuarto año y 36% en el quinto año. En tanto que, si la condición no se llega a cumplir ninguno de los 5 años, se recupera el 100% de la inversión al vencimiento del producto.
Ya no parece ser una novedad, sin embargo, y paradojicamente en medio de una crisis financiera que ha puesto a la banca en el centro de la tormenta, una entidad financiera continúa como la mejor empresa para trabajar en España.
Por cuarto año consecutivo, La Caixa continúa en el primer puesto del ranking Merco Personas, un monitor que analiza las mejores empresas donde trabajar en España.
Entre las diez mejores compañías podemos destacar:
Un dato interesante es que en los cuatro años de vida que tiene el Merco Personas, siete empresas se repiten en el Top 10, La Caixa, Microsoft, BBVA, Caja Madrid, Telefónica, Santander y Repsol.
Si dividimos a los encuestados, para los empleados, la mejor empresa es La Caixa; para los universitarios lo es Microsoft; los alumnos de Escuelas de Negocios eligen Mercadona, y para la población en general, Repsol.
Entre las subas más importantes, con más de 25 puestos aparecen ACS, PwC, Abengoa, Kutxa, L’Oréal y Esade.
Además, ocho compañías que se incorporan en 2009 al ranking, entre ellas, Garrigues, que entra directamente en el puesto 39; Adif, que se coloca en la posición 43, y KPMG, que ocupa la plaza 53.
Aquellos que siguen el mercado de los depósitos han visto que las últimas ofertas “tentadoras” radican en imposiciones a largo plazo que llegan hasta los 5 años. Sin embargo, este tipo de productos no terminan de seducir a los españoles, a pesar de ofrecer las rentabilidades más seductoras.
Atrás ha quedado la lucha por captar pasivo a corto plazo (no superaba el año de plazo). Ahora, con los continuos recortes en los tipos de interés que promulga el BCE (se mantienen en el 1%), han llevado a pisos históricos en las remuneraciones de los depósitos, quitándoles atracción.
Cada vez, una mayor cantidad de bancos y cajas de ahorro ofrecen estos depósitos con plazos que oscilan entre 18 y 60 meses con una rentabilidad que puede variar entre el 1% y el 4% (Caja Madrid, Sabadell, Popular, Santander, Openbank, Caixa Galicia, Caja Cantabria, CAI, Cajasol, Caja de Burgos, CAM, Caixa Penedes y Kutxa).
Entre sus efectos positivos, estos depósitos ofrecen buenos tipos de interés (tipo medio para depósitos a más de 24 meses se situa en el 2,6%), muy por sobre el precio oficial del dinero.
Sin embargo, la barrera que se ha detectado es la penalización que la mayoría de las entidades aplica por la cancelación anticipada (entre el 1,5% y 2,5%).
Sin embargo, la nueva tendencia se ha basado en los tipos de interés variables y los referenciados a los indices bursátiles. Muchos dependen del comportamiento del Euribor, otros a las variaciones de divisas extranjeras, y la mayoría a los valores de las empresas que cotizan en el Ibex-35.
Sin embargo han participado, aunque no necesariamente fueron adjudicatarias entidades financieras como:
Bancaja
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
Caixa Galicia
BBK
Caixanova
Caja Murcia
Caja Duero
Caja Navarra
Cajastur
Cajacanarias
Caja de Burgos
Caja Cantabria
Caixa Laietana
Caixa Tarragona
Caja Segovia
Caja de Ávila
Entre las adjudicatarias se ha conocido ha :
Caja de Burgos ha conseguido 46,6 millones de euros en financiación a dos años con la garantía de activos de máxima calidad crediticia y que tienen el máximo nivel de calificación por las tres agencias de rating.
Caja de Navarra se ha adjudicado 72 millones de euros (72.586.088 euros) al 2,6946% y a un plazo de vencimiento de dos años.
BBK ha conseguido 109 millones de euros, que suponen el 100% del capital solicitado, a un tipo de interés del 2,52%, con un plazo de vencimiento de dos años.
Kutxa ha adquirido 59,9 millones de euros en los dos tramos, el competitivo y el no competitivo, con un interés medio del 2,49% a dos años.
Caja Vital se ha adjudicado 36 millones de euros a un tipo de interés inferior a la media. De los 36 millones que ha adquirido, 14,5 millones los han obtenido en el tramo no competitivo, destinado a las entidades que conceden crédito.
Ya lo advirtieron el presidente del Gobierno y el de la CECA: habrá fusiones para hacer frente a la crisis. Apenas dos semanas después del anuncio ya ha llegado la primera con las cajas vascas como protagonistas. Kutxa y BBKA ponen fin a años de negociaciones políticas con la creación de Caja Euskadi.
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad Euskadi ya es oficial según el comunicado remitido a la CNMV. Nace como la quinta caja de ahorros española en términos de beneficio y activos y su puesta en marcha se completará como una fusión por extinción de sus ‘padres’, BBK y Kutxa. Según el PNV y CCOO esta fusión no conllevará un ajuste de plantilla en ninguna de las dos entidades, que complementarán sus redes de oficinas en el País Vasco y en otras áreas de expansión.
Bilbao se mantendrá como sede financiera de la nueva Caja Euskadi, mientras que San Sebastián será el centro de la operativa informática y sede de la cartera industrial. Esta división de poderes puede cambiar si finalmente Caja Vital se incorpora al proyecto como en un principio estaba previsto.
Castilla-Leon y Andalucía, en la cola
Las cajas vascas se han adelantado al resto de cajas de ahorro en lo que ya parece una carrera por fusionarse. De hecho, ya ha varias candidatas esperando turno para pasar por el altar. Entre ellas las cajas andaluzas en lo que supone un antiguo proyecto de Manuel Chaves, presidente de Andalucía. Aunque todavía hay que alcanzar los acuerdos políticos necesarios, su intención pasa por juntar Cajasur, Cajasol, Unicaja, Caja Granada y Caja de Ahorros provincial de Córdoba, algo a lo que para empezar no parece muy dispuesta Caja Granada.
Sin embargo, el proyecto más maduro se encuentra en Castilla y León, donde Caja Duero, Caja España, Caja Municipal de Burgos, Caja Segovia, Caja Ávila y Caja del Círculo Católico trabajan para llevar a cabo lo que se conoce como una “fusión virtual”. Es decir, integrar sus cuentas, compartir costes de gestión e invertir a través de un holding que les permitiría conservar su actual marca y equipo de dirección.
En Valencia también suenan ‘campanas de boda’ entre CAM y Bancaja, aunque todavía sin fecha, debido al coste político de la operación.
En medio de la tormenta financiera que ha golpeado de lleno al sistema financiero, las entidades están en la búsqueda constante de nuevas opciones para salir de este momento.
Las cajas de ahorro han encontrado una salida a esta situación, y han trasladado sus promociones destinadas al mercado hipotecario, para ubicarlos en otro segmento, los productos dirigidos a las empresas.
Esta nueva tendencia ha llevado a estas entidades a incrementar el número de sucursales, personal especializado y ofertas.
Quienes se destacan en este rubro son Caja Madrid con 80 sucursales, La Caixa, Caixa Galicia con 33 oficinas especializadas, Caja Navarra con 30 locales y Kutxa con 19, Caixanova e Ibercaja también han mejorado su oferta.
La Caixa Empresas: ofrece una gran variedad como gestión de impuesto para profesionales, gestión integral de recibos, coberturas de tipos de cambio, ventas por Internet (Cyberpac), trasnferencias nacionales. Más productos.
Caixa Galicia Empresas: Cuentas Soluciones Empresas, tesorería, servicio de anticipo de pagos, gestión de cobros y pagos a la seguridad social, correspondecia electrónica, comercio exterior, agenda fiscal. Más productos.
Caja Navarra Empresas: Apoyo financiero y estratégico, banca de inversión para pequeñas y medianas empresas, consultoría corporativa, seguros, medios de pago, tesorería, soluciones para comercios y para el sector agroalimentario. Más productos.
Kutxa Empresas: Tesorería, tarjeta Visa Oro Corporate, planes de empleo, servicio kutxanet, avales, seguro de cambio, cobros y pagos. Más productos.
Caixanova Empresas: Servicio Virtual Fisc, Depósito Flexible Empresas, tesorerí, cobros y pagos, financiación, seguros, comercio exterior, previsión, mercados. Más productos.
Ibercaja Empresas: Préstamo ultraligero, financiación, seguros, renting, servico de pagos y cobros, comercio exterior. Más productos.
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La Caja de Canarias Empresas: Servicio de comercio exterior, coberturas de riesgos de interés, servicio para pymes, agrocaja para el sector vinculado al campo, cobros y pagos, financiación, tesorería. Más productos.
Caja Duero Empresas: Préstamo ICO-TIC al 0%, seguros previsión, cuentas preferentes, tarjetas, financiación, transferencias internacionales. Más productos.
Caixa Terrassa Empresas: ICO PYME 2008 con financiación preferente a euribor + 0,65%, Préstamo TIC, poliza multiuso, coberturas de tipos de interés, comercio exterior, seguros, tesorería, operaciones de las cuentas por Internet las 24 horas. Más productos.
Caja Granada Empresas: Cuenta Empresa, gestión de nóminas y recibos, cobros y pagos, ventas por Internet, mercados, financiación, seguros, comercios. Más productos.
Bancaja Empresas: Tarjeta Bancaja e-business Mastercard, coberturas de tipos de cambio y de interés, seguros, tesorería. Más productos.
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