Liberbank SA

Después de tantos ir y venires saldrá a la luz la entidad resultante tras aporbarse la integración de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria y su denominación será Liberbank SA. Con ello da lugar a la creación del Banco Liderbank.

Dichas cajas ya le informaron a la CNMV sobre el cumplimiento de las condiciones suspensivas además de que la verificación figuraba en el contrato que fuera suscrito entre las cajas el 13 de Abril pasado, contando con Effibank, además de las segregraciones aporbadas con anterioridad entre las asambleas generales de cada una de estas cajas y por su lado la junta general de Effibank.

Con esto se da por finalizada la integración de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria en Linderbank, una vez que se logró cumplir con las condiciones suspensivas y que requerían de ser revisadas estando sometidos al contrato de integración de de dichas cajas hacia un SIP, además de darse las correspondientes segregaciones. Por otro lado existe la posibilidad de una Salida a Bolsa Liberbank.

Ampliacion Capital Banco Base

Banco Base SA (compuesto por CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) anunció que estará realizando una ampliación de capital de 4.583 millones de euros.

Del total a incrementar el capital, 1.980 serán de la parte nominal y 2.603 millones a la prima de emisión. Esta prima será aplicable para realizar el canje por el negocio bancario de las cajas.

Recordamos que, la ampliación de capital de Banco Base se llevará a cabo cuando los consejos de administración de CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria realicen las asambleas generales el 30 de marzo, en las que decidirán sobre el proyecto de segregación formulado el pasado 3 de febrero.

El proyecto de segregación plantea el traspaso en bloque, por sucesión universal, de los elementos patrimoniales integrantes como unidad económica íntegra del negocio bancario de cada una de las Cajas a favor de Banco Base (de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) SA.

De esta manera se subroga en la “totalidad” de derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas del Negocio Financiero segregado.

Para ello, la ampliación de capital del Banco se utilizará para la entrega del paquete accionarial a cada caja, que quedará integrado de la siguiente manera:

• CAM: 40%
• Cajastur: 40%
• Caja de Extremadura: 11%
• Caja Cantabria: 9%

Por su parte, cada una de las entidades tiene una valuación diferente como destacamos a continuación:

• CAM ha sido valorado en 1.960,7 millones de euros, y recibirá 792 millones de acciones, con una prima de emisión de 1.168,7 millones de euros.
• Cajastur está valorado en 1.759,7 millones de euros, y recibirá 792 millones de acciones, con una prima de emisión de 967,7 millones de euros
• Caja de Extremadura se valora en 457,4 millones de euros y recibirá 217,8 millones de acciones, con una prima de emisión de 239,6 millones de euros.
• Caja Cantabria valorada en 405,2 millones de euros, recibirá 178,2 millones de acciones, con una prima de emisión de 227 millones de euros.

Una vez inscrito en los Registros Mercantiles la operación, Banco Base (de CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria) SA realizará todo el negocio bancario del grupo, actuando como grupo multimarca, con las enseñas de cada Caja en los territorios naturales de cada una de ellas.

Imagen: Google

Cajas de Banco Base

Dentro de la reestructuración a toda marcha que se da en la fusión entre bancos y cajas, tanto los consejos de administración de Banco Base y de las cajas de Banco Base estas son: CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria. Finalmente dieron por aprobado el proyecto de integración, tras esto traspasarán el negocio bancario al nuevo banco.

Al traspasar el negocio bancario de cada caja a banco Base estas a cambio obtendrán una participación accionarial del nuevo banco estipulado en el Contrato de Integración.

Este actual proceso de integración finalizará tras aprobarse el proyecto de segregación de las asambleas generales de las cajas CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria junto a la junta general del banco.

Vale decir que el actual proyecto de segregación se base en el documento que permite traspasar en conjunto y bajo sucesión universal, los elementos patrimoniales que integran, en el caso de las cajas (CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria) es el negocio bancario, que se lo traslada a Banco Base el nuevo banco.

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Las cajas que no quieren fusionarse

Un conjunto de cajas se resiste a las fusiones en nombre de su independencia. En este tiempo en el que las cajas intentan juntarse, existe un conjunto de entidades medianas que no quieren unirse, porque a pesar de no tener presencia en todo el país, cuentan con una buena gestión.

Este conjunto de cajas tienen unos 12.000 a 23.000 millones de euros en activos, y no desea ser parte de las fusiones planteadas como reestructuración del sistema bancario de España, ya que no quieren perder su autonomía. Entre ellas se encuentran Cajastur, Cajamurcia, Caja Navarra y Caja Burgos.

Por su parte, Caja Granada, solamente aceptará la fusión si dicha operación es liderada por ella misma caja y que la entidad que surja ubique su sede en la ciudad. Tanto el Banco de España y la Junta de Andalucía presionan, pero por ahora no hay resultado.

Caja Granada, está detrás de Cajasol, Cajastur y Unicaja, aunque es sabido que tiene una pelea con esta última ya que ambas quieren absorber Caja Jaén, que es la caja más chica de esta región.

Actualmente Caja Granada tiene una morosidad de más de un punto por debajo de la media de las cajas de ahorro y su solvencia es de un 11,5 %.

Caja Burgos ocupa el tercer lugar entre las cajas de Castilla y León, cuenta con los mejores ratios de solvencia y morosidad en toda la región (se podría fusionar a Caja Duero y Caja España).

Por otro lado Cajastur, tiene activos por unos 15.450 millones de euros, siendo la única caja de ahorro que tiene el Principado de Asturias, está dentro del conjunto de cajas medianas que no desea ser absorbida.

Cajamurcia, cuenta con la tasa de morosidad más baja del sistema financiero, cerrando el mes de Junio con un ratio de 2,25 % , la media de las cajas llega casi al 5 % y tiene un ratio de solvencia de casi el 14 %.

El tiempo dirá hasta donde soportarán la presión.

Año nuevo, productos financieros más caros

El comienzo de 2009 no ha traído buenas noticias a la economía española, aumento de los precios, incremento del paro, y por si faltaba algo más, subas en los costes de los productos financieros de hasta un 66% en las tasas que nos cobran.

Entre ellos, los más afectados y las entidades que lo han aplicado son tan variados que pocos escapan a estas subas. Quienes han impulsado esta tendencia 2009, han sido principalmente las comisiones que cobran los bancos y las cajas en los más demanadados como:

• cuentas corrientes
• tarjetas de débito y crédito
• transferencias
• ingresos de cheques
• tarifa plana
• reclamación de descubiertos en cuenta
• impagos en créditos

Incrementos por entidades

• Banco Santander, ha elevado un 50% la cuota anual de la tarjeta de débito desde los 12 hasta los 18 euros.
• Banco de Valencia ha disparado un 66% la tasa que aplica por consultas con tarjeta de débito en cajeros de otra entidad (ha pasado de 0,60 euros a 1 euro).
• ING Direct, ha incrementado un 39% la tasa por reclamar un descubierto en cuenta (25 euros).
• Caixanova, ha subido la cuota anual de su tarjeta de crédito nada menos que un 60%, pasando de 25 a 40 euros.
• Banca March ha incrementado un 50% la tarifa que aplica por el retiraro de efectivo con su tarjeta de débito en un cajero de 4B que no sea de la entidad.
• Cajastur ha subido el precio de las transferencias en la propia ciudad desde un 0,1% con un mínimo de 1,5 euros, hasta un 0,5% con 4,5 euros de mínimo.
• CAM aplica declaración de impago en un 0,05%, con un mínimo de 24 euros, frente a los 18 euros anteriores.

En fin, este es solo el principio, mañana se sumarán más y todos asumiremos los costes de la fiesta de la banca…

Entidades que participaron de la tercera subasta del Fondo de Adquisición de Activos Financieros

El Ministerio de Economía y Hacienda ha comunicado que el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) ha adjudicado 4.000 millones de euros en la tercera subasta de liquidez, a un total de 45 entidades en el tramo competitivo (3.024 millones) y a 42 entidades en el tramo no competitivo (976 millones) .

Sin embargo han participado, aunque no necesariamente fueron adjudicatarias entidades financieras como:

• Bancaja
• Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
• Caixa Galicia
• BBK
• Caixanova
• Caja Murcia
• Caja Duero
• Caja Navarra
• Cajastur
• Cajacanarias
• Caja de Burgos
• Caja Cantabria
• Caixa Laietana
• Caixa Tarragona
• Caja Segovia
• Caja de Ávila

Entre las adjudicatarias se ha conocido ha :

• Caja de Burgos ha conseguido 46,6 millones de euros en financiación a dos años con la garantía de activos de máxima calidad crediticia y que tienen el máximo nivel de calificación por las tres agencias de rating.
• Caja de Navarra se ha adjudicado 72 millones de euros (72.586.088 euros) al 2,6946% y a un plazo de vencimiento de dos años.
• BBK ha conseguido 109 millones de euros, que suponen el 100% del capital solicitado, a un tipo de interés del 2,52%, con un plazo de vencimiento de dos años.
• Kutxa ha adquirido 59,9 millones de euros en los dos tramos, el competitivo y el no competitivo, con un interés medio del 2,49% a dos años.
• Caja Vital se ha adjudicado 36 millones de euros a un tipo de interés inferior a la media. De los 36 millones que ha adquirido, 14,5 millones los han obtenido en el tramo no competitivo, destinado a las entidades que conceden crédito.

Cajastur crea una sociedad de capital riesgo

Cajastur ha decidido crear una sociedad de capital riesgo en la que incluirá sus participaciones en sociedades no cotizadas. También ha creado la sociedad Cantábrica de Inversiones para gestionar las participaciones que posee en sociedades cotizadas. La nueva compañía realizará como primera operación la toma de participación del paquete en Telecable del 45,9% adquirido a HC Energía.

“Cinco días”

Euforia empresarial

Ayer por la tarde oía Radio Intereconomía y la locutora estaba verdaderamente eufórica, parecía que le daban comisión por cada una de las operaciones empresariales que se estaban produciendo o quizás es que tenía unas ganas increibles de irse de vacaciones.

El caso es que ayer salieron a la luz varias operaciones empresariales que produjeron importantes movimientos en la bolsa española.

Estas son algunas de las operaciones empresariales de los últimos días:

• La sOPA’s de Urbis y Parquesol
• BBVA se hace con el 100% de uno-e
• Cajastur se hace con el 92% de Telecable