El mercado de deuda se agranda cuando la Generalitat Catalunya anuncia que realizará una colocación de deuda públicadurante los próximos días. En concreto, la Comunidad Autónoma completará la cuarta emisión de Bonos Generalitat Catalunya en lo que va del año.
Esta retribución atraería el ahorro a plazo fijo de los particulares, ya que el Gobierno ha aprobado una ley que limita el pago de intereses bancarios al euribor más un 1%, lo que sitúa las retribuciones de las operaciones a plazo fijo entre el 3,5 y el 4%.
Los bonos a 1 y 2 años no son novedad, ya que ya existían en los bonos emitidos en abril y con la misma rentabilidad. Los bonos a 3 años, sin embargo, sí son nuevos y ofrecen una rentabilidad muy superior a la de cualquiera de los depósitos bancarios.
La suscripción de las letras podrá llevarse a cabo hasta el 14 de noviembre, fecha susceptible de adelantarse si las entidades logran colocar sus cantidades asignadas antes de ese día, mientras que el desembolso sería efectivo el día 21 de ese mismo mes.
En este sentido, usted podrá hacerse de los títulos a través de Grupo GVC Gaesco, que permitirá la comercialización de los mismos en el período de colocación a confirmar. La Generalitat de Catalunya prepara una nueva emisión de bonos patrióticos, prevista para finales de octubre, que podría alcanzar una rentabilidad del 5,25% TAE. Se trataría en principio de una emisión por 3.000 millones de euros, aunque podría verse ampliada hasta los 4.000.
Para los inversores que desen hacerse de los títulos tendrán la opción por medio de Grupo GVC Gaesco, durante el período de colocación aún por confirmar.
Estos bonos se pueden contratar a través de GVC Gaesco en este enlace.
Una de las mayores entidades finanancieras de Suiza ha emitido títulos de deuda para hacerse de dinero en el mercado europeo. En esta ocasión, el objetivo de la banca es prevenir ante los cambios en la normativa que exige un core capital mayor fijada por el regulador bancario suizo.
Según comentó a la prensa su delegado, Brady W. Dougan “el cierre de una transacción de estas dimensiones respalda nuestra convicción de que el capital contingente puede ser fuente una fuente material de capital para la industria bancaria“.
Por medio de esta emisión de bonos convertibles de 3.500 millones de dólares y de 2.500 millones de francos suizos, la entidad deberá devengar un cupón de 9,5% y 9%, respectivamente.
Entre sus inversores, se espera que los títulos sean adquiridos por los asiáticos Qatar Holding y The Olayan Group.
Las nuevas normas sobre capitalización impuestas por el regulador suizo se alínean con Basilea III, causarán que las mayores entidades financieras de Suiza, debán emitir bonos que se transformarán en acciones comunes si su capitalización se encuentra debajo de un determinados umbral.
Lasparticipaciones Banca Cívica, tal como indica el informe presentado a la entidad reguladora, alcanzarán un valor de hasta 175 millones de euros, ampliables a 200 millones. Es destascable que, las participaciones preferentes Banca Cívica serán las primeras en seguir todos los estándares establecidos por la nueva normativa internacional sobre requisitos de capital, llamada Basilea III.
En base a la información brindada por la entidad financiera, cada título tendrá un valor nominal de 1.000 euros, con una prima de emisión de cero euros y su duración será perpetua, como todas las participaciones preferentes.
Pese a esto, debemos saber que, sólo la propia entidad puede amortizar las preferentes, siempre y cuando haya pasado su quinto año de vida.
Para los que sólo les gusta ver cuánto van a cobrar en intereses, esta emisión tendrá una remuneración no acumulativa del 8,65% entre la fecha de desembolso del dinero por parte del inversor y el 18 de febrero de 2015. A partir de ese momento, ganarán un interés de euríbor a tres meses más un diferencial del 6,74%.
Asimismo, los tenedores de las Participaciones Banca Cívica estarán recibiendo sus intereses con carácter trimestral, vencidos a partir de la fecha de desmbolso.
Destacamos que, la colocación se realizará a través de los cuatro socios de Banca Cívica (Caja Navarra, Caja de Burgos y CajaCanarias), así como por clientes profesionales que hayan contactado con la sala de tesorería del grupo financiero.
España se lleva el galardón en la lista internacional de países emisores de deuda pública. Y alcanza este “logro” con 19.800 millones de euros durante el primer trimestre de 2010. Estos datos se corroboran según informó el Banco de Pagos Internacionales (PBI), el banco central de los bancos.
En total, los gobiernos de economías desarrolladas colocaron 146.000 millones de euros en los mercados internacionales. Este número marcó un récord dado los elevados déficit presupuestarios.
El listado se conformó con el siguiente top five:
España: 19.800 millones de euros
Grecia: 13.200 millones de euros
Bélgica: 9.900 millones de euros
Reino Unido: 9.100 millones de euros
Francia: 8.300 millones de euros
Los bonos de los Gobiernos alcanzaron la tercera parte de la emisión española. En otros países fue de parte de los Gobiernos centrales la emisión de deuda en el mercado internacional.
En la región de América Latina y el Caribe la emisión de deuda cayó un 61%, hasta 8.300 millones de euros.
La entidad bancaria, La Caixa, ha emitido una deuda subordinada por un importe efectivo de 2.000 millones de euros, ampliable hasta 3.000. Estará dirigida al público en general y tendrá una duración de 10 años.
Es importante destacar que, aquellos que quieran participar de esta emisión, tendrán tiempo a realizarlo hasta el 22 de marzo, fecha en la cual cierra la suscripción (si es que no se agota con anticipación). Asimismo, la suscripción comienza desde el próximo lunes 1 de febrero.
En base a suplan Estratégico 2007-2010, con el objetivo de reforzar su posición de solvencia y liderazgo; La Caixa lanza esta emisión para poder finalizar dicho plan y lograr sus metas. Entre otras, ser la entidad líder en este tipo de operaciones.
Cabe mencionar que, La Caixa ya ha realizado emisiones de deuda subordinadas. Recordemos que hace un año emitió 2.500 millones entre el público retail y se cubrió en su totalidad.
Características de la nueva deuda subordinada de La Caixa
Tipo de interés fijo durante el primer año y variable los nueve siguientes. Se calcula que durante el comienzo, es decir, el primer año, el tipo a aplicarse sea el 5% TAE, y a partir del segundo será variable trimestralmente y se calculará en base al Euríbor a 3 meses más 1%.
Por su parte, La Caixa asegura el tipo mínimo en 4% TAE; y como máximo se estará pagando un 6% TAE.
Una buena rentabilidad se encuentra ofreciendo mediante este producto. Importante si se quiere poder participar, es hacerlo pronto debido a que en su última emisión, no quedo porción libre.
Así como los pobres y clase media en cualquier sector se encuentran sufriendo con la crisis los ricos en diferentes ámbitos a veces les toca o por lo menos deben tomar medidas para no ser afectados de lleno.
Uno de estos ricos es el club de fútbol Manchester United, parece no pasar por su mejor momento económico. Si bien es el club de fútbol británico y mundial con más ingresos. Según indica el diario británico Financial Times el Manchester United se encontraría estudiando la posibilidad de tener que emitir bonos de alto riesgo para poder refinanciar una parte de los 700 millones de libras -770 millones de euros- de deuda que ha acumulado en estos últimos años.
El Manchester United está negociando con dos bancos, el JPMorgan y el Deutsche Bank, los que se encuentra estudiando las opciones sobre cómo reorganizar el pasivo del Manchester United. Como se sabe el Manchester es propiedad del magnate estadounidense Malcolm Glazer, durante 2005 lo había adquirido con una compra apalancada de 790 millones de libras.
Es así que como solución inmediata podrían emitirse bonos basura, con rating BB+ o inferior de S&P y Fitch, o Ba1 o inferior de Moody’s, pudiendo utilizar estos bonos para refinanciar deuda bancaria o hasta para emitir pagarés.
Todo esto ha sido generado a partir de la imposibilidad del El Manchester United de refinanciar sus deudas desde 2006, por ese entonces había logrado rescatar 275 millones de libras en pagarés en propiedad de tres hedge funds.
Actualmente, la deuda total llega a 699 millones de libras, unos 519 millones en créditos bancarios, y 175 millones en pagarés y 5 millones como otros.
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