Ampliacion Capital Abengoa

Abengoa, la empresa tecnológica de soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, medio ambiente y energía, aumentará su capital social en 67,8 millones de euros gracias al incremento del valor nominal. El mismo pasará de 0,25 euros por acción a 1 euro por acción. De esta manera, estaría alcanzando los 90,4 millones de euros, tal como ha anunciado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La iniciativa y decisión de esta ampliación fue aprobada en la Junta General Ordinaria de la sociedad celebrada el pasado domingo. En dicho, asimismo, evento se ratificaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 y se aprobó la reelección y nombramiento de diversos consejeros.

Por otra parte, Abengoa decidió destinar como retribución a los accionistas un total de 18,09 millones de euros y distribuirá un dividendo a partir del próximo 5 de julio, del que no ha fijado aún importe.

Resaltamos que, la Junta se celebró cuatro días después de anunciar un plan de inversiones para el periodo 2011-2013 que será financiado por valor de 4.356 millones de euros, aplicando un capital propio de 1.281 millones de euros.

A continuación, la cotización de las acciones de Abengoa en la Bolsa de España:

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Ampliacion Capital Banco Popular

Parece que hoy es un día de anuncios de Hechos Relevantes para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tanto el Banco Barclays que buscó ampliar su capital mediante una inyección sumada a la oferta pública, como ahora lo hace Banco Popular, ambas entidades buscarán mejorar su Core Capital y hacer frente a sus obligaciones.

De esta manera, la junta general de accionistas del Banco Popular aprobó realizar una ampliación de capital por un importe nominal máximo de 1,61 millones de euros. Los recursos tendrán el objetivo de saldar los costos de implementar un nuevo sistema de retribución a sus accionistas, llamado “Dividendo Opción” donde los accionistas podrán optar por recibir la totalidad o parte del dividendo en efectivo o en acciones nuevas liberadas del banco.

En concreto, la ampliación se basará en un máximo de 16,17 millones de títulos, se formalizará con cargo a reservas voluntarias mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una, para su asignación gratuita a los accionistas.

Asimismo, los tenedores de títulos tendrán derecho de asignación gratuita por cada acción de Banco Popular que posean. Es destacable que, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 85.

Para los accionsitas que deseen negociar los derechos, podrán hacerlo en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, en Euronext Lisbon, entre los días 13 y el 27 de abril. El valor de asignación gratuita de los referidos derechos se encuentra fijado en 0,05 euros, que estará vigente y podrá ser aceptado entre el 13 y el 25 de abril de 2011.

A continuación, la cotización de las acciones de Banco Popular en la Bolsa de España:

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Ampliacion Capital Porsche

La compañía fabricante de automotores, Porsche ha presentado su detalle de la ampliación de capital que ofrecerá durante esta semana a los accionistas 131 millones de nuevas acciones.

A partir de esta operación le permitirá ingresar 4.890 millones para reducir su elevado endeudamiento, que se encuentra en sus arcas desde el fallido intento de hacerse con Volkswagen.

De esta manera, el fabricante alemán de deportivos estará ofreciendo unos 38 euros por acción ordinaria y preferente en la ampliación de capital. En este sentido, la relación de las nuevas acciones es de 1 por cada 0,75 acción vieja.

Destacamos que, el período de suscripción se llevará a cabo entre el 30 de marzo y el 12 de abril.

Recordamos que, la deuda de Porsche aumentó hasta 6.340 millones de euros el año pasado, frente a los 6.050 millones el pasado 31 de julio. La aprobación de la ampliación de capital es inminente dado que Porsche SE tiene más de la mitad de los derechos de voto en Volkswagen y una tercera parte del capital, la cual quiere reducir su deuda hasta 1.500 millones de euros con esta operación.

Tras el anuncio, las acciones de Porsche caían hoy a mediodía un 2,6%, hasta 54,74 euros, en la bolsa de Fráncfort. A continuación, la cotización de las acciones de Porsche en la Bolsa de Alemania:

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Ampliacion Capital Service Point

Service Point anunció que estará realizando una ampliación de capital por un importe nominal de 22,05 millones de euros. Para lograrlo deberá emitir 36,76 millones de acciones de 0,60 euros de valor nominal unitario.

Tras el anuncio, los valores de la compañía se disparan en bolsa más de un 10%.

Según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el capital actual del grupo de reprografía asciende a 128,92 millones de acciones. Entonces, con la ampliación se elevaría en un 28% el capital actual.

Las nuevas acciones tendrán un desembolso que se realizará con cargo a las reservas de libre disposición por un importe conjunto de 7,536 millones de euros, es decir, por un importe unitario de 0,205 euros, sumado a un aporte dinerario de 14,521 millones de euros o 0,395 euros por acción.

Las colocadoras serán las entidades de GVC Gaesco Valores y Banesto Bolsa, que, a su vez, tendrá como agente del aumento de capital a GVC Gaesco Valores.

La ampliación de capital de Service Point se suscribirá en tres etapas:

• Primera: dirigida a accionistas de la sociedad y propietarios de derechos de asignación gratuita, con fecha el 29 de marzo hasta el 12 de abril.
• Segunda: en caso de quedar acciones sin suscribir, habrá una asignación adicional de acciones entre los suscriptores iniciales que lo hubiesen solicitado durante la primera vuelta, sumado a un prorrateo si aún quedaran por repartir.
• Tercera: tras las dos etapas previas, si aún quedara un remanente de acciones sin suscribir, participarán los inversores cualificados e inversores no cualificados.

A continuación, la cotización de las acciones de Service Point en la Bolsa de España:

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Ampliacion Capital Banco Base

Banco Base SA (compuesto por CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) anunció que estará realizando una ampliación de capital de 4.583 millones de euros.

Del total a incrementar el capital, 1.980 serán de la parte nominal y 2.603 millones a la prima de emisión. Esta prima será aplicable para realizar el canje por el negocio bancario de las cajas.

Recordamos que, la ampliación de capital de Banco Base se llevará a cabo cuando los consejos de administración de CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria realicen las asambleas generales el 30 de marzo, en las que decidirán sobre el proyecto de segregación formulado el pasado 3 de febrero.

El proyecto de segregación plantea el traspaso en bloque, por sucesión universal, de los elementos patrimoniales integrantes como unidad económica íntegra del negocio bancario de cada una de las Cajas a favor de Banco Base (de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) SA.

De esta manera se subroga en la “totalidad” de derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas del Negocio Financiero segregado.

Para ello, la ampliación de capital del Banco se utilizará para la entrega del paquete accionarial a cada caja, que quedará integrado de la siguiente manera:

• CAM: 40%
• Cajastur: 40%
• Caja de Extremadura: 11%
• Caja Cantabria: 9%

Por su parte, cada una de las entidades tiene una valuación diferente como destacamos a continuación:

• CAM ha sido valorado en 1.960,7 millones de euros, y recibirá 792 millones de acciones, con una prima de emisión de 1.168,7 millones de euros.
• Cajastur está valorado en 1.759,7 millones de euros, y recibirá 792 millones de acciones, con una prima de emisión de 967,7 millones de euros
• Caja de Extremadura se valora en 457,4 millones de euros y recibirá 217,8 millones de acciones, con una prima de emisión de 239,6 millones de euros.
• Caja Cantabria valorada en 405,2 millones de euros, recibirá 178,2 millones de acciones, con una prima de emisión de 227 millones de euros.

Una vez inscrito en los Registros Mercantiles la operación, Banco Base (de CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria) SA realizará todo el negocio bancario del grupo, actuando como grupo multimarca, con las enseñas de cada Caja en los territorios naturales de cada una de ellas.

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Convertibles Credit Suisse

Una de las mayores entidades finanancieras de Suiza ha emitido títulos de deuda para hacerse de dinero en el mercado europeo. En esta ocasión, el objetivo de la banca es prevenir ante los cambios en la normativa que exige un core capital mayor fijada por el regulador bancario suizo.

A través de este anuncio, conocemos que el banco Credit Suisse elevará su capital pero lo hará a través de una emisión de 6.000 millones de francos suizos (unos 4.575 millones de euros) en bonos de convertibles.

Según comentó a la prensa su delegado, Brady W. Dougan “el cierre de una transacción de estas dimensiones respalda nuestra convicción de que el capital contingente puede ser fuente una fuente material de capital para la industria bancaria“.

Por medio de esta emisión de bonos convertibles de 3.500 millones de dólares y de 2.500 millones de francos suizos, la entidad deberá devengar un cupón de 9,5% y 9%, respectivamente.

Entre sus inversores, se espera que los títulos sean adquiridos por los asiáticos Qatar Holding y The Olayan Group.

Las nuevas normas sobre capitalización impuestas por el regulador suizo se alínean con Basilea III, causarán que las mayores entidades financieras de Suiza, debán emitir bonos que se transformarán en acciones comunes si su capitalización se encuentra debajo de un determinados umbral.

A continuación, la cotización de las acciones de Credit Suisse en la Bolsa de Valores de Nueva York:

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Ampliacion Capital Banco Sabadell

El Banco Sabadell, por medio de su consejo de administración, ha tomado la decisión de aumentar el capital por un importe que rondaría los 400 millones de euros.

Para poder hacerse del dinero, el banco emitirá 126.363.082 acciones ordinarias de la sociedad para inversores cualificados, que equivale hasta el 10% del capital, tal como informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sabadell ha acordado llevar a cabo simultáneamente una oferta de recompra de determinados valores de deuda emitidos por la entidad y Banco Guipuzcoano.

Es decir que, a través de los fondos de la ampliación, se podrá cumplir con esta oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones de deuda (participaciones preferentes y obligaciones subordinadas) emitas por el Sabadell en 2006 y 2010.

Como Caja Madrid, esta entidad buscará reforzar el ratio de ‘core capital‘ incrementando la cifra hasta niveles satisfactorios en base a la nueva normativa de Basilea III.

Por medio de estas operaciones, permitirá que el ratio de capital actual, del 8,20% a cierre de 2010, aumente hasta el 8,80%. Es destacable que, las nuevas acciones tendrán un valor de 0,125 euros nominal cada una, más la prima de emisión que se deberá determinar.

Ambas operaciones han empezado este lunes y la previsión es que finalicen el 15 de febrero. A continuación, la cotización de las acciones de Banco Sabadell en la Bolsa de España:

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Ampliacion Capital IAG

La nueva aerolínea IAG, compuesta por Iberia y British Airways, que llevaron acabo éxitosamente su operación de fusión en la nueva compañía International Consolidated Airlines Group (IAG), ha decidido realizar un aumento de capital.

En este sentido, se proponen realizar un aumento de capital de 927,68 millones de euros, que llevará a la puesta en circulación de 1,85 millones de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal cada una para atender al canje de la operación.

Según se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se esperaba una ampliación de capital hasta un máximo de 1.049 millones de euros mediante la emisión de un máximo de 2.099 millones de acciones. Sin embargo, el importe total dependía del número de acciones de Iberia y BA Holdco en circulación en el último día de su cotización, es decir, el 20 de enero.

En consecuencia, IAG comenzará a cotizar a partir del día 24 de enero en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, incluyendo en la Bolsa de Londres. Es destacable que, la compañía contará con una capitalización bursátil de más de 6.300 millones de euros y será la segunda aerolínea europea en bolsa.

A continuación, la cotización de las acciones de International Airlines Group (AIG) en la Bolsa de España y en la Bolsa de Londres, respectivamente:

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Ampliacion Capital BCE

El Banco Central Europeo (BCE) ha tomado la decisión de realizar una ampliación de su capital social por un valor de 5.000 millones de euros, alcanzando así los 10.760 millones.

El fin de esta jugada es poder hacer frente al riesgo de pérdidas por el programa de compra de bonos a través del cual está llevando a cabo el apoyo a los países con problemas de financiación.

Por su parte, el BCE avala el incremento de capital alegando que es el primero realizado en términos generales en 12 años, y se soporta en que prevé ”el aumento de la volatilidad en los tipos de cambio, las tasas de interés y los precios del oro, además del riesgo del crédito.

Asimismo, el BCE mantiene el objetivo de facilitar la transferencia del capital, para ello, se ha decidido que los bancos centrales nacionales de la zona euro abonene su aportación adicional al capital de 3.489 millones de euros en tres plazos anuales. Entonces, el primer pago será de 1.163 millones de euros el 29 de diciembre de 2010, y los otros dos restantes serán a finales de 2011 y de 2012.

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Ampliacion capital Tele5

Telecinco estaría ampliando su capital por un importe final de 573,5 millones de euros. La misma se realizará la emisión y puesta en circulación de 73,4 millones de nuevas acciones con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas.

Con esta operación, se logrará captar un total nominal de 36,7 millones de euros, según se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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