Los bonos convertibles de Santander son tentadores para los inversores pero hay que saber como manejarse es por ello que existe una especie de guía de como actuar con los bonos convertibles de Banco Santander. Es bueno tener en cuenta varias soluciones ante el próximo canje obligatorio de los bonos convertibles de Santander el 4 de Octubre de este año.
Emisión 2007:
Se trata de una emisión millonaria, hay que remontarse a 2007, por ese entonces se producía la compra de ABN Amro,Banco Santander había sido el que dio el primer paso en España al lanzar este tipo de producto para sus clientes de oficinas como eran los bonos obligatoriamente convertibles, por ese entonces ofrecían un 7,5% anual para el primer año con el euríbor a 3 meses además de un diferencial de 275 puntos básicos. Además de que dichos bonos para los ahorradores no veían la inversión inicial en metálico, si recibirían acciones de Santander.
El canje de bonos convertibles de Banco Santander depara mucho interés y en especial un grupo de 129.000 inversores que están expectantes de que suceda con el canje de bonos convertibles de Santander, se trata de bonos que fueron emitidos en 2007, y que tienen vencimientos el próximo 4 de Octubre pero que Banco Santander canjeará por acciones se ha fijado a un precio que es el de referencia de 13,67€ por acción. Todo esto sucede en medio de denuncias de ahorristas españoles sobre un corralito en ciertos productos financieros.
La actual cotización de Santander era de 6. Hay que remontarse a 2006, cuando un grupo de 129.000 clientes adquirieron bonos convertibles de Santander, ahora dichos bonos se canjearán por acciones obligatoriamente cuando llegue el 4 de Octubre de este año.
Banco Santander ha colocado 7.000 millones, aunque se informa que llegado el momento los inversores percibirán acciones pero saldrán perdiendo al comparar ya que estas quedan devaluadas con el precio de conversión de las mismas, cuyo precio se establece en 13,67€ luego de terminadas las ampliaciones de capital de Santander contando finales de 2007, actualmente la acción está en los 6€.
En estos meses meses se está dando una novedad tras otra en el canje de preferentes una de las fórmulas de la banca por obtener liquidez, entre las que se está llevando a cabo es el canje de preferentes de Banco Popular, su oferta se basa en el canje de 1.128 millones en preferentes, es una operación que convierte a bonos obligatoriamente convertibles las participaciones vendidas que tiene un valor de 1.128 millones de euros.
Desde Banco Popular comunican que esta operación es mas que favorable para los inversores que participen. Mientras que Banco Popular con este canje busca reforzar su balance y, brindarles cierta liquidez a los inversores que participan de este tipo de canjes de preferentes.
Banco Popular ya le comunicó a la CNMV esta oferta de canje que servirá para convertir dichos títulos de deuda pasando a bonos obligatoriamente convertibles, lo que le posibilitará a Banco Popular reforzar su ratio de capital Core Tier 1, y con ello cumplir con la Autoridad Bancaria Europea (ABE).
Nuevamente tendremos los Bonos Andalucía, ya que la Junta de Andalucía se decidió a partir de la autorización del Consejo de Ministros y lanzará una emisión de deuda pública y en estas semanas lanzará dos emisiones de bonos autonómicos para inversores minoristas de ser exitosas estas emisiones podrá captar unos 420 a 600 millones de euros.
Serán dos emisiones diferentes entre sí, esto hace que los interesados puedan escoger por bonos a 1 año o a 2 años. Este tienen un tipo de interés del 5% abonado en un único pago tras vencimiento; y el bono a 2 años es a un tipo del 5,5% y con liquidaciones trimestrales.
También se supo de cuanto es el importe total de las dos emisiones se trata de 420 millones de euros, los que son ampliables en 180 millones de euros más.
Estas emisiones de deuda en forma de bonos es para aquellos que son definidos como pequeños inversores particulares, debido a que las suscripciones cuentan con un tope de hasta 2 millones de euros.
Mientras que el importe mínimo para poder suscribirse es de 1.000€ y cualquiera de los que quieran invertir en ellos tendrá la oportunidad de comprar los bonos Andalucía de forma directa en las 12 entidades financieras colocadoras que tienen permiso de comercializarlos estas son:
Así como solemos hablar de la gran cantidad de dividendos ahora toca hablar de los bonos de las cotizadas españolas en 2012, y es que las grandes empresas españolas y casi todas las cotizadas deciden apostar al mercado de bonos con una lluvia de emisiones, tratarán de sacar partido del mercado las adelantadas han sido BBVA, Banesto y Telefónica que lanzaron emisiones de deuda por un total de 4.000 millones de euros.
Otra ha sido Repsol que decidió lanzar 250 millones con lo que así ampliaba su anterior colocación, el conjunto estas compañías lograron colocar 4.250 millones en una sola jornada lo que reflejó la gran demanda.
Por estos momentos las emisiones de deuda viven uno de sus mejores momentos a partir de las bondades del mercado, destacándose que el total de las colocaciones registraron libros con muy buenas sobresuscripciones.
La Comunidad de Madrid fue autorizada por el Gobierno a poder emitir deuda y hasta el de tomar préstamos en el exterior por un total de 1,5 millones de euros, desde el Consejo de Ministros se dio luz verde a la Comunidad de Madrid a la posibilidad de obtener préstamos pero en el exterior junto a la de lanzar nuevas emisiones de deuda pública, el techo para este es de 1.530,99 millones de euros. Lo que es una de las primeras emisiones de Bonos autonomicos.
Se extiende el plazo hasta el 31 de Marzo de 2012 en cuanto a la autorización de endeudamiento que fueron autorizadas en 2011 y que no se han utilizado del todo por la Comunidad de Madrid esto se debió a la volatilidad de los mercados financieros hasta el importe pendiente de formalizar unos 308,5 millones de euros. Mientras que la duración de las autorizaciones de endeudamiento se trata del año natural, haciendo que exista sobre la ampliación del plazo hasta el 31 de Marzo de 2011del Acuerdo de Consejo de Ministros como paro necesario.
La próxima emisión se debe a un procedimiento de urgencia lo que permitirá cumplir con la solicitud de la Comunidad de Madrid, ya que requiere de contar con estas y poder sacar partido de los mercados financieros lo que le posibilitará le permitirá los recursos que la dejen cumplir con las obligaciones de pago.
Publicado por Matias Torres - 01/02/12 a las 09:02:43 pm
Los bonos basura o “junk bonds” son los bonos de baja calidad crediticia que suelen llegar a ser calificados por las agencias de rating. En otras palabras, se refiere a productos de elevado riesgo en comparación con el resto de los bonos ya sea por su exposición a la suspensión de pagos u otros acontecimientos relacionados con su “peligrosidad volátil”. En compensación a este mayor riesgo, ofrecen un tipo de interés más elevado, y en ocaciones demasiado tentador porque suele estar muy por encima de la media del mercado, lo cual ha llevado a más de uno al fracaso, y a pocos dentro de un universo de millones, a la gloria.
El nivel de riesgo de estos bonos basura es clasificado por agencias de calificación o de rating, que son las encargadas de subir o bajar esa nota. este tipo de bono suelen tener las peores notas debido precisamente al nivel de riesgo que ofrecen.
Los Eurobonos pueden ser la próxima salida a la crisis de deuda de la eurozona o otro intento que no dará resultado si finalmente se aprueban los meses que le sigan se encargarán de juzgar si ha sido una buena solución o empeorarán las cosas.
Con un respaldo polémico y muy dividido la Unión Europea aunque existan presiones la creación de Eurobonos todavía se sigue resistiendo por más que se tenga la finalidad de frenar de una vez la crisis de deuda soberana. Mientras que el Banco Mundial ha salido a solicitarle al Gobierno alemán que de una vez se cree Eurobonos como el único recurso que puede salvar la zona euro.
Esto es un claro rechazo a la política sistemática del gobierno de Merkel de parte de las instituciones internacionales que no ven con buenos ojos la política de planes de ajustes y ahorro que fomenta Alemania. Desde el Banco Mundial se presiona para que Angela Merkel de luz verde a los Eurobonos que sería un escudo de protección para las reformas de los gobiernos de España e Italia.
Si bien hace unos meses se especulaba con que los principales bancos alemanes elaboraban un proyecto para los Eurobonos, basado en que cada país debería renunciar individualmente a la emisión de deuda, ya que esta sería comunitaria. Aunque los Estados miembros podrían respaldar individualmente lo referido a su parte proporcional de deuda todo está por verse y esta fórmula podría modificarse si se volviera a poner en marcha la creación de los Eurobonos.
Las últimas noticias sobre el Fondo de Estabilidad Financiera (EFSF) -en inglés-las podemos conocer de parte de Alemania que da paso al que se amplie el Fondo Europeo de Estabilización Financiera (EFSF), que señala que la verdadera capacidad del EFSF alcanzará los 750.000 millones de euros.
En momentos en los que se está en plena negociaciones para poder incrementar el monto y la fórmula y poder incrementar la capacidad máxima del Fondo Europeo de Estabilización Financiera (EFSF)hasta un máximo buscado de 1 billón de euros.
Se sabe que, los Gobiernos no pueden lograr que se alcance por si mismos el billón de euros, como máximo podría lograrse las tres cuartas partes de dicha cuantía. Es por ello que se habla que el Eurogrupo le había solicitado ayuda al FMI. Con esto el Gobierno de Alemania da luz verde a la puesta en marcha del fondo de rescate conformado por 750.000 millones de euros siempre que se se unifiquen los dos fondos actuales, e incluso se pondría en marcha antes de los previsto durante el próximos mes de Julio de 2012.
Una de las novedades es que dicho fondo beneficiará a los países que ratifiquen el pacto fiscal a firmar por todos los Estados miembros quedando como se recuerda fuera Reino Unido.
Dentro del documento, queda establecida la máxima cuantía del préstamo del Fondo MEDE en 500.000 millones de euros poniéndose en marcha en Julio. Igualmente seguirá el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que dispone de 250.000 millones de euros. Por supuesto que el sí de Alemania no es gratis ya que a cambio pretende que si se amplia los fondos se eleven los compromisos de austeridad de los Estados miembros.
Una nueva emisión de bonos realiza el Govern balear, en este caso emitirá un total de 275 millones en sus bonos patrióticos, esta emisión será el 24 de Enero estando vigente hasta el 7 de Febrero en forma de paquete de bonos patrióticos por 275 millones de euros serán emitidos bajo un interés máximo del (5,5%).
Caracterísricas:
Emisión total de 275 millones de euros
Importe mínimo de solicitudes para suscribirse a los bonos es de 1.000 euros
Emisión de deuda pública términos de vencimiento:
75 millones de bonos patrióticos vencen a 1 año con un interés del 5%
200 millones de bonos patrióticos vencen, a los 2 años con un tipo de interés del 5,5%.
Estos bonos buscan captar a toda personas físicas o entidades jurídicas cualificadas minoristas e inversores cualificados que residan en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) o en su defecto en el espacio económico europeo.
Tras esta emisión no sería la última sobre todo si es existosa. El anterior gobierno socialista había llegado a emitir 300 millones de euros.
Estas dos emisiones de deuda en forma de bonos serán el 15 de Febrero de 2012.
Los bonos a 1 año la fecha de vencimiento será el 18 de Febrero de 2013
Los bonos a 2 años, la fecha de vencimiento será el 14 de Febrero de 2014.
Como Funciona la Emisión de Bonos:
La emisión a 2 años se realizará en pagos de intereses trimestrales, así el inversor no deberá tener que esperar a que llegue la fecha de vencimiento para acceder al total de sus intereses. Tras pasar dicho plazo de la suscripción, cada entidad deberá enviar a la entidad agente la lista de solicitantes para poder elegir entre las mismas y pasarlas por un sistema de prorrateo con lo que se les adjudicará una determinada cantidad de bonos que irá a cada suscriptor de estos.
Los inversores podrán acceder al sistema de prorrateo a través de la Web de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
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