Convertibles Banco Popular

Banco Popular ha anunciado la emisión de 700 millones de euros en convertibles tras la cercanía de la adquisición de Banco Pastor, Banco Popular ya tiene un plan para recuperar la solvencia que le restará la absorción de dicha entidad.

En su anuncio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco Popular buscará mantenerse como uno de los más solventes y eficientes del sector.

En este sentido, hará una doble operación que refuerce sus ratios de capital. Así, el tercer grupo bancario español lanzará al mercado de 700 millones de euros en bonos convertibles a 3 años, los cuales estarán pagando una rentabilidad anual del 8,25%. Asimismo como bien mencionábamos, esta vez no será solo una emisión de bonos convertibles de Banco Popular, sino que acompañará este plan de choque asumiendo una provisión extraordinaria neta de 1.100 millones de euros que servirá para hacer frente a futuras contingencias que puedan aparecer en el camino. En este caso, elcargo no penalizará los resultados de la nueva entidad ya que irá contra reservas.

Al finalizar la colocación, estos gastos se concentrarán en 2012 y 2013 y se han cifrado en 209 millones para el primero de esos años y de 113 millones para el segundo.En el lado contrario, las sinergias serán de 74 millones en 2012, de 133 millones al ejercicio siguiente y de 147 millones al tercer año, y permitirán un crecimiento del beneficio por acción del 1% el próximo ejercicio y del 3% en 2013 y 2014.

Se espera así, que la entidad se prepare para el cumplimiento de los nuevos requerimientos de capital, conocidos como Basilea III.

Cabe destacar que, estos bonos pagarán intereses trimestralmente y permitirán el canje al final del primer y el segundo año. A la fecha de vencimiento, la conversión será obligatoria.

Recordamos que, los accionistas de referencia de Banco Pastor, la Fundación Barrié, con el 42,17%; Financiere Tesalia, con un 5,04%; y Amancio Ortega, con un 5,01%; han dado su aprobación sobre los términos de la oferta presentada por Banco Popular por el cien por cien de las acciones de Banco Pastor.

Tras la oferta, se sabe que los accionistas de Banco Pastor recibirán 1,115 acciones de Banco Popular por cada uno de sus títulos. De esta manera, cierran una ecuación de canje que supone un 31% por encima del último precio de cotización del Pastor.

A continuación, la cotización Banco Popular en la Bolsa de Madrid:

Ampliacion Capital Gas Natural

En vista a realizar el acuerdo entre Sonatrach y Gas Natural Fenosa, la energética española hará una ampliación de capital para dar entrada a la primera en su accionariado.

Desde hace tiempo mantienen negociaciones Gas Natural Fenosa con Sonatrach buscando cerrar el laudo que obliga al grupo español a compensar con 1.500 millones de euros a la argelina. Sin embargo, fuentes de ambas compañías aceptaron que falta el anuncio de un acuerdo que se centra en cómo pagar a Sonatrach la cantidad que exige el laudo.

Al parecer, Sonatrach estaría ingresando al capital de la energética que controlan Repsol y La Caixa (con más de un 68%) como parte del pago de dicha compensación. Asimismo, para poder materializar esta entrada, la compañía ha acordado con sus accionistas abordar una ampliación de capital.

Adicional al pago en acciones, por un monto que no superará el 10%, se pagaría otra parte en efectivo y el resto se generará en el futuro en las revisiones de precios de los dos contratos de suministro de gas que mantiene con Argelia.

En concreto, se ha acordado fijar en la siguiente forma los términos económicos del aumento de capital:

• Número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción de nueva emisión de Gas Natural Fenosa: 28 derechos
• Número máximo de acciones de nueva emisión a emitir en el aumento de capital: 38.183.600 acciones, por un importe nominal agregado de 13,4806 euros cada una.
• Aumento total de capital: 514.737.838,16

Lo expuesto anteriormente fue informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través del folleto exigible a tales efectos.

Uno de los problemas planteados es la opción del grupo español entre ir a por el capital de Medgaz, el gasoducto argelino que acaba de entrar en operación y en el que Sonatrach tiene una posición de control, con un 36%.

A continuación, la cotización de las acciones de Gas Natural en la Bolsa de España:

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Ampliacion Capital Banca Civica

Banca Civica, la banca integrada tras las la fusión de 4 cajas de ahorro que recordamos a continuación, ha lanzado una nueva emisión de acciones en vista a ampliar su capital. Los integrantes de esta entidad son:

• Caja Navarra
• Cajasol
• Caja Canarias
• Caja de Burgos

La Junta General Extraordinaria de Banca Cívica, celebrada el 19 de mayo de 2011, ha optado por decisión unánime los acuerdos propuestos el Consejo de Administración, dentro de los que se aprueba una Ampliacion de Capital, de la manera que detallamos a continuación:

• 11.132.536 euros, mediante la emisión de nuevas acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, suscritas en su totalidad por Caja Navarra.
• 11.132.536 euros, a través de la emisión de nuevas acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, que serán suscritas en su totalidad por Cajasol.
• 8.165.880 euros, mediante la emisión de nuevas acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, que serán suscritas en su totalidad por Caja Canarias.
• 7.646.184 euros, por medio de la emisión de nuevas acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, que serán suscritas en su totalidad por Caja Burgos.

El monto total de la operación da como resultado una emision de nuevas acciones es por un importe de 38.077.136 euros.

Quedaremos a la espera de nuevas noticias sobre Banca Cívica y su OPV para salir a la bolsa. Tras este evento estaremos actualizando sobre su cotización y valores del mercado.

Actualización 13 de Junio 2011

La junta general de accionistas de Banca Cívica ha aprobado la reducción de su consejo de administración de 20 a 15 personas junto a un aumento de capital social mediante una oferta pública de suscripción por importe de 164 millones de euros.

Según ha indicado Banca Cívica en una nota, los consejeros que cesan en su cargo son:

• Ángel Ibáñez
• José Luis Ros
• Jaime Montalvo
• José María Arribas
• Leoncio García
• Ricardo Martí Fluxá
• Emilio Jordán
• Petronila Guerrero
• José Miguel Rodríguez Fraga
• David Cova

Por otra parte, se determinó un aumento de capital mediante la ejecución de una oferta pública de suscripción (OPS) por importe nominal de 163,6 millones de euros, mediante la emisión de 163.660.715 acciones nuevas, de un euro de valor nominal cada una, con prima de emisión y con renuncia de los accionistas al derecho de suscripción preferente que les pudiera corresponder.

Asimismo, ha destacado que “la rápida velocidad de integración de sus entidades de origen (Caja Navarra, Caja Burgos, CajaCanarias y Cajasol), así como la puesta en marcha de su operativa bancaria desde hace unos meses en pleno funcionamiento, sitúa al banco español a la vanguardia del sector de las entidades de ahorro españolas“.

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Ampliacion capital Sacyr Vallehermoso

Sacyr Vallehermoso decidió una nueva ampliación de capital por valor de 12,4 millones de euros a un precio de 1 euros por título tal como informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta operación va con destino a reforzar sus fondos propios.

Recordamos que, Sacyr Vallehermoso cerró recientemente con éxito una ampliación de capital de 401 millones de euros que puso en marcha en el marco de su estrategia de eliminación su deuda corporativa de 608 millones. A través de esta operación, el Grupo Corporativo Fuertes, propietario de entre otras empresas de El Pozo, y el empresario José Moreno Carretero, se hicieron con alrededor del 8% del capital social de Sacyr Vallehermoso.

Las nuevas acciones, que serán 12.429.366 en total, tendrán un valor nominal de 1 euro. Las nuevas acciones serán desembolsadas íntegramente con cargo a reservas voluntarias. Todas ellas tendrán los mismos derechos que las actualmente en circulación y que estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, que le corresponderá realizar a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR)

Los accionistas de Sacyr Vallehermoso gozarán de derecho de asignación gratuita sobre las nuevas acciones. Las nuevas acciones que se emitan se asignarán gratuitamente a los accionistas de la Sociedad en la proporción de 1 acción nueva por cada 33 derechos de asignación gratuita. Cada acción de la Sociedad otorga un derecho de asignación gratuita. Sin embargo, con el propósito de que el número de acciones a emitir mantenga exactamente la proporción de una acción nueva por cada treinta y tres acciones en circulación, la Sociedad ha renunciado a ocho (8) derechos de asignación gratuita que le corresponden como titular de acciones propias en autocartera.

A continuación, la cotización en vivo de las acciones de Sacyr en la Bolsa de Madrid:

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Ampliacion Capital Gowex

Una de las empresas que hizo grandes anuncios para su OPV durante el año pasado, la firma especializada en ‘ciudades inteligentes’ Gowex, ha planteado realizar durante el mes de junio una ampliación de capital de entre 6 y 7 millones de euros.

Según informaron fuentes de la compañía, con esta operación Gowex aspira a conseguir “músculo financiero” para poder seguir creciendo a nivel nacional y en algunos proyectos internacionales.

La cotizada del Mercado Alternativo Bursátil (MBA) contempló, a su vez, la posibilidad de captar inversión con el propósito de salir a cotizar en el mercado continuo a mayor plazo.

Recordamos que, Gowex porsee un ‘free float’ del 15% tras la ampliación de capital de seis millones de euros que realizó para incorporarse al MAB.

Asimismo, el beneficio neto de Gowex en el 2010 fue de 5,1 millones de euros, un incremento del 78% respecto del año anterior, mientras que su facturación creció un 41%, hasta los 49,6 millones de euros.

A continuación, la cotización de las acciones de Gowex en el MAB:

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Ampliacion Capital Nyesa

Ya hemos venido escuchando hace tiempo la posibilidad de que GEM suscriba acciones de Nyesa para ampliar su capital y ahora se da por concretada la operación.

El grupo económico GEM ha anunciado el octavo aumento del capital social por un importe nominal de 898.132,80 euros y con una prima de emisión de 91.115,20 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 748.444 acciones ordinarias, de 1,2 euros de valor nominal cada una, representativas de un 0,46% del capital social de NYESA, logrando así la ampliación de capital de Nyesa; tal como se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Concretamente, la emisión accionaria de Nyesa se llevará a cabo por un precio de 1,2 euros de valor nominal, y además contarán con una prima de emisión de 0,338 euros por acción.

Está previsto que la contratación efectiva de las nuevas acciones objeto del aumento de capital en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), comience el día 30 de mayo de 2011.

A continuación, la cotización de las acciones de Nyesa en la bolsa de España:

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Ampliacion Capital Mapfre

Según anunció la compañía, Mapfre ampliará su capital por importe máximo de 7,7 millones de euros buscando darle a sus accionistas la opción de recibir el dividendo en efectivo o en títulos, modalidad que se conoce como Scrip Dividend.

Las nuevas acciones de la ampliación de capital, acordada por el consejo de administración de Mapfre el pasado 4 de mayo, estarán valuadas en 2,466 euros cada una, tal como lo indicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De este total, 10 céntimos corresponden a su valor nominal y el resto se destinará a dotar la reserva legal hasta que ésta alcance el 20% del capital social.

Se destaca que, el valor de la acción resulta de la media aritmética de los precios medios ponderados de la cotización de la compañía en los días 23, 24 y 25 de mayo, a esta media se reduce el valor en un 5%. En total, el número máximo de acciones a emitir en el aumento de capital es de 77,23 millones.

A continuación, la cotización de las acciones de Mapfre en la Bolsa de España:

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Ampliacion Capital Zardoya Otis

La Junta General de Accionistas de Zardoya Otis aprobó la ampliación de capital número 35 y la 32 de la ampliación de las emitidas 100% liberadas en su historia bursátil.

De esta manera, se ampliará el capital de la compañía en un total de 1.747.126,90 euros y su proporción de una acción nueva por cada 20 antiguas en circulación, llevándose a cabo mediante la emisión de acciones totalmente liberadas con cargo a la Reserva Voluntaria.

Asimsimo, en la Junta General de Accionistas se aprobó la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar las fechas que deba realizarse. Se estima que la suscripción se realizará en el mes de Junio 2011, una vez que se haya distribuido el segundo dividendo trimestral.

Tras la ampliación, el nuevo capital social quedará fijado en 36.689.666,60 euros, representado por 366.896.666 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una.

Por otra parte, la Junta aprobó las cuentas anuales e informes de gestión correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2010, dando como fin la aplicación del resultado del ejercicio de la siguiente manera:

• Resultado del ejercicio: 195.017.985,74 euros
• Distribución a reserva legal: 332.786,08 euros
• Distribución a reserva por Fondo de Comercio: 2.008.570,78 euros
• Distribución de dividendos: 147.757.025,10 euros
• Distribución a reserva voluntaria: 44.919.603,78 euros

En este sentido, destacamos la aprobación de la distribución de un dividendo repartido con cargo a reservas, por un importe bruto de 0,135 euros por acción. Donde marcamos que el importe resultante es un dividendo total bruto de 47.172.428,60 euros. Este dividendo se hará efectivo el 10 de Junio de 2011.

Adicionalmente, la emisión de las acciones será con anotaciones en cuenta, siendo la entidad encargada del registro contable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).

A continuación, la cotización de las acciones de Zardoya Otis en la Bolsa de Madrid:

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Ampliacion Capital Bankpime

Tras las nuevas regulaciones a las entidades financieras españolas, muchos grupos bancarios y cajas de ahorro han tenido que realizar jugadas inesperadas y movimientos esforzados para poder cumplir con la normativa.

Así es como el grupo Bankpime abre sus puertas al grupo de inversores internacionales ligados a José Antonio Castro, uno de sus accionistas de referencia, siempre buscando cumplir las nuevas exigencias de capital fijadas por el Gobierno y el Banco de España el pasado 18 de febrero.

Actualmente, su capital se divide de la siguiente manera:

• Banco Internacional do Funchal (Banif): 28,7%
• Agrupació Mútua: 26,2%
• Francisco Busquets: 5%
• Bimsa: 18%

Para poder dar entrada a los nuevos inversores, se debieron establecer términos y condiciones en los que se llevará a cabo la toma de participación del grupo inversor, entre otras cuestiones.

En este sentido, tal como informarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mediante el folleto informando sobre la entrada de Kota Investments, Bankpime celebrará una junta de accionistas el próximo 27 de junio, donde se producirá la ampliación de capital de 18,6 millones aprobada el pasado 23 de diciembre, aunque todavía le falte para alcanzar la ratio de capital principal del 8% exigida.

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Ampliacion Capital Prisa

Entre las noticias relevantes para el mercado de valores, se destaca la que informó Prisa, que ha solicitado la cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia de 437.351 nuevas acciones. Así, la compañía estaría llevando a cabo una ampliación de capital aprobado en la Junta General de Accionistas del grupo en noviembre de 2010.

En consecuencia, tras esta ampliación, el capital social de la compañía es de 84,7 millones de euros.

Asimismo, las nuevas acciones, que tendrán un precio de 2 euros, son producto de la ejecución de 437.351 warrants de los 241 millones de warrants previstos en la ampliación de capital. Esta información surge de la remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por otra parte, los accionistas de Prisa tienen tiempo hasta junio de 2014 para ejercer estas opciones de compra de nuevas acciones a un precio de 2 euros.

En cuanto al capital de la compañía, tras la ampliación se colocará en 84,7 millones de euros representado por 444,7 millones de acciones ordinarias, de 0,10 euro de valor nominal cada una, y 402,9 millones de acciones sin voto convertibles, 0,10 euro de valor nominal cada una.

Recordamos que, según se acordó en la junta de noviembre 2010, los accionistas de Prisa anteriores al 23 de noviembre de 2010 recibieron derechos de suscripción en forma de warrants de 1,1 de nuevas acciones ordinarias por cada acción que tuvieran en ese momento a un precio de dos euros ejercitables en cualquier momento durante los próximos tres años y medio.

A continuación, la cotización de las acciones de Prisa en la Bolsa de España:

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