Folleto Aena

Aena está analizando salir a bolsa dentro del proceso de privatización parcial en el que se encuentra actualmente. Una vez seleccionada la firma asesora, se le adjudicará la tarea de la venta de hasta el 49% de su capital.

Por otra parte, la compañía deberá llamar la atención de socios estratégicos y financieros, tanto nacionales como internacionales. En consecuencia, Aena planea proponer una política de dividendos orientada a incrementar el interés de los inversores.

Quedaremos a la espera de nuevas noticias sobre Aena y su OPV para salir a la bolsa. Tras este evento estaremos actualizando sobre su cotización y valores del mercado.

Si desea más información puede ver el folleto Aena haciendo click aquí.

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Folleto Bankia

El tan esperado folleto Bankia es lo que ha estado en boca de todos los inversores que quieren ver la salida a bolsa de la entidad. Bankia ha aprobado hoy, previa deliberación del Consejo de Administración, seguir adelante con el proceso de salida a bolsa y registrar durante la semana el folleto de la operación ante la CNMV. Es decir, se ha atrasado una semana más su publicación, manejando una banda de precios entre un 0,45 y 0,65 veces su valor en libros. Puedes ver en Finanzzas.com más información sobre las Acciones de Bankia

En este sentido, se calcula que la fecha de estreno en bolsa sería el 20 de julio, frente al 13 inicialmente previsto.

El retraso se produjo a consecuencia de no haber cerrado el protocolo de aseguramiento de la colocación. Los precios están bien, según los analistas, dado que si miramos a los bancos españoles domésticos que cotizan en la actualidad, lo hacen con un valor en libros de entre 0,6 y 0,7 veces.

Aún así, dentro del mercado no se descartan descuentos superiores al 55% para Bankia. Por esta razón, se debe esperar a la semana próxima, buscando una oportunidad en el mercado cuando las preocupaciones por Grecia se aplaquen.

Cuando lo haga, Bankia colocará entre 3.630 y 4.120 millones de euros en el mercado a través de una oferta pública de suscripción (OPS) para elevar su core capital del 7,8% actual al 9,5% y cumplir así los nuevos requisitos regulatorios.

Se estima que, la captación de capital facilitará, asímismo, la financiación en los mercados mayoristas a menores costes, gracias al fortalecimiento de la solvencia y a la previsible mejora del rating.

Para la oferta pública, se encuentran liderando las siguientes entidades: Bankia como entidad directora, BBVA, Caixa Bi, Commerzbank, Mediobanca, Société Général y Unicredit.

Entonces, resumiendo, el folleto Bankía que estaba previsto que se enviara la semana pasada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha pospuesto hasta estos días de la semana en curso.

Recordamos que, Bankia es una entidad de referencia en España que lidera el sistema bancario en las regiones más dinámicas que representan casi un 60% del PIB.

El tema puntual y el problema principal radican en que Bankia no puede admitir valoraciones del 40% sobre el valor contable porque perdería la mayoría del capital si recibe 4.120 millones de los inversores. En este sentido, estando por debajo del 45% sobre el valor en libros dejaría de ser caja de ahorros y pasaría a ser considerada fundación.

Si desea ver el folleto Bankia, haga click aquí.

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Rueda de Prensa Unidos por la Seda

La Asociación Unidos por La Seda informó que en el día de mañana, martes 28 de junio, se estará llevando a cabo la celebración de una rueda de prensa, en el Hotel Acta Mimic de Barcelona, Calle Art del teatro nº 58, a las 12:00 horas.

Para esta ocasión, se Unidos por La Seda acudirá a la rueda de prensa con varios dirigentes de la entidad, entre ellos su presidente. Mencionamos que, asimismo estará presente D. Jacinto Soler-Padro, abogado, accionista y Ex consejero de La Seda de Barcelona.

Entre los puntos y temas a tratar, destacamos:

• Información sobre la intervención en la Junta General de Accionistas de La Seda a celebrar el día 29 de junio de 2011.
• Situación de los procesos judiciales comprendidos contra varios dirigentes y ex dirigentes de La Seda de Barcelona.
• Opinión sobre la actual situación de La Seda de Barcelona

Recordamos que La Seda de Barcelona es un grupo industrial que opera y negocia de forma global, a través de sus 22 plantas en 11 países europeos, con capacidad para proveer desde PTA, Glicol y resina de PET hasta preformas, envases y PET reciclado. Sin embargo, se la conoce mejor por su gran escándalo de corrupción en el mercado de valores.

Asimismo, aún el apoyo de las instituciones como la CNMV al pequeño accionista, sigue siendo nulo. Los que poco tienen del capital de la sociedad saben que cada vez más puede convertirse en un dolor de cabeza para cualquier cotizada, siempre y cuando si se movilizan de manera conjunta.

Aumento de Capital Amadeus

La empresa de servicios tecnológicos para empresas turísticas, Amadeus, llevó a cabo la junta de accionistas donde finalizó con un acuerdo de incrementar su capital social en 4,02 millones de euros, tal como señaló la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, se completará la ampliación de capital se realizará con cargo a la reserva por prima de emisión de acciones de la sociedad mediante el a través de un aumento en el valor nominal de las acciones de 0.001 euros a 0,01 euros por acción.

Finalizada esta ampliación de capital, se calcula que éste será de 4.475.819 euros, representado por 447.581.950 acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas.

Recordamos que, los accionistas de la sociedad no gozan de derecho de suscripción preferente, ya que la operación no incluye la emisión de nuevas acciones.

Asimismo, la junta aprobó una distribución de dividendos por acción de 0,3 euros por título, que se hará efectivo el próximo 27 de julio. Así, se deberán destinar al dividendo un total de 134,2 millones de euros de las ganancias anuales del grupo, que ascendieron a 464,3 millones de euros.

A continuación, la cotización de las acciones de Amadeus en la Bolsa de España:

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Folleto Banca Civica

Banca Cívica ha revelado nuevamente su interés por realizar una salida a Bolsa lo antes posible y así con esta OPV atraer la inversión privada y poder mejorar su solvencia.

Así lo determinó el consejo de administración de Banca Cívica que ha dado hoy el visto bueno a sus planes de salida a bolsa, y a la versión definitiva del folleto de la operación.

Quedaremos a la espera de nuevas noticias sobre Banca Cívica y su OPV para salir a la bolsa. Tras este evento estaremos actualizando sobre su cotización y valores del mercado.

Si desea más información puede ver el folleto Banca Civica haciendo click aquí.

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Dividendos Endesa

Endesa ha anunciado que durante este año, se pagarán dividendos valuados en 50% a cargo del ejercicio 2010, en comparación con los cobrados a cargo de 2009. Recordamos que, Endesa abonaba un dividendo de 0,5 euros brutos con cargo a las cuentas del ejercicio 2009 (más un complementario de 0,516 euros), según anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esto se debe a que, Endesa obtuvo un beneficio neto fue mucho más elevado alcanzando los 4.129 millones, con un crecimiento del 20%, a consecuencia de la venta de activos procedentes de REE, que dejaron unas plusvalías netas de 1.975 millones. Si eliminamos estos extraordinarios el resultado neto de Endesa descendió un 1%, hasta los 2.154 millones. De esta manera, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) subió un 3,4%, a 7.474 millones, mientras el neto (Ebit) descendió un 0,4% y se situó en 5.031 millones.

Siguiendo con esta temática, Endesa cerrará dos operaciones más pactadas: la venta de las sociedades CAM y Synapsis, cuya contribución al Ebitda fue apenas de 11 millones.

Volviendo a la retribución del accionista, con este dividendo se repartirán alrededor de 260 millones de euros para sus tenedores de títulos de capital.

Por su parte, Endesa continúa con trabajando en su plan estratégico, con el objeto de ser presentado a principios del 2010, con el cual se delinean los pasos a seguir sobre energías renovables.

A contiuación, la cotización de las acciones de Endesa en la Bolsa de España:

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CNMV: cambios regulación bursátil

En los medios se habla más de las modificaciones en las reforma de las pensiones, seguramente dada su importancia, pero la CNMV se están dando una importante serie de cambios en la regulación bursátil que también son de importancia para la Bolsa y los inversores.

Este documento sobre las modificaciones será llevado a consulta pública hasta el 28 de febrero de este 2011. De aprobarse las reformas normativas entrarían a regir a fines de 2013.

Entre las novedades en cuanto a las operaciones bursátiles, y para reordenar el sistema de compensación, liquidación y registro de valores español respecto a Europa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha llevado a consulta pública un documento que trata sobre la reforma en el sistema.

A través de dichas modificaciones se mejorará la eficiencia del actual sistema siendo homologable con Europa, pudiendo generar la reducción de costes por parte del inversor y a la vez elevar el volumen de negocio.

De finalmente unificarse el sistema equiparándolo a los demás países de Europa, traería aparejado que las entidades extranjeras puedan volcarse a valores españoles y que las compañías de carácter nacional mejoren la actividad a nivel internacional en otros mercados.

Los cambios que más sobresalen, pueden notarse la creación de una Entidad de Contrapartida Central (ECC), cuya principal finalidad sería la de garantizar la compra y venta a los diferentes compradores, la venta de acciones y a vendedores la compra de acciones.

Mientras que la CNMV tendrá el papel de autorizar y supervisar dicha nueva entidad, ya que las operaciones actualmente se las trasladan a Iberclear, sociedad de liquidación de BME, esto se dejaría de lado con la modificación propuesta.

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Dividendos 2011

Si hay algo que esperan los accionistas como si fuera Navidad es cuanto será la retribución, si bien todos los años se retribuye por diferentes aspectos por la crisis económica general o propia del sector que termina afectando a la compañía.

Así como han pasado estos meses en cada uno de ellos se han venido repartiendo diferentes dividendos y muy variados.

No falta decir que desde BBVA, pasando por Banco Santander, Telefónica y muchas compañías integrantes del Ibex-35 han repartido en tiempo y forma sus respectivos dividendos en el año, previa información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pero así como restan varios meses para que acabe el año, los mismos serán aprovechados por las siguientes compañías para retribuirle a sus accionistas:
-EADS:
06/06/2011 (0.22 euros)
-ELECNOR:
08/06/2011 (0.19 euros)
-ZARDOYA OTIS:
10/06/2011 (0.14 euros)
CEMENTOS MOLINS:
14/06/2011 (0,08 euros)
-RENOVABLES:
21/06/2011 (0.02 euros)
-CLINICAS BAVIERA:
22/06/2011 (0.14 euros)
-MAPFRE:
22/06/2011 (0.08 euros)
-UNIPAPEL:
23/06/2011 (0.14 euros)
-SOL MELIA:
01/07/2011 (0.0343 euros)
-RED ELECTRICA:
01/07/2011 (1.29 euros)
-ABENGOA:
05/07/2011 (0.20 euros)
-ACS:
05/07/2011 (1.15 euros)
-ACERINOX:
05/07/2011 (0.15 euros)
-ENAGAS:
05/07/2011 (0.53 euros)
-FCC:
06/07/2011 (0.715 euros)
-REPSOL:
07/07/2011 (0.525 euros)
-CAMPOFRIO:
07/07/2011 (0.10 euros)
-IBERDROLA:
13/07/2011 (0.03 euros)
ALBERTIS:
31/07/2011 (0,30 euros)
-EBRO:
04/08/2011 (0.10 euros)
-ELECNOR:
16/09/2011 (0.04 euros)
-UNIPAPEL:
23/09/2011 (0.14 euros)
-SOLARIA:
03/10/2011 (0.02 euros)
-INDITEX:
02/11/2011 (0.80 euros)
-TELEFONICA:
07/11/2011 (0.77 euros)
-UNIPAPEL:
23/12/2011 (0.13 euros)

Imagen: informacionalpoder

Cambios en las participaciones preferentes de Cajasur

CajaSur, intervenida por el Banco de España, y adjudicada a BBK en subasta ha informado que a través de la caja vasca asumirá, el pago de la remuneración de las participaciones preferentes de la caja cordobesa correspondiente al vencimiento de diciembre, pago que se efectuará, junto al del pasado septiembre, los primeros días de enero de 2011.

BBK, futura adquiriente de los activos y pasivos de CajaSur, asumirá el pago de un importe equivalente a la remuneración que se hubiera devengado en los dos últimos trimestres del presente ejercicio.

Según han informado, CajaSur ha dirigido una comunicación personalizada a todos los clientes que tienen suscritos estos títulos en la que les informa de que las participaciones preferentes gozan de total garantía.

Además, se les ha anunciado que tienen asegurado el abono de un importe equivalente a los intereses en el plazo máximo de diez días desde la fecha de formalización de la operación de cesión de los activos y pasivos de CajaSur al BBK Bank, que según las previsiones tendrá efectos el próximo 1 de enero.

Vale recordar que la emisión de 250.000 Participaciones Preferentes Serie A de 600 euros de valor nominal por importe de 150 millones de euros, fue realizada por CajaSur con fecha de desembolso del 29 de diciembre de 2000.

Ampliacion capital Telecinco

Telecinco convoncó a una Junta General Extraordinaria de Accionistas los días 24 y 27 de diciembre, en la que buscará  ampliar su capital por un importe final de 573,5 millones de euros.

Esta ampliación tendrá lugar mediante la emisión y puesta en circulación de 73,4 millones de nuevas acciones con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas; y se realizará con el objetivo de completar la fusión con Cuatro.

A través de la operación, se espera captar un total nominal de 36,7 millones de euros, según se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El dinero obtenido será destinado a hacer frente a los 500 millones de euros en efectivo que Telecinco entregará a Prisa para completar la fusión con Cuatro y participar en el 22% de Digital+.

De esta manera, Telecinco aumentará el capital social mediante 73,4 millones de nuevas acciones a 0,50 euros valor nominal cada una. Ampliando el capital nominalmente en 36,7 millones.

Cabe mencionar que, como en toda emisión de compañías en marcha, existe un precio distinto de venta al nominal, que se distancian por la prima de emisión. En este caso, la prima de emisión se calcula en 7,30 euros por acción. En consecuencia, el importe total del aumento de capital será de 573,5 millones de euros.

Es de destacar que, a cada acción antigua de la sociedad (excluida las acciones propias de las que Telecinco es titular) tendrá un derecho de suscripción preferente y serán necesarios 14 derechos de suscripción preferente para suscribir cinco acciones de nueva emisión.

A continuación, la cotización de las acciones de Telecinco en la Bolsa de Madrid: