Banco Popular coloca 1.250 millones de euros en cédulas hipotecarias a cinco años

Banco Popular ha colocado 1.250 millones de euros en cédulas hipotecarias a cinco años en una operación que se ha completado en dos horas.

Esta operación, con calificación crediticia de triple A por las agencias de rating S&P, Fitch y Moody’s, tenía como objetivo la colocación de unos 1.000 millones de euros, y según se ha podido saber, tuvo una demanda cercana a 1.600 millones de euros.

Además, el diferencial sobre los tipos swap de 5 años fue de 135 puntos básicos, lo que supone un abaratamiento frente al coste que han tenido bancos y cajas en las emisiones a tres años avaladas por el Tesoro (entre 150 y 170 puntos básicos).

Los principales inversores han sido bancos (41%), fondos de inversión (38%), compañías de seguros (13%) y bancos centrales (6%). Por su parte, el grupo que ha colocado esta emisiones se ha conformado por el propio Banco Popular, Credit Suisse, Natixis, BBVA, Morgan Stanley y Commerzbank.

De esta manera, Popular se une a una serie de entidades financieras que en las últimas semanas, han emitido cédulas hipotecarias (bonos respaldados por hipotecas y que cuentan con una calificación triple A, la máxima posible). Entre ellas podemos destacar a:

• Banesto que vendió 1.000 millones con vencimiento a cuatro años y un cupón fijo del 3,625%.
• Santander que colocó 500 millones en cédulas a cinco años con 120 pb sobre el swap
• La Caixa que colocó 1.250 millones de euros.

Es bueno aclarar que días atrás, Banco Popular canceló de forma anticipada una emisión de cédulas propiedad de Banco de Andalucía por importe de 1.000 millones.

Listado de entidades financieras que consiguier liquidez en las subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF)

El Ministerio de Economía y Hacienda ha informado que siete entidades financieras (Bancaja, La Caixa, Caja Madrid, Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM, Banesto, Sabadell y Bankinter obtuvieron el 46% de la liquidez en las subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF).

Por lo tanto de todas las subastas realizadas hasta el momento (1º, 2º, 3º y 4º), se han repartido un total de 19.341 millones de euros de los cuales las siete principales quedar conformadas así:

• Bancaja obtuvo 1.498 millones (7,75% de la liquidez total)
• La Caixa, con 1.338 millones (6,92%)
• Caja Madrid, con 1.320 millones (6,83%)
• CAM, con 1.315 millones (6,8%)
• Banesto, con 1.301 millones (6,73%)
• Sabadell, con 1.237 millones (6,4%)
• Bankinter, con 1.013 millones (5,24%)

Según ha informado hacienda, 54 entidades han acudido a este fondo del Tesoro que les permitió conseguir liquidez a cambio de activos financieros sanos y de alta calidad. De este total sólo se registraron siete bancos.

• Banesto, con 1.301 millones
• Sabadell, con 1.237 millones
• Bankinter, con 1.013 millones
• Banco Popular (939 millones)
• Banco Pastor (293 millones)
• Banco de Andalucía (152 millones)
• Banco de Valencia (97 millones)

De esta información se desprende que los dos bancos más grandes, Santander y BBVA no acudieron a las subastas de liquidez del fondo.

De esta manera queda plasmado que la banca acaparó el 26% de la liquidez ofrecida por el fondo en las cuatro subastas realizadas hasta el momento, mientras que las cajas de ahorros se quedaron con el 74% restante.

Para ver el listado completo de las entidades, aquí.

Banco Popular se queda con todas sus filiales, excepto Banco de Andalucía

Semanas de gran movida para el mundo que engloba a la banca. Fusiones, quiebras, todo tipo de movimientos hemos presenciado en el sector más golpeado de las ultimas horas.

Ahora, Banco Popular ha salido a anunciar que absorberá sus filiales Banco de Galicia, Banco de Crédito Balear, Banco de Castilla y Banco de Vasconia y así aumentar la liquidez de sus títulos.

La entidad, presidida por Angel Ron, le comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha quedado fuera de la operación el Banco de Andalucía, ya que esta entidad tiene un “mayor tamaño, implantación, frecuencia y volumen de negociación de sus acciones”.

Si bien en el día a día, Popular controlaba este grupo de bancos, ahora se ha oficializado esta adquisición, que se materializará mediante un canje de acciones, y así Banco Popular ampliará su capital un 1,67% por un importe nominal de 2,03 millones de euros.

Hasta la fecha, Banco Popular es titular directo del 95,15% de Banco de Castilla, del 64,47% de Crédito Balear, del 93,54% de Banco de Galicia y de un 96,81% de Banco de Vasconia.

Según ha informado la entidad, el canje será así. Popular ofrecerá cinco de sus acciones por tres de Banco de Castilla, mientras que cambiará 16 títulos propios por cada siete de Banco de Crédito Balear.

Los accionistas del Banco de Galicia recibirán dos acciones de la matriz por cada uno de sus títulos, mientras que en Banco de Vasconia, se repartirán siete acciones del Popular por cada cinco de la filial vasca.

Dividendos para los accionistas

Unas cuantas empresas, sobre todo bancos, han anunciado dividendos para estos días: Befesa, Altadis, Banco De Valencia, America Mov., Telmex, Banco De Andalucía, Banco De Castilla, Banco De Crédito Balear, Banco Vasconia, Banco De Galicia, Ebro Puleva, Banco Guipuzcoano, B.Guipuzcoano, Sacyr Valleh, Santander, Telefónica.

El más alto es el del Banco de Andalucía, con 0,567 euros por acción; Altadis 0,45; Banco Guipuzcoano 0,315; Befesa 0,26; y Telefónica 0,25.

Se pueden consultar con detalle en Expansión.