Una nueva emisión de bonos acompaña a CaixaBank que opta por lanzar bonos con la finalidad de captar unos 125 millones de euros, con esto CaixaBank al lanzar nuevos bonos estructurados tratará de hacerse en el mercado con 125 millones que pueda obtener de sus principales clientes.
Las características de los Bonos estructurados de Caixabank presenta:
-Una Rentabilidad mínima del 3,25%
-El Importe mínimo parte de los 50.000€.
-El Plazo es a 2 años
-El Interés anual es del 3,25%.
Además quienes opten por estos bonos pueden acceder a un cupón extra del 8% tras finalizar los 2 años siempre y cuando en ese periodo, la suma de las rentabilidades mensuales del Ibex 35 sean positivas existiendo un máximo mensual del 1% para tal caso.
El principal objetivo de CaixaBank con esta nueva emisión de bonos estructurados, se encuentra en su cartera de clientes de Banca Personal.
CaixaBank ha fijado un importe mínimo que se puede invertir de 50.000€ mientras que el capital inicial quedará garantizado. Una de las características añadidas de los bonos estructurados no tienen comisiones teniendo una ventana de liquidez mensual mediante la que se les aplicará la valoración de mercado de ese momento.
Al parecer, poco han aprendido los bancos y mucho menos les ha afectado la nueva regulación, la conocida como Ley Salgado para combatir los depósitos más remunerados, así como también contra las mejores cuentas remuneradas del mercado.
Tras la entrada en vigor de la ley contra los depósitos de alta rentabilidad, con fecha en el pasado 4 de julio, se trajo consigo varias bajas en la guerra del pasivo que habían declarado las entidades financieras. Sin embargo, el mercado interbancario está reavivándola.
El tema radica en que nuevamente tenemos a la financiación minorista, el ahorro de los clientes como fuente de liquidez y los bancos han lanzado una nueva serie de depósitos al 4% e incluso por encima de este porcentaje.
Pero claro, los depósitos no son los únicos productos, porque no sería raro encontrar con dichas rentabilidades a:
Claramente, la guerra del pasivo ha tomado otro color, porque se han vuelto a subir los rendimientos de los depósitos, pero a cambio de productos vinculados que les permitan redondear la rentabilidad que obtienen por los clientes. Pero, la teoría sigue siendo la misma, nada implica desembolsos por parte del cliente. Entonces, tenemos diferentes productos que requieren de domiciliar la nómina, recibos o utilizar las tarjetas de crédito para con ello darnos una TAE superior a los límites legales.
En este sentido y para no aburrirlos con palabras, si está interesado en contratar un depósito, le ofrecemos los mejores depósitos del mercado en sus diferentes variantes:
Por ejemplo, Banco Gallego ofrece un depósito que paga hasta el 4,05% TAE a 12 meses si se domicilia la nómina, dos recibos y se contrata un seguro. Banco Pastor tiene su Depósito Bonificado, que paga un 4% si se domicilian ingresos periódicos y se contratan tarjetas de crédito. Por su parte, Bankpime llega a pagar hasta el 4% TAE en un depósito a un año, si bien será necesario negociar las condiciones de vinculación en la oficina.
Una de las próximas integraciones a darse es en el sector financiero español en su restructuración que cada vez le queda menos para que se llegue al plazo total de la reforma del sector financiero tras los test de estrés a la banca.
Dicha reforma del sector financiero se alcanzará en Septiembre de este año, y una de las úlimas podría la ser la integración Caja Rural de Canarias con Cajamar que antes que finalice el mismo se confirmará y se concretaría el año entrante.
Proceso de Integración:
Por lo pronto desde Caja Rural de Canarias se ha aprobado para entrar en negociación y lograr una definitiva integración e ingresar a Grupo Cooperativo Cajamar, todo parece encaminado a eso.
Anteriormente quedó atrás una posible fusión con la tinerfeña Cajasiete que tenía como principal objetivo crear la gran cooperativa de crédito en esta zona algo que quedará para alguna otra ocasión pero al unirse ambas cajas de ahorros pasan a integarse en Bankia y Banca Cívica dos de las novedades del sector financiero.
El Grupo Cooperativo Cajamar fue la escogida como la mejor candidata para integrarse a través de la fórmula denominada Sistema Institucional de Protección (SIP).
Uno de los últimos pasos es pasar para su aprobación por la asamblea de socios y que estos lo aprueben mayoritariamente.
Caja Rural de Canarias:
La sede de Caja Rural de Canarias es en Las Palmas, por estos días se verá sometida a las asambleas territoriales para ratificar mediante su votación y que durante el primer trimestre de 2012 pueda concretarse.
Caja Rural de Canarias, cuenta con 22.000 socios y una plantilla de 300 empleados.
Grupo Cajamar:
Mientras que los datos del Grupo Cooperativo Cajamar hoy día le permite ser el primer grupo consolidado de cooperativas de crédito de España, conformado por siete cajas rurales (Cajamar Caja Rural, CajaCampo, Caja Rural de Casinos, Caixa Albalat, Caixapetrer, Caixa Turís y Caja Rural de Castellón) conjuntamente presenta unos activos por más de 30.000 millones de euros, representando un 30% de las 75 cajas rurales actuales.
Uno de los primeros datos que se conocen del Grupo Cooperativo Cajamar es que registrará un balance de 31.528 millones de euros, además de pasar a contar con unas 1.117 sucursales.
Sus cifras en algunos ámbitos hablan por si mismas, 1.027 oficinas, una plantilla de 5.400 empleados en 39 provincias repartidas en 14 comunidades autónomas, captando a más de 740.000 socios, y a 2,5 millones de clientes su actual volumen de negocio es de más de 53.000 millones de euros.
Integración de Cajas:
Las integraciones de cajas de ahorro y los nuevos bancos son una fórmula que una vez finalizada deberá sacarse cual es la conclusión y las ventajas si el proceso integrador es lo suficientemente saneador para el sector financiero español o solo se buscó cumplir con los pasos pautados y que se le exigían a las entidades.
Hoy puede decirse que con la situación que se da a nivel general no resulta fácil sanear el sistema financiero español pero es sumamente necesario para cuando la crisis pase puedan haberse dado los pasos correspondientes en esta materia y que el sitema pueda demostrar las ventajas a pleno.
CAM Directo Internet, así se denomina el nuevo servicio de banca electrónica de Caja Mediterráneo, CAM Directo Internet, es una nueva herramienta es definida como una “Tarjeta compra segura por Internet”, permitiendo la generación de una tarjeta virtual para un solo uso, aportándole total seguridad en el pago de compras por Internet a su usuario. A través de él, por ejemplo, puede contratar el Deposito Creciente 5 de la CAM al 5%
La CAM o Caja de Ahorros del Mediterráneo ofrece su servicio de banca a distancia o banca electrónica a través del CAM Directo Internet, que además va un poco más allá y dispone de funcionalidades adicionales para sus clientes. La más importante es la posibilidad de crear una tarjeta virtual para un sólo uso, lo que en teoría hace que las compras online sean mucho más seguras. De esta forma no hay que temer por posibles copias de los números de la tarjeta, ya que esta quedaría invalidada tras este primer uso.
Se trata de un sistema de compras de alto nivel de seguridad. Este servicio está disponible a través de la pestaña Tarjetas de la aplicación CAM Directo Internet, les posibilita a los clientes generar, inmediatamente y sin ningún límite de horario, un número de tarjeta virtual y de esta forma al realizar una compra por Internet, no tendrá que decir su número de tarjeta real en el portal de Internet. Otra de las ventajas es que su usuario determina el límite de caducidad de la tarjeta, para que pasado ese tiempo, la tarjeta virtual no pueda utilizarse. Así cómo el propio usuario activa la tarjeta virtual por el importe que necesite para la compra, además el propio sistema controla que la compra que se efectúe con la tarjeta virtual no supere el importe establecido.
Para acceder al servicio es necesario ser cliente de CAM y contar con un Identificador que proporciona la propia caja de ahorros o, en su defecto, con un DNI Electrónico.
La intervención de la CAM
La Caja de Ahorros del Mediterráneo ha sido noticia no sólo por este servicio de banca a distancia, sino también por sus cuentas. Y es que la CAM ha sido una de las entidades financieras intervenidas por el Banco de España (ver la nota del BdE) debido a su fragilidad económica. La intervención de la CAM ha sido una de las más polémicas por la forma en la que se ha producido. Como explican desde Mejores Bancos, teniendo en cuenta las provisiones anticíclicas y bonos convertibles, llegaba al 5,1%, sobrepasando el umbral mínimo establecido en los tests de estrés a la banca europea.
Desde El País exponen las ocho claves de esta caída, empezando por una gestión excesivamente arriegada y demasiado ligada al sector inmobiliario. La CAM cuenta con una red de oficinas en todas las provincias españolas alcanzando las 1060 sucursales y nueve oficinas en el extranjero en Suiza, Reino Unido, Marruecos, China, México, Cuba, República Dominicana y Miami.
Entre sus colocaciones destacan las tres de participaciones preferentes que han sido a su vez las más polémicas al no poder cumplir con los compromisos adquiridos a su lanzamiento debido al mal estado de sus cuentas.
Después de tantos ir y venires saldrá a la luz la entidad resultante tras aporbarse la integración de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria y su denominación seráLiberbank SA. Con ello da lugar a la creación del Banco Liderbank.
Dichas cajas ya le informaron a la CNMV sobre el cumplimiento de las condiciones suspensivas además de que la verificación figuraba en el contrato que fuera suscrito entre las cajas el 13 de Abril pasado, contando con Effibank, además de las segregraciones aporbadas con anterioridad entre las asambleas generales de cada una de estas cajas y por su lado la junta general de Effibank.
Con esto se da por finalizada la integración de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria en Linderbank, una vez que se logró cumplir con las condiciones suspensivas y que requerían de ser revisadas estando sometidos al contrato de integración de de dichas cajas hacia un SIP, además de darse las correspondientes segregaciones. Por otro lado existe la posibilidad de una Salida a Bolsa Liberbank.
Quedan algunos meses por delante y entra en su última curva la reforma del sistema financiero en España que incluye a cajas y bancos, y que ha dado lugar a que varias cajas de ahorro decidieran fusionarse de manera estratégica y después un proceso de negociaciones y de posibles acuerdos y desacuerdos según los intereses de cada una y de sus consejos.
La reforma sector financiero en septiembre, después del anuncio del adelanto de elecciones en España, y con la reforma del sistema financiero en pleno el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, además de haber comunicado las elecciones del 20 de noviembre, también se encargó de las reformas del sector financiero quedarán finalizadas para este mes, por eso se nota cierto apuro en alguna de las que todavía no han encontrado socios.
Actualmente en el sector existen tres cajas de ahorros que pudieron salir a Bolsa ellas son; CaixaBank, Bankia y Banca Cívica, y uno de los logros para el sector puede decirse y de esta reforma en el sector es haber casi que logrado en su objetivo el cubrir las necesidades de capital de los bancos y cajas españoles y aún con algunos resultados negativos que se vieron en los tres de estrés.
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Fundamental para la Economía:
Aunque uno de los sectores a apuntalar justamente era el sector bancario español para poder mejorar la economía, la situación en general es tan grave y vira hacia otros sectores que no alcanza por lo pronto a sanear por si solo este sector a la economía sin dudas que la reforma no basta por si sola ni es el factor x de la situación que se vive, si el objetivo principal es que el crédito vuelva a los que los necesitan sean familias, pymes o autónomos y que el PIB pueda crecer algo de lo que de todo esto está en veremos.
Reestructuración en el Sector:
En los últimos meses se vienen dando a pasos adelantados la reestructuración del sector y a partir del decreto de solvencia se les exige a las entidades financieras el tener que captar capital adicional y en la medida que lo necesiten y en medio del proceso muchas cajas se fusionaron, para luego crear nuevos bancos saliendo a cotizar. Una de las que recientemente salieron a la Bolsa son Bankia y Banca Cívica.
Una novedad negativa para el sector es la intervención del Banco de España a Caja Mediterráneo (CAM). Tema que en la entidad trajo varios problema desde diferentes frentes.
En estos meses que quedan hay cinco grupos de cajas que deben si o si obtener fondos ellos son; Grupo BMN, Liberbank, Unnim, Catalunya Caixa y Novacaixagalicia deben atraer inversores privados o elegir también salir a Bolsa como las otras entidades cualquier fórmula y la que mejor se adapte deberá ser. Esto se debe a que el Banco de España fijo como plazo el 30 de septiembre para la reestructuración de la que hablábamos y que Rodriguez Zapatero señaló que se llegará a finalizar antes de ese plazo y en especial al tener que adelantar las elecciones.
La intervención pública a la que está siendo sometida la Caja del Mediterráneo (CAM) ha sacado a la luz todos los excesos de las Cajas de Ahorros durante los años en los que estuvieron sometidas al poder político de los respectivos gobiernos autonómicos.
Créditos blandos a los consejeros, financiación de proyectos de amigos de altos cargos, compras inmobiliarias sospechosas, etc., todo movido por intereses políticos más que por intereses de eficiencia de gestión económica, lo que ha llevado a estas entidades a la situación en la que se encuentran en estos momentos.
Y es que el principal motivo de las decisiones que se tomaban en el seno de los Consejos de Administración estaba fundamentado en los intereses políticos de los gobernantes de turno y poco tenían que ver con obtener el máximo rentabilidad de sus operaciones, fundamento esencial de toda empresa privada, en general, y de las financieras, en particular.
Ahora, gracias a la reestructuración de las cajas se está profundizando en la profesionalización de las mismas, limitando la presencia de cargos políticos en los órganos de decisión de las cajas en favor de cargos profesionales que puedan reorientar los intereses de las entidades.
Sin embargo, hay que tener cuidado porque muchas de estas reestructuraciones se están llevando a cabo, en algunas ocasiones, con fines geográficos, en lugar de fines económicos, lo cuál puede condenar a las entidades resultantes a repetir los errores del pasado.
Tras que el consejo de administración de Caja España-Caja Duero dió luz verde para segregar la actividad financiera de la entidad y que se dirigirá a favor del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria.
Aun resta que sea ratificado por parte de la Asamblea General el 5 de Septiembre. Se ha aclarado que la actividad financiera y la plantilla serán traspasadas al banco. Mientras habrá que estar atentos a las cuentas que lancen Banco España-Duero.
Mientras que el consejo de administración para el nuevo banco estará conformado por cinco miembros:
-Evaristo del Canto (presidente)
-Alejandro Menéndez y Miguel Ángel Álvarez (consejeros,) forman parte del consejo de la caja.
-Pablo Pérez Robla (ingeniero superior de Informática y responsable de Innovación de ADE Inversión y Servicios)
-José Ignacio Sánchez Macías (profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca).
Una de las primeras medidas de esta intervención ha sido la de nombrar a tres administradores: José Antonio Iturriaga, Tomás González Peña y Benicio Herranz, estos vienen de participar de una situación similar con CajaSur.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que depende del Banco de España, comunicó que ha abierto una línea de crédito de 3.000 millones de euros dicho montó se suma al desembolso de 2.800 millones de euros como inyección para obtener las acciones de la CAM. Con ello pasa a nacionalizarse temporalmente y con ello el Estado tendrá una participación principal, esta nacionalización será solo temporal para luego subastarla.
Algo que no todos saben es que las cajas de ahorros no cotizan, deben constituir bancos con el objetivo de intercambiar acciones por dinero público.
Los actuales problemas de la CAM vienen tras suspender el test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). En dicha prueba, su capital que le serviría para enfrentar a una crisis se ubicó en el 3% de los fondos propios frente a activos considerados de riesgo. Ya que se exigía un nivel mínimo para aprobar de un ratio del 5%, por lo que la intervención de la CAM requiere de una inyección de 947 millones de euros.
Para aquellos que les preocupa que pasará, hay que aclarar que esta intervención no cambiará las condiciones de los productos financieros que posean, entre los que se incluye: cuentas corrientes o tarjetas de crédito. Aunque podría darse que la CAM, decidiera cambiar las comisiones de productos pero deben de hacerlo anticipadamente.
Después de pasar por los test de estrés a la banca y de obtener buenas y malas, el sector financiero español se encuentra con la noticia de intervención de la CAM, aunque la situación no era ni es naa positiva no era la mejor manera el de tener que intervenir, pero es lo único que quedaba por hacer.
Ante las últimas noticias de de intervención de la CAM, es bueno repasar cuales han sido las intervenciones en bancos y cajas del Banco de España a través de la historia de las entidades financieras de España.
Hasta el momento el Banco de España debió hacerse cargo y intervenir en 27 bancos y 16 cajas de ahorro partiendo de 1978. La última como conocemos ha sido Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Aunque podría haber sido mayor la cantidad en los últimos años por las condiciones del sistema afortunadamente no han sido mayor ya que en los últimos tres años debió intervenir en tres una por año.
Lista de Cajas de Ahorros que fueron a manos del Estado, desde la última hasta la primera intervenida:
-22/07/2011: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM):
Intervenida por el Banco de España. No pudo sacar adelante su fusión para crear Banco Base, con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.
-22/05/2010:
Cajasur:
Debió ser nacionalizada después de que su consejo de administración no diera lugar a la fusión con Unicaja, debió pedir ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pasó a manos de Luego BBK.
-29/03/2009:
Caja Castilla La Mancha (CCM):
Intervenida después de fracasar su fusión con Unicaja, para pasar a integrarse en el Banco Liberta, de Cajastur.
-1994:
Caja de Ahorros de Jerez:
Pasó a manos del Estado teniendo un coste de 15 millones de euros.
-1991:
Unicaja:
Intervenida e insumió en coste de saneamiento 24 millones de euros.
C.A. Provincia de Alicante y Valencia:
Pasó a ser nacionalizada significó un coste de 18,1 millones de euros.
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Una nueva emisión de bonos acompaña a CaixaBank que opta por lanzar bonos con la finalidad de captar unos 125 millones de euros, con esto CaixaBank al lanzar nuevos bonos estructurados tratará de hacerse en el mercado con 125 millones que pueda obtener de sus principales clientes.
