Fusiones Cajas de Ahorro

Las cajas de ahorro son una marca registrada del sistema financiero español. Sin embargo, vamos camino a cerrar el plazo de una serie de fusiones en el sector para hacerlas viables nuevamente.

Tanto el Gobierno, por medio del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), como muchos dentro de la “banca” ven como se está llegando a culminar esta reestructuración de las cajas de ahorro.

A pesar de que es voz populi que muchas entidades siguen con las conversaciones para nuevas alianzas, muchos son partidarios de guardan estricto silencio. Sin embargo, el mapa financiero español está a punto de modificarse.

Hasta el momento, existen una serie de entidades que no han informado públicamente con quien se unirán, aunque no se descarta que ingresen en algún grupo como son Ibercaja, Kutxa y Vital (fracasada la Caja Euskadi), Ontinyent, Pollensa después que la intervenida Cajasur ya tiene dueño.

Veamos como va quedando el nuevo mapa:

SIP Caja Madrid, Bancaja, La Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caixa Laietana, Caja Avila, Caja Segovia y Caja Rioja. Una de las últimas noticias del sector, que la convierte en la caja de ahorros más grande de España. Más información.

SIP Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Este se convertirá en uno de los grupos más fuertes tras la fusión fría o virtual. Más información.

SIP Mare Nostrum Caja Granada, Caja Murcia, Sa Nostra y Caixa Penedès. Si bien todavía no han acordado esta fusión, faltan algunos detalles para que se concrete formalmente. Más información.

SIP Grupo Banca Cívica (Caja Navarra, Caja de Burgos, CajaCanarias y Cajasol) Esta fusión ha soportado también una baja, la de Sa Nostra, pero ya está operativa y es una de las uniones más importantes del sistema financiero. Más información.

SIP CAI, Caja Badajoz y Caja Círculo han aprobado un acuerdo de intenciones para la constitución de un Sistema Institucional de Protección con el respaldo del Banco de España. Más información.

La Caixa- Caixa Girona. Los dos polos opuestos de Cataluña en cuanto a tamaño terminaron fusionandose, ya que son las únicas cajas catalanas que han quedado fuera del los dos grupos ya formados. Se convierte en la segunda caja de ahorros por activos. Más información.

Unnim (Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu) Una de las fusiones catalanas que más rápido se ha plasmado, a pesar de que a poco de concluir su fusión ha soportado el abandono de Caixa Girona. Más información.

CatalunyaCaixa Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa Se transformaron en la segunda fusión de cajas catalanas y en una de las más importantes del sistema financiero español. Más información.

BBK-CajaSur. El Banco de España ha decidido adjudicar la caja cordobesa a la entidad vizcaína. Esta nueva entidad dará lugar a la séptima en volumen de activos, con una cifra total de 48.700 millones y una red de 882 sucursales. Más información.

Unicaja - Caja Jaén. Esta fusión tenía tres patas, sin embargo una se quebró, la de Cajasur y terminó en esta unión de cajas de Andalucía. Polémica, pero ya es una realidad. Más información.

Cajasol- Caja Guadalajara. El 8 de junio se produjo finalmente esta fusión con entidades de Castilla La Mancha y  Andalucía. Era necesario. Más información.

Novacaixagalicia Caixa Galicia – Caixanova. Plasmada en diciembre, finalmente se vio materializada la fusión de cajas gallegas.  Más información.

Caja Duero – Caja España. Con muchas idas y vueltas finalmente ya operan en conjunto tras esta fusión en Castilla y León. Más información.

Grupo Cooperativo Cajamar. Lo conforman Cajamar, CajaCampo, Caja Rural de Casinos, Caixa Albalat, Caixapetrer, Caixa Turís y Caixa Rural Balears.

Si quiere estar informado acerca de la actualidad de las entidades financieras, puede consultar el ranking de cajas de ahorro por activos y el ranking de ayudas públicas.

La danza de las fusiones

¿Las cajas de ahorro intentan fusionarse por convencimiento propio o por obligación? Parece más verídica la segunda opción, que trae aparejado una reorganización estructuaral forzada por los nuevos requerimientos.

Lo que es verdad, es que las principales entidades están cerrando filas, pensando en unir fuerzas con otras, aunque no sabemos cual es el precio, y las consecuencias a futuro, tanto para las plantillas como para los clientes.

Las cajas de ahorro sufren de las internas políticas, y a poco de finalizar el plazo para que concluyan las fusiones, vemos que el mapa ha dejado entidades en solitario, absorciones de pequeñas dentro de las más grandes, uniones bajo un mismo territorio autonómico y las cada vez más recurrentes SIP.

Hasta el momento, muchas han requerido de ayudas públicas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por lo que el nuevo escenario lo conforman estas nuevas entidades:

• SIP Caja Madrid, Bancaja, La Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caixa Laietana, Caja Avila, Caja Segovia y Caja Rioja.
• Grupo Banca Cívica (Caja Navarra, Caja de Burgos, CajaCanarias y Cajasol).
• SIP Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.
• SIP Mare Nostrum (Caja Granada, Caja Murcia, Sa Nostra y Caixa Penedès).
• SIP CAI, Caja Badajoz y Caja Círculo.
• BBK-CajaSur.
• La Caixa- Caixa Girona.
• Unnim (Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu).
• CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.
• Unicaja – Caja Jaén.
• Cajasol- Caja Guadalajara.
• Novacaixagalicia (Caixa Galicia y Caixanova).
• Caja Duero – Caja España.
• Cajamar – Caixa Rural Balears
• Grupo Cooperativo Cajamar
• Caja Rural de Albacete - Caja Rural La Roda
• Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo CRM (incluye Caixacallosa)

Fusiones en proceso de concretarse

• Multicaja – Cajalón
• SIP Caja Rural del Sur – Caja Rural de Extremadura

Con este nuevo panorama, les dejamos un ranking de cajas de ahorro por activos y otro con ranking de ayudas públicas. Sin embargo, una de las incógnitas es saber ¿qué sucederá con CajaSur?

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Tarjetas de crédito: Les explicamos las características de la tarjeta Plus de Caixa Catalunya.

Seguros y Seguros: Les informamos la promoción del multiseguro del hogar de Caixa Manlleu con 5% de descuento.

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Dudas en el proceso de fusión entre Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu

Aún habiendo llegado a un acuerdo, las cajas catalanas han declarado que la fusión de sus plantillas no será tarea fácil.

Tanto Caixa Sabadell, Terrassa como Manlleu han reconocido que la integración de sus empleados será difícil, aunque entre Sabadell y Terrassa será complicada y lenta. Se debe considerar la situación de cada una de las 150 oficinas que se estiman eliminar.

Hubo una reunión de la comisión de Recursos Humanos conformada por las direcciones de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, más los sindicatos (CC OO, SEC y UGT).

Caixa Manlleu, cuenta con un tamaño más reducido, mientras que  las otras dos cajas tienen una cantidad mayor de su red de oficinas, contando con un tamaño similar y con la misma zona de influencia. Por lo que hay que poner en estudio en qué situación se encuentran cada una de las sucursales.

Durante el año pasado Caixa Sabadell tenía un volumen de depósitos de unos 11.886 millones de euros, recursos propios por 981 millones y unos resultados de 42 millones de euros.

Por el lado de Caixa Terrassa cerró el 2008 con 10.659 millones de euros en depósitos administrados, recursos propios de 1.090 millones de euros y un beneficio de 49,5 millones de euros.

Minetras que Caixa Manlleu, tenía unos depósitos de 2.501 millones de euros, fondos propios por 197 millones de euros y resultados de 6 millones de euros.

En tanto por declaraciones del secretario de la Agrupación de Ahorro de CCOO de Cataluña, Carles Domingo, se supo que los representantes de las tres cajas no lograron aportar en la reunión mantenida ni datos concretos sobre la red, ni los trabajadores afectados en el ajuste, la ubicación de los servicios centrales, ni el reparto de los departamentos.

Desde Caixa Sabadell, comentaron que el coste de la fusión llevaría a eliminar unas 150 oficinas y unos 350 puestos de trabajo, lo que significa el 15% de la red y el 10% de la plantilla conjunta. Caixa Girona está interesada en ser parte del proceso de fusión.

Por otro lado tres cajas en lo que sí están de acuerdo es en no aplicar en dicho proceso medidas traumáticas del tipo expediente de regulación.

Caixa Terrassa comercializa deuda mientras espera la fusión

Caixa Terrassa prepara su fusión con Caixa Sabadell y Caixa Manlleu bajo la nueva denominación Unió de Caixes Catalanes, que le permitirá reforzar su Tier 2 o capital de segunda categoría. Mientras tanto, la entidad comenzó a vender deuda subordinada a 10 años por medio de sus oficinas, por un total de 35 millones de euros.

Dichos títulos dan una rentabilidad fija de un 7,25% hasta el mes de Septiembre del 2011 y un diferencial del 4,75% más euribor a 3 meses desde ese momento. Así Caixa Terrassa amortizará la deuda de manera anticipada en el mes de Septiembre del 2014.

Si llegado el momento, no tomara dicha decisión, la rentabilidad pasará a un 5% sobre euribor a 3 meses, siempre asegurando un mínimo del 6%.

Por otro lado, vale recordar que la deuda subordinada no está exenta de algunos riesgos, uno de ellos puede ser el que los inversores tienen desventaja en cuanto al orden de cobro si por ejemplo la entidad no se pudiera hacer cargo de los compromisos financieros.

Integración de cajas catalanas: Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu

A pocas horas de que otro grupo de entidades haya acordado la creación de la sexta caja de ahorros de España, Unicajasur (Unicaja, CajaSur y caja de Jaén), los consejos de administración de Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu ha aprobado en sus respectivas reuniones iniciar el proceso de integración de las tres entidades financieras.

Por lo tanto, estamos muy cerca de ver en funcionamiento a Unió de Caixes Catalanes (UCC), que ya tiene el visto bueno, después de que los órganos de gobierno, hayan analizado los diferentes modelos de colaboración e integración.

La nueva entidad se convertirá en la novena caja de ahorros en España y la tercera en Catalunya. Sus activos totales ascenderán a 27.500 millones de euros, depósitos por 25.500 millones y préstamos de 21.500 millones.

Esta fusión, que mantendrá los actuales nombres en las poblaciones donde su presencia es “histórica”, tiene como objetivo ”mejorar la eficiencia para hacer frente a los cambios en profundidad que se están produciendo en el panorama económico general y en el mercado financiero en particular”, y las tres cajas ya han diseñado una ruta.

En esta primera fase se ha fijado a través de comisiones mixtas, el abordaje de aspectos como la red de oficinas, el personal, las filiales y la actividad aseguradora, entre otros. Sin embargo, tras estos debates, se plasmará un proyecto final que a deberán aprobar los organismos supervisores y los órganos de gobierno de las entidades antes de que acabe el mes de septiembre.

En cuanto a la obra social, el proyecto inicial prevé la creación de unos consejos territoriales que se encargarán de proponer, impulsar y hacer seguimiento de la política de apoyo a las obras propias en los territorios tradicionales.

Esta integración cuenta con el beneplácito de la Generalitat, el Banco de España y la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Grupo Caixa Manlleu cierra con un 8,07% menos

No todo son alegrías para las entidades financieras. En concreto, Grupo Caixa Manlleu ha cerrado el primer semestre del ejercicio 2008 con un resultado de 3,6 millones de euros, ello representa un 8,07% menos que el mismo periodo del año anterior.

A pesar de este descenso, la entidad comunica que todos los márgenes experimentan un incremento que no se traslada al resultado final, debido a que se han destinado 3,5 millones de euros en provisiones por cobertura de la morosidad. El ratio de mora es del 2,05% en línea con la media del sector.

El margen de intermediación supera los 21 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,68%. Las comisiones se sitúan en 5 millones de euros, un 9% menos, situando el margen básico en 26,7 millones de euros, un 3,24% superior al mismo periodo de 2007.

Con todo eso el margen ordinario se incrementa cerca del 4%, después del resultado de las operaciones financieras que es de 1,4 millones de euros, lo que representa un aumento del 20 ’44%.

Los gastos de explotación se han situado en 21,7 millones de euros, con un incremento del 6,59% respecto del 2007. El margen de explotación alcanza los 8 millones de euros, un incremento del 1,82%.

Con respecto al total balance de Caixa Manlleu ha aumentado un 2 ’79% durante el primer semestre.

La inversión crediticia ha alcanzado la cifra de 2.348 millones de euros, que en relación a la misma fecha del periodo anterior representa un aumento del 4,89%. Los depósitos de clientes se sitúan en 2.415 millones de euros, con un aumento del 1,21%.

Con respecto a la red de oficinas, se han abierto dos oficinas en Girona y Madrid, llegando a una red de 104.