Las fusiones de cajas de ahorro y los nuevos bancos dejaron de ser una novedad ante tantas que se dan y después de pasar por los test de estrés de las cajas por delante quedan alguno de los procesos de fusión que faltan como ees el caso de la fusión de las cajas vascas.
Kutxa desea lograr el apoyo de los sindicatos al estos no mostrarse de acuerdo con la parte laboral, y por medio de información busca influir sobre los colectivos y grupos de interés para que sea aprobada definitivamente la fusión de las tres cajas vascas y crear Kutxa Bank.
Igualmente se prevé que para crear Kutxa Bank continuen la fusión entre BBK y Vital quedando fuera por el momento la caja guipuzcoana.
Al quedar por delante la próxima asamblea extraordinaria de Kutxa es la última oportundiad de que se ratifique. Anteriormente su asamblea rechazó la anterior fusión, en la que participaron los representantes de la izquierda abertzale y de los sindicatos ELA y LAB, estos grupos controlan la mayoría del órgano de gobierno, sumándose Bildu, mayoria en Guipúzcoa.
Todavía no hay acuerdo entre los sindicatos y los encargados de recursos humanos de las tres cajas para un acuerdo laboral del futuro banco Kutxa Bank.
El tiempo corre y la integración definitiva de las cajas Kutxa, con las otras cajas BBK y Vital, debe esperar a cual es la decisión en la Asamblea Extraordinaria el 23 de septiembre.
Cierre de oficinas
Mientras se espera por saber el sí a la fusión de las cajas vascas, una de las primeras cifras negativas que se prevén es que estas cerrarán 70 y 80 oficinas que se encuentren en su zona de expansión por un exceso de sus plantillas.
En Kutxa se cerrarían 40 o 50 oficinas que están ubicadas en la zona de expansión en caso de no darse la fusión y, si se concreta su fusión cerraría unas 70 u 80 oficinas en la misma zona pero entre las tres cajas.
Reducción de plantillay Prejubilaciones
Otro de los números que hablan de las plantillas de las tres cajas, entre unos 900 y 1.000 trabajadores pasarían a tener que prejubilarse en los próximos 5 años.
Un ejemplo es la plantilla de BBK que no pasó por muchas prejubilaciones, dentro de la misma tendría unos 300 empleados con más de 60 años y listos para prejubilarlos.
También habría lo que se llaman bajas incentivadas, al no alcanzar a ser por edad, trabajadores prejubilables.
Si ya de antemano mostraba su rechazo a esta integración, LAB la rechazará aún más y en especial el crear un banco como ha pasado con otras fusiones de cajas que luego terminan saliendo a Bolsa.
El que se cierren varias oficinas en algunas zonas implica que o además de las prejubilaciones, se opte por el traslado de los otros empleados a oficinas cercanas o de lo contrario también se estarían hechando personal y si se ven los números de cada mes que nos ofrece la tasa de paro ninguna fusión por más ventajosa que sea debe generar más desempleo.
Con la aprobación de parte de los consejos de administración de las cajas vascas BBK, Kutxa y Vital, que se encuentra en medio del proceso de fusión fría o SIP a partir del que nacerá el Banco Kutxa Bank.
A partir de su creación Kutxa Bank, pasará a ser la cuarta caja y octava entidad financiera en España en activos, con activos que se ubican en 75.091 millones de euros. El nuevo banco fijará su sede social en Bilbao y comenzará a operar el 1 de Enero de 2012.
Durante el mes de Septiembre aprobarán las asambleas de las cajas vascas Vizcaya (BBK), Guipúzcoa (Kutxa) y Álava (Vital Kutxa). Además se han establecido cuales serán las participaciones en Kutxa Bank a saber; BBK una participación del 57%; Caja Kutxa, el 32%, y Caja Vital Kutxa, el 11%. Kutxa Bank contará con más de 1.300 oficinas y 9.000 empleados.
Una vez ratificado el acuerdo de integración, se prevé que en los meses de octubre a diciembre se obtengan las autorizaciones administrativas, de forma que los efectos contables de la operación sean efectivos a partir del 1 de enero de 2012.
Por otro lado se aprobó la segregación del negocio bancario, para la trasmisión de activos y pasivos bancarios a Banco Kutxa Bank, dónde quedará integrado el negocio de las tres cajas vascas,sin incluir los activos y pasivos asociados con la obra social.
La nueva entidad, establecerá su sede social en Bilbao, en Septiembre se aprobará a través de las asambleas de cada una de las tres cajas de Vizcaya (BBK), Guipúzcoa (Kutxa) y Álava (Vital Kutxa). Mientras iniciará su operación el 1 de Enero de 2012.
Aunque se espera que las tres asambleas terminen aprobando, si sucede que alguna de ellas no la apruebe, el proceso seguirá adelante con las otras dos cajas para poder terminar el banco. Por lo visto esto está lejos de suceder ya que los consejos de administración de las tres cajas dieron por aprobado el Contrato de Integración, dichas cajas tendrán participación sobre el nuevo banco Kutxa Bank: BBK se quedará con el 57%; Kutxa, el 32%, y Caja Vital Kutxa, el 11% la de menos participación.
Una de las esperadas fusiones dentro del sector es la de las cajas vascas ( BBK, Kutxa y Vital) que tras discusiones para ponerse de acuerdo, y finalmente constituirán un SIP de cajas vascas, por lo pronto ya se ha comunicado a la CNMV.
Dicha fusión le significará dar paso a una nueva entidad que contará con un colchón de activos por 80.000 millones de euros además de un beneficio en 2010 de 340 millones de euros. También contará con una plantilla compuesta por 6.000 empleados y 900 sucursales.
Finalmente los consejos de administración lograron un acuerdo para la fusión de las cajas vascas y dar paso a la buscada integración después de resolverse las dificultades. Dejando atrás una fusión en caliente entre las mismas entidades, el proyecto de integración BBK y Kutxa.
Todavía resta por conocerse los porcentajes que cada caja recibirá en este SIP, sí se estima que BBK, dada la integración de Cajasur y al volumen de su negocio,es de las tres la que obtendrá un mayor porcentaje.
Finalmente BBK ha ganado la subasta por la intervenida Cajasur, por lo tanto quedará conformada la séptima entidad de España por activos, una vez que se traspasen la totalidad de los activos y pasivos a BBK, por un valor total de 48.700 millones y una red de 882 sucursales.
Esta adjudicación está sujeta a la “no oposición” de la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y debe someterse también a las autoridades de Competencia de la UE.
Recordemos que Cajasur fue intervenida por el Banco de España el pasado mes de mayo, tras tres meses de negociaciones, la entidad se ha decidido por BBK,una de las dos mejores ofertas finalistas junto con la de Unicaja. Otras entidades interesadas hasta último momento fueron Cajasol, Banco Sabadell y Banca Cívica.
La propuesta de la caja vasca cuenta con un esquema de protección de activos (EPA), de forma que el FROB asumirá pérdidas derivadas de dicha cartera durante un plazo de cinco años por un importe máximo de 392 millones de euros.
Además de la propuesta, la solidez económica de BBK, sin duda habrá sopesado en la decisión final, BBK es la entidad más solvente del sistema financiero español, con un ratio Core Capital del 14,6% y con una mora del 2,49%. En el primer trimestre de este año, incrementó su beneficio un 0,2% y alcanzó los 60,7 millones, mientras que su volumen de negocio creció un 7,5%. Durante 2009 logró 289 millones de euros de beneficio, lo que supuso una reducción del 14,8% respecto a 2008, tras aumentar un 22,6% las dotaciones (222,1 millones).
La crisis que desató laintervención de CCM ha dejado en evidencia la situación que se respira en la calle, las cajas de ahorro no viven un buen momento, y muchas tienen un grado de exposición muy alto.
Las cifras presentadas por Caja Castilla-La Mancha (CCM) reflejan un abrupto descenso en su beneficio del 86,9%, lo que la ha convertido en una de las peores entidades. Otra entidad que ha visto caer fuertemente sus ganancias ha sido Caja Madrid, que ha mermado sus números en un 70,6%.
Pero para entender la situación que atraviesa el sector de las cajas de ahorro, de las 45 entidades que conforman la CECA, sólo siete consiguieron elevar su beneficio atribuido en 2008.
La caja ha comunicado que el nuevo fondo de inversión permite a los clientes aprovechar el ritmo de crecimiento y recuperación de los mercados bursátiles, “sin arriesgar su patrimonio, obteniendo siempre revalorizaciones positivas”.
El Nuevo fondo BBK Garantizado Bolsa ofrece con un plazo de vencimiento de 37,5 meses, la garantia del 100% de la inversión realizada y una rentabilidad de hasta un 18% (5,45 TAE), ligada a la evolución del índice Ibex 35 entre dos referencias.
Referencia inicial: valor de cierre más alto del IBEX-35 entre los días 17.03.2009 y 15.05.2009, ambos inclusive.
Referencia final: valor del IBEX-35 al cierre del mercado del día 25.04.2012.
Rentabilidad garantízada: 60% de la revalorización del índice tomando las dos referencias, inicial y final descritas sin que la revalorización pueda exceder del 30%.
Rentabilidad mínima: 0%.
Rentabilidad máxima: 18% (5,45% TAE).
Este fondo tiene una comisión de gestión y depósito del 1,25%, y sin comisión de suscripción hasta el 16.03.2009, prosteriormente será del 5%. En cuanto a la comisión de reembolso, aplicará un 2% entre la fecha de inicio de la garantía y la fecha fin de garantía salvo en las ventanas de liquidez trimestrales.
Este producto se ubica entre los fondos de bajo riesgo, con un importe mínimo de 100 euros, con ventanas de liquidez trimestrales en las que los clientes podrán disponer de su inversión sin comisiones de reembolso.
El ”BBK garantizado Bolsa” es una buena opción ya que puede complementarse con un depósito a 12 meses referenciado al Euribor, que ofrece una rentabilidad de hasta el 5,53 TAE (calculada con un Euribor del 2%).
El importe mínimo para poder optar a esta alternativa es de 4.000 euros, a repartir entre el Fondo y el depósito en siete diferentes proporciones.
Sin embargo han participado, aunque no necesariamente fueron adjudicatarias entidades financieras como:
Bancaja
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
Caixa Galicia
BBK
Caixanova
Caja Murcia
Caja Duero
Caja Navarra
Cajastur
Cajacanarias
Caja de Burgos
Caja Cantabria
Caixa Laietana
Caixa Tarragona
Caja Segovia
Caja de Ávila
Entre las adjudicatarias se ha conocido ha :
Caja de Burgos ha conseguido 46,6 millones de euros en financiación a dos años con la garantía de activos de máxima calidad crediticia y que tienen el máximo nivel de calificación por las tres agencias de rating.
Caja de Navarra se ha adjudicado 72 millones de euros (72.586.088 euros) al 2,6946% y a un plazo de vencimiento de dos años.
BBK ha conseguido 109 millones de euros, que suponen el 100% del capital solicitado, a un tipo de interés del 2,52%, con un plazo de vencimiento de dos años.
Kutxa ha adquirido 59,9 millones de euros en los dos tramos, el competitivo y el no competitivo, con un interés medio del 2,49% a dos años.
Caja Vital se ha adjudicado 36 millones de euros a un tipo de interés inferior a la media. De los 36 millones que ha adquirido, 14,5 millones los han obtenido en el tramo no competitivo, destinado a las entidades que conceden crédito.
Los resultados de la segunda subasta han dejado conforme al gobierno según lo ha expresado el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el el ministro de Economía, Pedro Solbes, que la han calificado como “un éxito”.
Los motivos, el Tesoro ha conseguido comprar activos dentro del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) por un importe de 7.224 millones de euros a un total de 31 entidades y a un tipo de interés marginal del 3,750%, frente a un importe solicitado de 9.479 millones de euros.
Tras el fracaso de la primera subasta (repartió solamente el 42% del capital previsto con 2.115 millones), en esta oportunidad se han presentado un total de 37 entidades con 96 ofertas, las cuales solicitaron 9.479 millones del máximo de 7.885 millones disponibles. Sin embargo, terminaron por aceptarse 62 ofertas de 31 entidades.
A continuación, les ofrecemos un listado de las entidades financieras, que han vendido deuda:
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