Liberbank SA

Después de tantos ir y venires saldrá a la luz la entidad resultante tras aporbarse la integración de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria y su denominación será Liberbank SA. Con ello da lugar a la creación del Banco Liderbank.

Dichas cajas ya le informaron a la CNMV sobre el cumplimiento de las condiciones suspensivas además de que la verificación figuraba en el contrato que fuera suscrito entre las cajas el 13 de Abril pasado, contando con Effibank, además de las segregraciones aporbadas con anterioridad entre las asambleas generales de cada una de estas cajas y por su lado la junta general de Effibank.

Con esto se da por finalizada la integración de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria en Linderbank, una vez que se logró cumplir con las condiciones suspensivas y que requerían de ser revisadas estando sometidos al contrato de integración de de dichas cajas hacia un SIP, además de darse las correspondientes segregaciones. Por otro lado existe la posibilidad de una Salida a Bolsa Liberbank.

Fusión Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria

Entre las últimas fusiones de cajas de las que todavía no se han concretado y existen decisiones a tomar, es la fusión Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria que están en búsqueda de un inversor que provenga del sector privado.

Los porcentajes de a cuanto le toca a que caja ya se han distribuido, a Cajastur le toca el 66% del capital del nuevo banco conformado junto a Caja de Extremadura que tendrá el 20% mientras que a Cantabria le corresponde el 14%.

Así ha quedado distribuido, tras el fracaso de Banco Base con CAM, la nueva entidad contará con activos por 53.000 millones de euros, también se ha decidido que abra el 20% de su accionariado hacia los inversores privados con lo que logrará cumplir las exigencias de capitalización que el Banco de España les impone a las entidades.

Este nuevo banco, fija su sede en Madrid, estando presidido por Manuel Menéndez como presidente ejecutivo que a su vez es presidente de Cajastur. Además estará compuesto por 11 miembros, Cajastur tendrá 5 representantes directos, 2 representantes Caja de Extremadura y 1 Caja Cantabria, habrá 2 representantes independientes.

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Fusión fría Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura

Estas últimas semanas el sector de las entidades financieras de cajas y bancos se ha visto sacudida por algunas fusiones frías, una de ellas es la fusión fría entre Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

Dicho proceso de fusión fría es estima que no requiera de fondos del FROB tal dejar atrás a Banco Base, SIP que formaría parte CAM y que en la última semana serió la negativa de las cajas.

Alguno de los datos que se manejan de las cajas, se refieren a que Cajastur, presenta un core capital o capital principal básico que sobrepasa el 10%. Mientras que, Caja Extremadura y Caja Cantabria, cuentan con un core capital que supera el 8%.

Estas tres entidades logran cumplir con las exigencias de cobertura de capital. Además el próximo 28 de Abril las cajas y bancos deben de enviarle al Banco de España los datos de sus respectivas balances. Es por ello el apuro de algunas entidades por cumplir.

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Ampliacion Capital Banco Base

Banco Base SA (compuesto por CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) anunció que estará realizando una ampliación de capital de 4.583 millones de euros.

Del total a incrementar el capital, 1.980 serán de la parte nominal y 2.603 millones a la prima de emisión. Esta prima será aplicable para realizar el canje por el negocio bancario de las cajas.

Recordamos que, la ampliación de capital de Banco Base se llevará a cabo cuando los consejos de administración de CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria realicen las asambleas generales el 30 de marzo, en las que decidirán sobre el proyecto de segregación formulado el pasado 3 de febrero.

El proyecto de segregación plantea el traspaso en bloque, por sucesión universal, de los elementos patrimoniales integrantes como unidad económica íntegra del negocio bancario de cada una de las Cajas a favor de Banco Base (de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) SA.

De esta manera se subroga en la “totalidad” de derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas del Negocio Financiero segregado.

Para ello, la ampliación de capital del Banco se utilizará para la entrega del paquete accionarial a cada caja, que quedará integrado de la siguiente manera:

• CAM: 40%
• Cajastur: 40%
• Caja de Extremadura: 11%
• Caja Cantabria: 9%

Por su parte, cada una de las entidades tiene una valuación diferente como destacamos a continuación:

• CAM ha sido valorado en 1.960,7 millones de euros, y recibirá 792 millones de acciones, con una prima de emisión de 1.168,7 millones de euros.
• Cajastur está valorado en 1.759,7 millones de euros, y recibirá 792 millones de acciones, con una prima de emisión de 967,7 millones de euros
• Caja de Extremadura se valora en 457,4 millones de euros y recibirá 217,8 millones de acciones, con una prima de emisión de 239,6 millones de euros.
• Caja Cantabria valorada en 405,2 millones de euros, recibirá 178,2 millones de acciones, con una prima de emisión de 227 millones de euros.

Una vez inscrito en los Registros Mercantiles la operación, Banco Base (de CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria) SA realizará todo el negocio bancario del grupo, actuando como grupo multimarca, con las enseñas de cada Caja en los territorios naturales de cada una de ellas.

Imagen: Google

Intervención Caja Cantabria

En varias oportunidades el Banco de España amenzó con intervenir cajas de ahorro por los números malos que reflejaban los balances de estas entidades, y comenzó con CCM y CajaSur.

Caja Cantabria, ya en 2008 era una de las entidades señaladas por el BDE. Un año más tarde, 2009 se ha transformado en un año nefasto para el sistema financiero español plagado de morosidad y menores ganancias.

Por eso, la entidad reguladora ha instado a las cajas de ahorro a que se fusionen, y ha puesto la mira sobre las cajas de ahorro en problemas.

Una de ellas, Caja Cantabria ha iniciado un proceso de fusión fría o virtual en un SIP que además conforman Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Cajastur y Caja Extremadura.

Ver resultados en 2009, aquí.

Depósitos a largo plazo: ventajas y desventajas

Aquellos que siguen el mercado de los depósitos han visto que las últimas ofertas “tentadoras” radican en imposiciones a largo plazo que llegan hasta los 5 años. Sin embargo, este tipo de productos no terminan de seducir a los españoles, a pesar de ofrecer las rentabilidades más seductoras.

Atrás ha quedado la lucha por captar pasivo a corto plazo (no superaba el año de plazo). Ahora, con los continuos recortes en los tipos de interés que promulga el BCE (se mantienen en el 1%), han llevado a pisos históricos en las remuneraciones de los depósitos, quitándoles atracción.

Cada vez, una mayor cantidad de bancos y cajas de ahorro ofrecen estos depósitos con plazos que oscilan entre 18 y 60 meses con una rentabilidad que puede variar entre  el 1% y el 4% (Caja Madrid, Sabadell, Popular, Santander, Openbank, Caixa Galicia, Caja Cantabria, CAI, Cajasol, Caja de Burgos, CAM, Caixa Penedes y Kutxa).

Entre sus efectos positivos, estos depósitos ofrecen buenos tipos de interés (tipo medio para depósitos a más de 24 meses se situa en el 2,6%), muy por sobre el precio oficial del dinero.

Sin embargo, la barrera que se ha detectado es la penalización que la mayoría de las entidades aplica por la cancelación anticipada (entre el 1,5% y 2,5%).

Sin embargo, la nueva tendencia se ha basado en los tipos de interés variables y los referenciados a los indices bursátiles. Muchos dependen del comportamiento del Euribor, otros a las variaciones de divisas extranjeras, y la mayoría a los valores de las empresas que cotizan en el Ibex-35.

Consulté aquí, los mejores depósitos a largo plazo.

Caen los beneficios de las cajas de ahorro

La crisis que desató la intervención de CCM ha dejado en evidencia la situación que se respira en la calle, las cajas de ahorro no viven un buen momento, y muchas tienen un grado de exposición muy alto.

Las cifras presentadas por Caja Castilla-La Mancha (CCM) reflejan un abrupto descenso en su beneficio del 86,9%, lo que la ha convertido en una de las peores entidades. Otra entidad que ha visto caer fuertemente sus ganancias ha sido Caja Madrid, que ha mermado sus números en un 70,6%.

Pero para entender la situación que atraviesa el sector de las cajas de ahorro, de las 45 entidades que conforman la CECA, sólo siete consiguieron elevar su beneficio atribuido en 2008.

1. BBK ganó un 10,2% más. Obtuvo 338,724 millones
2. Caja Murcia elevó un 6,7% más al ganar 187,468 millones
3. Caja Vital consiguió un 5,7% más al lograr un beneficio de 75,463 millones
4. Caja Pollensa, se lleva un 2,9% más
5. Caja Santander-Cantabria, mejora un 2%
6. Caja Asturias lo hace en un 1,3% más

Hagan sus apuestas. ¿Cuál será la próxima caja en caer?

Entidades que participaron de la tercera subasta del Fondo de Adquisición de Activos Financieros

El Ministerio de Economía y Hacienda ha comunicado que el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) ha adjudicado 4.000 millones de euros en la tercera subasta de liquidez, a un total de 45 entidades en el tramo competitivo (3.024 millones) y a 42 entidades en el tramo no competitivo (976 millones) .

Sin embargo han participado, aunque no necesariamente fueron adjudicatarias entidades financieras como:

• Bancaja
• Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
• Caixa Galicia
• BBK
• Caixanova
• Caja Murcia
• Caja Duero
• Caja Navarra
• Cajastur
• Cajacanarias
• Caja de Burgos
• Caja Cantabria
• Caixa Laietana
• Caixa Tarragona
• Caja Segovia
• Caja de Ávila

Entre las adjudicatarias se ha conocido ha :

• Caja de Burgos ha conseguido 46,6 millones de euros en financiación a dos años con la garantía de activos de máxima calidad crediticia y que tienen el máximo nivel de calificación por las tres agencias de rating.
• Caja de Navarra se ha adjudicado 72 millones de euros (72.586.088 euros) al 2,6946% y a un plazo de vencimiento de dos años.
• BBK ha conseguido 109 millones de euros, que suponen el 100% del capital solicitado, a un tipo de interés del 2,52%, con un plazo de vencimiento de dos años.
• Kutxa ha adquirido 59,9 millones de euros en los dos tramos, el competitivo y el no competitivo, con un interés medio del 2,49% a dos años.
• Caja Vital se ha adjudicado 36 millones de euros a un tipo de interés inferior a la media. De los 36 millones que ha adquirido, 14,5 millones los han obtenido en el tramo no competitivo, destinado a las entidades que conceden crédito.