La noticia sobre la OPA de Banco Popular sobre Banco Pastor vuelve al ruedo, la cifra que se manejaba era de 1.360 millones de euros, lo que se trata de una de las OPAs más importantes del sector y desde ya se estima que de buenos réditos a los que apuesten por la fusión entre Banco Popular y Banco Pastor.
Si bien el trámite de comunicación ya pasó la aprobación de la CNMV; esta operación además ya tiene como plazo a respetar el 10 de Febrero en el que los accionistas de Banco Pastor tienen oportunidad votar en favor de esta OPA, una vez que voten todos, se podrá conocer los resultados al verlos publicarlos durante el séptimo día hábil bursátil de la fecha estipulada. Si bien se descarta el éxito de esta OPA ya que más del 70% de los accionistas de Banco Pastor la acepta.
Una de las contras es que Banco Popular no va a abonar en efectivo lo pagará en acciones, por lo que si se produce la caída de su cotización lastrará puede la rentabilidad potencial. Se especula con que gran parte de los accionistas de Banco Pastor tenía 75.374 hasta fines de 2010 por lo menos, optará por desprenderse de los títulos de Banco Popular.
Así los inversores percibirán los títulos que les correspondan. El próximo paso de Banco Popular les entregará un total de 1,115 acciones propias por cada acción perteneciente a Banco Pastor en el proceso de intercambio haciendo que se valorare cada acción del banco gallego en 3,88€.
También se sabe que al realizar este intercambio la prima será del 6%. En una de las últimas sesiones las acciones de Banco Pastor subían en la Bolsa un 6,32%, y 3,7€ por cada título. Mientras, a la vez que subía las de Banco Popular registró en el 3,66%, y 3,57€.
El sector de la banca española verá concretarse una nueva fusión entre Banco Popular y Banco Pastor, esta OPA ha sido valorada en más de 1.300 millones de euros. Mientras ya fue confirmada a la CNMV, esta a su vez suspendió la cotización de los dos bancos. Es decir que esta próxima opa de Banco Popular sobre Banco Pastor les posibilitará ganar un máximo del 6% a cada uno de los accionista del banco gallego podrán percibir 1,115 acciones de Banco Popular, estos tienen como plazo has el próximo 10 de Febrero.
Esta fusión cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mientras que cada uno de los accionistas de Banco Pastor pueden votar a favor hasta el 10 de Febrero, tras esto publicará lo que decidan el séptimo día hábil bursátil siguiente al plazo.
De aprobarse, Banco Popular otorgará 1,115 acciones propias por cada título de Banco Pastor, as´quedaría valorado el banco gallego en cada una de sus acciones en (3,88 euros). Mientras que Banco Popular abonará 1,115 acciones de sus acciones por cada acción de Banco Pastor, (3,98€) por cada acción.
Actualmente Banco Popular se posiciona como la quinta entidad en España en el sector teniendo en cuenta la capitalización bursátil.
Parece ser que es época de anuncios de pagos a sus accionistas, porque también el consejo de administración del Banco Pastor S.A. anunció que pagará el primer dividendo a cuenta de beneficios del ejercicio 2011. Esta retribución se hará efectiva el próximo día 25 de octubre de 2011.
El dividendo contará de un importe bruto por acción 0.0225 euros. No obstante, tras aplicarse la retención fiscal pertinente del 19%, que quita a sus accionistas un total de 0,004275 euros por acción, el dividendo neto será de 0,018225 euros por papel.
Asimismo, a partir de esa fecha, las acciones cotizaran ex-dividendo.
El Banco Pastor cerró en diciembre de 2010 la venta de su filial de inversiones y seguros de vida. La operación consistió en el traspaso del 50% de la filial dedicada al mercado de seguros de vida y del 100% de su gestora de inversión colectiva el Banco Espirito Santo.
Por su parte, la compañía de seguros Tranquilidades es la sociedad con la cual se materializa la asociación para España. Por medio de ésta, estarán desarrollando el negocio de seguros de vida y planes de pensiones en el país.
Le recordamos que, los accionistas de referencia de Banco Pastor, la Fundación Barrié, con el 42,17%; Financiere Tesalia, con un 5,04%; y Amancio Ortega, con un 5,01%; han dado su aprobación sobre los términos de la oferta presentada por Banco Popular por el cien por cien de las acciones de Banco Pastor.
Tras la oferta, se sabe que los accionistas de Banco Pastor recibirán 1,115 acciones de Banco Popular por cada uno de sus títulos. De esta manera, cierran una ecuación de canje que supone un 31% por encima del último precio de cotización del Pastor.
A través de la operación, Banco Popular da un paso adelante en el actual proceso de reestructuración que está viviendo el sector financiero en España. La compra de Banco Pastor permitirá, además, al nuevo Grupo consolidar su liderazgo en la banca doméstica en España, reforzando aún más la rentabilidad, el capital, la solvencia y su modelo de negocio diferenciado.
La operación contempla el mantenimiento de la marca Banco Pastor,que permanecerá como banco regional en el mercado gallego. Banco Popular alcanzará un volumen de activos de 161.000 millones de euros después de la operación y una capitalización bursátil de 5.600 millones de euros.El banco de inversión que ha trabajado en la operación ha sido Morgan Stanley.
Los bonos convertibles del Banco Pastor son una de las mejores noticias que han tenido en las últimas semanas los inversores que decidieron jugarse por estos bonos obligatoriamente convertibles de este banco ya que se ha conocido que Banco Popular los comprará por una prima del 56,5% mientras que las acciones son del 31%, notoriamente diferente y redituable todo esto en medio de la noticia de la fusión Banco Popular Banco Pastor.
Banco Pastor se desprendió mediante venta de 251,8 millones de euros en bonos obligatoriamente convertibles colocados por medio sus oficinas, que tenia por objetivo reforzar su capital.
Lo que significarían el 20% del capital del Pastor tras convertirse en acciones. Pastor abonará un 8,25% anual por un periodo de 3 años, en el año 2014 pasarán a ser títulos del Banco Pastor.
Hasta ahora cada uno de los poseedores de bonos percibió los intereses de un trimestre en Julio de este año, les queda percibir un pago más este 14 de Octubre.
Banco Popular ofrece un intercambio a los accionistas de Banco Pastor por una prima del 31% canjeará cada acción por 1,115 títulos, los mismos están valorados en (3,97€).
Con la prima de los bonos convertibles se garantiza a los inversores que obtendrán un precio hasta en un 10% más alto que el que estos pagaron dentro de la colocación del pasado mes de Marzo.
Mientras se ha sabido que Moody’s puso en revisión el rating de Banco Popular y Banco Pastor días después de que comunicaran su fusión.
A Banco Popular, será revisada su nota de largo plazo, que se ubica en una A2, que tras esto la rebajaría, y la nota de Banco Pastor en cambio subiría un escalón. La revisión a la baja de Banco Popular bajará se daría al registrar la nueva entidad que salga de su fusión una cartera de crédito débil comparada con la de Banco Popular aunque sea una estimación y cuyo proceso de operación finalizará en 2012.
Además los dos bancos poseen una fuerte exposición ante la construcción y al sector inmobiliario por tener una importante cartera en ladrillo.
A su vez Banco Popular presentó un plan con el que podrá recuperar la solvencia que deja se verá afectada por el proceso de Banco Pastor.
Para ello lanzar una emisión de obligaciones convertibles por 700 millones que mejorarán su capital, estima que pueda recuperar sus ratios de solvencia que sin dudas disminuirán. Además tendrá que asumir una provisión extraordinaria neta de 1.100 millones.
Al absorver a Banco Pastor se quedará sin 68 puntos básicos a su ratio core tier 1 del capital de máxima calidad, aunque sabe que le costará volver a sus niveles de solvencia.
Para ambos casos, el comprador ha sido Espírito Santo Financial Group, dándole algo de dinero para que Pastor haga caja.
De esta manera un monto total de 64 millones de euros ha ingresado a las arcas de la entidad bancaria por el traspaso de su división de vida a Seguros Tranquilidade, filial de la multinacional lusa.
En este monto, 42 millones corresponden a plusvalías. Asimismo, el acuerdo que llevaron a cabo contempla la percepción de 38 millones adicionales durante un plazo de 10 años.
Por su parte, la venta de la totalidad de su gestora de fondos ha reportado a Pastor unos ingresos de 25,75 millones, de los que 19 millones son ganancias.
La firma gallega utillizará gran parte de sus ingresos (89,75 millones) a reforzar su capital. Actualmente su core capital podría mejorar un máximo de 30 puntos básicos con este dinero.
En este sentido, se calcula que el ratio mencionado pasaría del 6% al 6,30%.
La transacción supone para Traquilidade Seguros poner un primer pie fuera de Portugal. Distribuirá sus productos de previsión a través de las 607 oficinas de Pastor.
Ya son muchos los bancos, que implementan una política retributiva ajustada a la crisis, ya que la mayoría ha decidido congelar o bajar los sueldos de sus grandes ejecutivos, aunque se ha compensado con la subida del salario que cobrarán en el futuro, al jubilarse, a cuenta de resultados.
Es así que, los 7 principales bancos españoles han remunerado a sus 19 consejeros ejecutivos 47,17 millones de euros el ejercicio pasado, esto significa 4,87 millones menos que 2008.
Aunque existen ciertas cifras, que no son lo que parecen, como el cambio del número dos de BBVAque no ha sido incluido en los cálculos, ya que debió desembolsar 3,9 millones de euros a José Ignacio Goirigolzarri por retribución fija y variable, aportando a su fondo de jubilación 16,95 millones, hasta los 68,67 millones.
Banco Popular abonó más de medio millón de euros a Roberto Higuera subiendo su plan de pensiones en 40.000€, hasta 10,85 millones.
Mientras que, el único banco que no cuenta con fondos de jubilación para sus altos ejecutivos es Bankinter aunque lo compensó con el aumento incremento salarial de sus dos responsables, Pedro Guerrero y Jaime Echegoyen presidente y consejero delegado obtuvieron un aumento del 29,2% en sus salarios.
Banco Santander ha sido el que más incrementó las pensiones, y el volumen del fondo es de más de 292 millones. El BBVA llega a 93,5 millones de euros tras la dimisión de Goirigolzarri. El presidente del banco suma unos 79,7 millones.
Solamente el fondo de Banco Pastor es el que reduce su cuantía, por el cobro de parte del mismo, es así que su plan es de más de 25 millones de euros.
Todo sirve para atraer clientes si bien hay que ser conciente de esto, siempre al final las promociones, regalos y ofertas de las entidades nos terminan sirviendo, una buena e interesante oferta la haceBanco Pastor, que ofrece a todos sus clientes y no clientes la posibilidad de que domicilien su pensión de la Seguridad Social, es así que el adelanto de su cobro al día 25 de cada mes es una muy buena oportunidad de hacernos de unos días antes del cobro.
También recibirán un regalo de bienvenida pudiendo obtener la exención del cobro de comisiones en las operaciones financieras más comunes. Como único requisito para las tres ventajas es la de domiciliar una pensión abonada por la Tesorería General de la Seguridad Social que sea superior a 600€ netos de media mensual, y para los que ya la tengan domiciliada en Banco Pastor, el requisito será la contratación de un depósito a plazo de solamente 3.500 €.
Los pensionistas pueden acceder al nuevo producto de Banco Pastor, que les ofrece “Pensión 25 Plus”, está dirigido a aquellos pensionistas que están buscando una mejor oferta a la hora de cambiar su pensión.
Al domiciliar la pensión de la Seguridad Social, Banco Pastor les brinda a nuevos clientes el anticipo del cobro al día 25 de cada mes, además de transferencias, negociación de cheques y banca a distancia gratuita, también la entidad se encargará, también, de todas las gestiones que se necesitan para cambiar la domiciliación de los recibos del cambio de cuenta de pago de la pensión.
El regalo bienvenida se podrá optar entre tres (una batería de cocina de 4 piezas de gran calidad) (2 relojes de pulsera para señora y caballero) o (un marco de fotos digital).
Banco Pastor ha comunicado que ha lanzado una oferta de recompra parcial de hasta 100 millones de euros de la emisión de participaciones preferentes lanzada en julio de 2005 entre inversores institucionales europeos por importe de 250 millones de euros.
La entidad ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estas participaciones tienen un valor liquidativo de 1.000 euros cada una y están admitidas a negociación en Euronext Amsterdam.
El precio de la recompra que ofrecerá ‘Pastor Participaciones Preferentes’ a los titulares de las partipaciones preferentes se determinará a través de un procedimiento de subasta holandesa modificada, por lo cual, los titulares de las mismas podrán realizar ofertas competitivas y no competitivas en relación con el precio de recompra de las mismas.
Todos los domingos les ofrecemos un reumen de los mejores post de FinancialRed:
Todo Productos Financieros: Fabian Sinibaldi ha confeccionado un listado de sitios web donde encontrar inmuebles en las subastas inmobiliarias.
Hipotecas y Depósitos: Matías Torres nos cuenta el nuevo Depósito Elección de CAN que permite financiar a otra persona a través del Préstamo Elección. Una verdadera novedad.
Dinero Experto: José Trecet analiza Cúanto cuesta un coche hoy en día con el nuevo Plan 2000E.
Finanzzas: Javier explica cuales son los beneficios de ganar la Champions League.
Mejores Préstamos: Matías Torres presenta los nuevos préstamos para mujeres que ha lanzado Caixa Catalunya con muy buenas condiciones.
Especulación.org: Jesús Pérez se anticipa a todos y nos comenta una novedad en el mundo de la banca española, Estoy en la lista de la CAN.
Todo Fondos de Inversión: Fabian Sinibaldi presenta los Mejores fondos de renta variable de los últimos 5 años.
Mejores Créditos: Viviana Bocasi nos cuenta las condiciones del Crédito Total Universitario de Santander.
Hipotecas Hipotecas: Matías Torres analiza la nueva hipoteca sin suelo de Banco Pastor.
Este programa estará dirigido a tres tipos de colectivos diferentes como son particulares, autónomos y comercios para la compra de un coche nuevo y sólo exige un único requisito, la contratación de un préstamo al consumo con un tipo de interés del 8,5%.
Condiciones:
los particulares podrán beneficiarse de una ayuda directa de hasta un máximo de 1.500 euros por la adquisición del vehículo.
los autónomos y los comercios con hasta 3.000 euros.
Además, Banco Pastor ofrece un nuevo producto de financiación, se trata de una hipoteca ‘sin suelo’, que no tiene comisiones y no exige la contratación de un seguro de vida.
La Hipotecal 049 ofrece un tipo de interés inicial durante el primer semestre del 1,75% y para el resto de la vida del préstamo, a Euríbor +0,49% (siempre que cumpla con todos los requisitos, sino Euribor +1,25%).
Para los autónomos y comercios, Banco Pastor también ha presentado un ‘Plan Autónomos’. Este servicio tiene como objetivo el aplazamiento sin coste el recibo de autónomos durante dos años o, que se les bonifique un 5% en el recibo.
Otras de las novedades es el lanzamiento de un ‘Plan TPV’ para comercios, con un precio competitivo, sólo cobra el 0,45% e incluye planes para colectivos, como el de estanqueros, por el que podrán aplazar el recibo de ‘Logista’, empresa proveedora del tabaco, incluso hasta después de que hayan vendido el producto.
Entre las novedades, Banco Pastor con AXA acompañará sus productos con un ‘seguro negocio’ y una oferta de depósitos para particulares, con un plazo de dos años, con una remuneración al 3% anual que además incluirá un regalo de bienvenida.
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La noticia sobre la OPA de Banco Popular sobre Banco Pastor vuelve al ruedo, la cifra que se manejaba era de 1.360 millones de euros, lo que se trata de una de las OPAs más importantes del sector y desde ya se estima que de buenos réditos a los que apuesten por la fusión entre Banco Popular y Banco Pastor.
