Impagos empresariales primer trimestre 2010

Según el reporte realizado por Axesor, denominado “Radar Empresarial”, el número de sociedades con procedimientos de impago llegó a 92.183 durante el primer trimestre del año. En concreto, representa un 8,32% más que en el mismo periodo de 2009.

Con este número, se alcanza un ratio de 6,46% sobre el número total de empresas activas en España. Asimismo, el número de demandas por impago permaneció casi invariable respecto a 2009. Se calculan un total de 369.949 procedimientos presentados, es decir, un 0,82% más.

Cabe mencionar que los tipos de procedimientos fueron los siguientes:

• Embargos y subastas aumentaron un 21,64%
• Procedimientos relativos a requerimientos de bienes aumentaron un 14,47%
• Notificaciones y ejecuciones descendieron un 3,73%

En lo que respecta al tamaño de las empresas, hubo algunas variantes. Las empresas medianas tuvieron 1.886 demandas (a empresa única) en el primer trimestre de 2010, un 24,90% más. Las grandes y las pequeñas empresas un 9,46% y un 8% más respectivamente.

El informe también data los impagos por comunidades autónomas, con el siguiente orden:

• Madrid
• Aragón
• País Vasco
• Asturias
• Canarias
• Comunidad Valenciana
• Murcia
• Baleares
• Extremadura

En cuanto a sectores, los que menos cumplieron con los pagos han sido la hostelería, con un 9,83% y la construcción, con un 9,09%.

Por último y como buena noticia, el primer trimestre dio lugar a la creación de 21.290 nuevas sociedades, generando un tejido empresarial activo en España de 1,4 millones de sociedades.

Países con más riesgos de impago

Mientras los índices caen, ante la debacle de Grecia ante todo esto, la percepción del riesgo de impago (CPD) de la deuda pública de España durante el primer trimestre de 2010 llegó al 9,8%, esto significa 2,2 puntos porcentuales más que el 7,7% del trimestre anterior, así lo indica el informe sobre el riesgo de la deuda soberana que realiza Credit Market Analysis (CMA).

El seguro contra impago de deuda (CDS) de España ha incrementado durante el primer trimestre de 2010 hasta los 115,6 puntos básicos, frente a 91,3 puntos básicos del último trimestre de 2009.

Ante dicho aumento España retrocede 4 ubicaciones, hasta el puesto 34, del ranking trimestral que analiza las fluctuaciones de los seguros contra impago de deuda (CDS) y cuantifica la probabilidad que un país sea incapaz de hacer frente a sus obligaciones de deuda (CPD) dentro de 5 años. Y analiza la probabilidad de default de los 66 países que cuentan con CDS como garantía de su deuda.

El ranking, refleja que Venezuela otra vez se ubica como el país emisor de deuda que ofrece más incertidumbre en los mercados, más allá de que la percepción del riesgo de impago (CPD) ha bajado desde el 57,7% al 48,5%.

Mientras que el CPD de Grecia empeora durante el primer trimestre de 2010 ubicándose en el 25,4%, frente al 16,8% del trimestre anterior, y su CDS es el noveno peor emisor del ranking del CMA.

En cuanto a los más solventes, el país que muestra una menor percepción del riesgo otra vez recae en Noruega, ya que su CPD es del 1,6%, 2 décimas por sobre el dato del último trimestre de 2009, le sigue Finlandia (2,1%) sacando del segundo lugar a Alemania (2,8%) entre los países que reflejan menos incertidumbre en los mercados.

Entre los seguros de impago de deuda que mejor y peor comportamiento demuestran en este trimestre, la mayor subida fue el del CDS de Portugal, en el primer trimestre de 2010 un 52,3%, le siguieron los CDS de Francia (+46,7%), Alemania (+20,1%), Grecia (+18,5%) y Chile (+15,8%).

El CDS de Estados Unidos del (41,1), aumento levemente tras ser aprobada la reforma sanitaria de Barack Obama. Reino Unido, el seguro de impago se ubica en (77,0).

Mientras que, el CDS de Estonia en cambio se redujo un 50,9% en el primer trimestre, hasta los 91,4 puntos básicos. Además de este, hubo otros 4 países que tuvieron un mejor comportamiento en los seguros de impago de la deuda, Ucrania (-49,3%), Suecia (-40,5%), Austria (-34,2%) y Letonia (-33,3%).

En tanto que, por regiones, los CDS de España (115,6) e Italia (113,7) han mantenido su evolución de manera similar y Grecia, más allá de su exitosas colocaciones de bonos, el informe señala que se ha podido demostrar que los temores respecto a que la crisis crediticia griega se extendiera a los demás estados de la eurozona estaban equivocados.

Equifax datos de contacto

Equifax-Asnef tiene por finalidad poner a disposición servicios de información respecto a la solvencia y el crédito S.L., así como prestar servicios de información respecto a la solvencia y crédito por medio del tratamiento automatizado, de datos ligados al cumplimiento o incumplimiento de las personas en sus obligaciones financieras. Para aquellos que se encuentren en situación de morosidad o deban de averiguar datos les dejamos los datos de contacto.

Estos son los datos de contacto de Equifax:

Teléfono de atención al cliente es: 902 126 000.
e-mail: equifax@equifax.es
Por información via e-mail pinchar aquí.

Oficinas de Equifax:

Madrid:
C/ Albasanz, 16
28037 Madrid
Tfno. Centralita: 91 768 76 00
Fax: 91 768 77 00

Barcelona:
Paseo de Gracia, 110; 4ª 2ª
08008 Barcelona

Tfno. Centralita: 93 368 70 00
Fax: 93 368 70 01

Rai datos de contacto

Si bien uno puede hacer todo lo posible por no contraer deudas finalmente la actual coyuntura hace que no solo se contraigan deudas sino que quede atrapado en un registro de morosos.

Uno en el que se puede caer es en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI), este es un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias y de titularidad de carácter privado, los datos que figuran en el RAI solamente pueden ser consultados por entidades que se encuentren asociadas al CCI con el requisito de que la entidad que consulta aporte al fichero los datos de sus impagados.

De manera que, el fichero RAI brinda información respecto al incumplimiento de obligaciones dinerarias. Dentro de la información que incorpora el RAI, pueden encontrarse:

-Número total de efectos impagados por una sociedad.
-Importe total que suman los mismos.
-Fecha de la última incidencia apuntada

Este Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) tiene como objetivo el de ayudar a la mejora del sistema financiero y mejora del tráfico mercantil, a través de ofrecer información sobre incumplimientos de pago, por medio de sistemas informáticos centralizados. Para poder contactarse y/o acceder existen diversos medios para ello, para acceder al fichero puede ser a través de:

Página Web:
Mediante esta, el usuario deberá de teclear su código y contraseña introduciendo el/los CIF/s que desea consultar.

Tras finalizar la consulta, el mismo usuario recibirá por medio de su correo electrónico un código de consulta, con este código y después de haber pagado podrá obtener la información del RAI.

Otra Manera es Vía Tramas de información:
Mediante una conexión dedicada con el prestador del servicio, se deberá configurar previamente. El usuario deberá de desplegar una infraestructura de telecomunicaciones.

Respecto al Procedimiento de Alta:
El usuario se debe descargar, rellenar y firmar el Documento de Aceptación
Tras haberlo firmado, deberá enviarlo por correo a Experian Bureau de Crédito, S.A., C/ Ombú, 3. 1ª, 28045 Madrid, con referencia “Acceso al RAI”.

El usuario deberá efectuar el pago del alta en el servicio mediante ingreso o trasferencia a la Cuenta Corriente:
0182 4572 48 0201508105

Los datos de contacto de RAI:
Plaza de Colón 2, torre 2, planta 15 – 28046 Madrid
Teléfono: 913 72 92 62

Listas de morosos

La morosidad pasa por su mejor momento y cuanto más dure y profunda sea la crisis más difícil será hecharla, sobretodo al aumentar las listas de morosos. Dentro de los incrementos del nivel de morosidad en 2009, se han dado en los créditos al consumo. A la vez que se elevado el número de morosos en lo que respecta a la población inmigrante.

Se puede ver reflejada la actual situación de morosidad en las listas de morosos, en lo que respecta a los particulares incluidos en el fichero de morosos Asnef-Equifax, este es el mayor a nivel nacional, se ubicó a fines de 2009 en 2,4 millones de personas, y el número de inmigrantes en dicha lista subió al 22,5% el pasado ejercicio y el de españoles en cambio descendió un 8%.

Entre los datos que aporta el fichero, en donde figuran los impagos a entidades financieras y grandes compañías, la cifra de el ciudadanos españoles en la lista llegó a los 1,6 millones a cierre de 2009, mientras que los inmigrantes llegaron a ser más de 718.000. Aunque desde Equifax, han señalado que la cifra total se ha estabilizado durante estos últimos meses de 2009, aunque la morosidad aumento entre los inmigrantes.

La cifra de personas que se encuentran incluidas en dicho fichero durante la última mitad del año llegó a ser inferior a la cifra de aquellos que pagan sus deudas y salen del fichero, más allá de cierta estabilización en el número de morosos, igualmente el volumen de impagos a entidades financieras y grandes compañías marcó otro máximo histórico a cierre de 2009 llegando a 49.513 millones de euros.

Por otro lado, la cantidad de operaciones morosas –los préstamos no devueltos desde los 3 meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo-, en el fichero se han incluido unos 6,84 millones, esto es un 29% más que en 2008.

Ya durante el primer semestre del año la lista de impagos con entidades bancarias, compañías o financieras que se encarga de realizar la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) se encontraban los datos de más de 2,7 millones de personas y 232.000 empresas.

Mientras que a cierre de 2009 la cantidad de empresas que se encontraban en la lista de morosos llegaban a unas 183.000, respecto a los ciudadanos españoles han pasado durante el pasado ejercicio de 1,8 a 1,6 millones mientras que el de inmigrantes pasaron de 586.000 a 718.000.

Los expertos remarcan que una gran mayoría de dichas personas y empresas son titulares de la obligación de pago, y si se mira aparecen en la lista los avalistas de las operaciones.

El Banco de España cuenta con la base de datos de la Central de Información de Riesgos, donde figura el nivel de evolución de la morosidad en España.

Como se sabe, la información de Equifax Ibérica respecto a la solvencia patrimonial y de crédito le es aportada a las principales entidades financieras de España siendo utilizada para análisis de operaciones de riesgo. Por lo que si se tiene la mala suerte de aparecer en este fichero genera dificultades a la hora de recibir créditos de entidades financieras, ya que recurren a estos registros para previamente saber de la solvencia de sus posibles clientes.

Del aumento en las listas de morosos registrada en 2009 se dieron sobretodo en los créditos al consumo, en pagos con tarjeta de crédito y financiación para la compra de vehículos.

Es así que, el registro de Asnef-Equifax se basa en los datos que les aportan más de 350 entidades financieras como (bancos, cajas de ahorro y rurales, financieras de crédito) además de empresas que gestionan créditos para concesionarios de automóviles o pagos de recibos telefónicos. Entre otros, los distribuidores de petróleo y de electricidad se encargan de aportar y consultar datos del fichero de morosos de Asnef.

España debe ser de los países con más compañías y entidades –más de 100-que como Asnef se encargan de elaborar los registros para tras esto poder venderlos o prestarlos a quien los pidan.

Concursos de acreedores primer trimestre 2010

Los concursos de acreedores parecen no tener freno y tampoco se toma descanso en este 2010, ya que en el primer trimestre de dicho año se llegaron a registrar 1.590 concursos de acreedores, un aumento del 13,7% en comparación a similar periodo de 2009.

En Enero hubo en total 437 concursos de acreedores, mientras que en Febrero 554 y en el mes pasado de Marzo se dieron 600 procesos. Es así que, los datos del primer trimestre de 2010 llegan a triplicar los datos del primer trimestre de 2008, por ese entonces el total de concursos fueron de 405. Por lo que, de los 600 concursos de acreedores de Marzo, unos 472 han correspondido a empresas y otros 128 a particulares.

Los datos, por comunidades autónomas, reflejan que los peores datos durante el primer trimestre de 2010 en Canarias y en Galicia se dieron un aumento de los concursos de acreedores en Canarias del 117% y en Galicia del 79%. A la vez que han bajado en Asturias y Extremadura en un 45%.

Imagen: es.negocius.com

Gestion de impagos

Si la actividad financiera es cada vez mayor también lo son las deudas morosas que son una constante en el sector empresarial.

Se observa que una de cada cuatro deudas termina impaga. A consecuencia de ello se generan de 450.000 puestos de trabajo anualmente. Más de 23 millones de euros se pierden en deudas pendientes y lo mismo ocurre con 90.000 millones de euros perdidos en operaciones comerciales por año.

Estas consecuencias que atraviesa el sector empresarial y muchas más originadas por las deudas morosas se debe a una gestión de cobros ineficaz, que se ve reflejada en:

• Ausencia de métodos adecuados.
• Falta de medios para gestionar el cobro pasando estos a ser impagados.
• Escases de personal especializado en esta esfera, entre otros factores.

Para hacer frete a esta problemática, hoy el empresariado puede contar con el servicio de compañías dedicadas al cobro de impagos, que traen de la mano una metodología innovadora y con resultados muy favorables. Estas compañías de cobro aplican formas renovadas para realizar estos servicios, con personal adecuado para hacer frente a dificultades que eventualmente puedan originarse, con un trato individualizado para cada cliente y la confidencialidad de toda la información recibida por parte de cada uno de ellos.

¿Cómo funcionan estas compañías de cobro?

Generalmente constan de tres etapas:

• Vía amistosa: priorizan esta para evitar ir a la etapa judicial. Tratan de acordar con el deudor alguna forma de pago y buscan una solución. Explicando a aquel la excesiva onerosidad que trae aparejada la vía judicial.
• Vía judicial: si a 20 días desde el comienzo de la vía amistosa no se realiza el pago se remite el expediente al departamento jurídico por el que se realiza por última vez un requerimiento de pago al deudor y proponiendo al cliente una solución adecuada al caso en particular.
• Reclamación judicial: el cliente estudia la propuesta realizada y puede optar por llevar a cabo un reclamo judicial para percibir el pago.

La novedad de muchas de estas compañías es que sus tarifas se desprenden de un porcentaje de la deuda cobrada, que varía de acuerdo a la etapa en la que se obtuvo el pago.

Impagos en las compras a plazos

Se ha conocido el número de efectos de comercio comprados a plazos y devueltos por impago de familias y empresas, este número ha descendido un 36% en Noviembre frente al mismo mes de 2008, llegando a sumar 381.876, y el valor medio de estos efectos bajó un 44,6% ubicándose en 1.837€, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es el octavo mes de forma consecutiva que se reduce la morosidad en los comercios en la tasa interanual, después de que en Abril cayera un 2,4%, un 14,3% en Mayo, un 18,6% en Junio, un 26,4% en Julio, un 30,1% en Agosto, en Septiembre un 33,2% y en Octubre un 39%.

En tanto el importe total de los efectos de comercio devueltos impagados llegó a 701 millones de euros en Noviembre, cuya cifra ha sido inferior en un 64,5% a la de Noviembre de 2008. Mientras que el porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos llegó al 4,4%.

Respecto a Noviembre, el valor medio de los efectos de comercio vencidos 2.151€ fue superior al importe medio de los efectos de comercio impagados, el que llegó a 1.837€, esto es un 44,6% menos que en Noviembre de 2008. El 66,1% de los efectos vencidos en Noviembre fueron procesados por los bancos, las cajas llegaron a gestionar el 28,8% y las cooperativas de crédito el 5,1%.

Mientras que el número de efectos de comercio impagados bajó un 44,2% en las cajas de ahorros, y un 38% en las cooperativas de crédito, además de un 32,1% en los bancos. De esta manera, el importe medio de los efectos de comercio impagados fue mayor en las cooperativas de crédito, con 3.014€, que en las cajas de ahorros que llegó a 2.272€ y en los bancos a los1.599€.

Los bancos han sido las entidades financieras que registraron el mayor porcentaje de efectos de comercio impagados llegando al 4,6%, las cooperativas de crédito registraron el menor porcentaje llegando al 3,9%.

En tipo de efectos, el 74,4% de los efectos que vencieron en Noviembre correspondían a efectos en cartera, y el 25,6% eran efectos en gestión de cobro de clientes. Mientras que el porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos ha sido mayor para los efectos de comercio en cartera siendo del 4,7% frente a los efectos de comercio en gestión de cobro de clientes que llegaron al 3,5%.

Los bancos fueron de las entidades financieras con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados en cartera un 5,1%. Pero las cajas de ahorros tuvieron el porcentaje más altos de efectos de comercio en gestión de cobro de clientes del 3,6%.

El importe medio de efectos de comercio impagados llegó a ser mayor para los efectos en cartera unos 1.871€ que para los efectos en gestión de cobro de clientes de 1.700€. Las cooperativas de crédito han sido las entidades financieras que tuvieron un mayor importe medio de efectos de comercio impagados en cartera de 3.220€ y los bancos las entidades con un mayor importe medio de efectos de comercio impagados en gestión de cobro de clientes de 1.816€.

Por comunidades autónomas, en el mes de pasado Noviembre, las comunidades autónomas que registraron un mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos correspondieron a: Canarias 5,5%, Baleares 5,1% y Comunidad de Madrid 5%. Mientras que, la comunidad que marcó un menor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos ha sido Navarra con el 2,8%.

Por importe medio de efectos de comercio impagados, el primer lugar le correspondió a Baleares con 4.793€, le siguió Castilla y León con 3.150€, Andalucía 3.107€ y Castilla-La Mancha 3.022€ y Cataluña con 1.235€ y Asturias 1.571€ tuvieron los menores importes.

Concursos de acreedores

Durante este año, los concursos de acreedores han aumentado un 130% hasta Diciembre, respecto a los 11 primeros meses de 2008. Son datos del portal Webconcursal, que se especializa en recoger la información sobre concursos de acreedores que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre el 1 de Enero y el 30 de Noviembre se produjeron 5.490 concursos de acreedores, respecto a los 2.382 que se registrados en igual periodo de 2008. Sólo en Noviembre, se produjeron 556 concursos, siendo similar a la cifra de 560 de Octubre.

Por lo que casi 6.000 empresas son las que cuentan con este tipo de problemas en todo el territorio español, para el conjunto de 2009.

Respecto a los particulares, -el número de personas físicas que debieron pedir un aplazamiento de pago- en los juzgados por encontrarse excesivamente en endeudamiento, fue de 128 en Noviembre, esto significa un aumento del 5% respecto a Octubre y del 120% respecto a Noviembre de 2008.

Por otro lado según un análisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló que tras un crecimiento de forma ininterrumpida desde el tercer trimestre de 2007, los concursos se han ralentizado en los tres primeros trimestres de 2009. Por lo que el tercer trimestre de 2009 ha sido el primero en que se registra una reducción respecto al trimestre anterior.

Procedimiento por impago

La crisis cada vez lastra más a las empresas españolas y ya llegan al 12,5% las empresas  que deben afrontar algún procedimiento por impago.

Son más de 366.000, las empresas españolas que debían afrontar al cierre del pasado mes de Octubre algún tipo de procedimiento por impago, esta cifra ha registrado un crecimiento del 36,6% respecto al mismo período de 2008 y ya significa el 12,5% del tejido empresarial.

Durante los diez primeros meses de 2009 se han registrado 1,37 millones de procedimientos por impago, significando un aumento del 63,28% en variación interanual.

En cuanto a los diferentes sectores, el de la construcción capta el mayor número de procedimientos, unos 377.261, mostrando un aumento del 71,49% respecto a los 10 primeros meses de 2008. Le sigue el sector del comercio al por mayor y al por menor, y de reparación de vehículos, con 264.750 procesos, registrando un alza del 61,08%.

Mientras que, las actividades inmobiliarias, con 133.231 procedimientos y un aumento del 60,39% y el de la Hostelería, con 104.731 y un aumento del 61,34%, son los sectores más afectados por este tipo de procedimientos.

Respecto a los diferentes tipos de procedimiento, los que más figuran con 1,09 millones fueron notificaciones de ejecuciones, registrando un crecimiento del 68,4%, seguido por los embargos y subastas que fueron 217.196. Esta cifra ha aumentado un 50,24% respecto a los 10 primeros meses de 2008.

Así la situación, los empresarios además de lamentarse por no encontrarle la salida a la crisis y poner su mejor empeño en pensar nuevas ideas para repensar su negocio, deben afrontar problemas adicionales como los impagos. Es importante manejarse bien con la gestión de cobros, para no llegar a extremos de impagos que imposibiliten continuar operando a las empresas.