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Noticias Loterias

Entre las últimas noticias sobre la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. (SELAE) se decanta que ha escogido a los bancos que coordinarán la salida a bolsa de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Los seleccionados son:

  • Goldman Sachs
  • JP Morgan
  • UBS
  • Crédit Suisse
  • BBVA
  • Santander

Asimismo, Loterías y Apuestas ha elegido a Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Caixabank y Bankia para coordinar, en un segundo nivel, la salida a bolsa prevista para el mes de septiembre, en el día 29. El objetivo de la privatización es captar entre 6.500 y 7.500 millones de euros, cifras en las que se ha valorado el 30% de la sociedad, la cual dispone de unos fondos propios de 21.800 millones de euros y cuya valoración total va de los 22.000 a los 40.000 millones de euros.

Así, Loterías y Apuestas del Estado saldrá a bolsa como parte del proceso de privatización que afectará al 30 % de la sociedad, manteniendo un valor superior a los 21.000 millones de euros, lo que se convertirá en la mayor salida a bolsa de la historia de España y una de las mayores de Europa.

Se conoce que la sociedad comenzará a cotizar en la primera semana de noviembre, y dependiendo de la valoración se convertirá en la séptima u octava empresa del IBEX por capitalización.

Del 30 % de la empresa que saldrá a bolsa, el 40 % se ofrecerá a instituciones (incluidas las internacionales), mientras que el resto se ofrecerá al tramo minorista.

La colocación de Loterías y Apuestas del Estado se aproxima y se da por seguro que sus acciones pasarán a engrosar las filas del Ibex 35 en 2012. El precio definitivo se fijará entre el 18 y 19 de septiembre y LAE comenzaría a cotizar en los últimos días de octubre.

Los fondos propios del grupo rozan los 22.000 millones y carece de deuda. La OPV puede representar un ingreso del orden de unos 7.000 millones para las arcas públicas. Se espera conocer el folleto a finales de mes y que el debut de sus títulos tenga lugar en la segunda quincena de octubre.

Actualización 29 de Septiembre

El Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido suspender la salida a Bolsa del 30% de Loterías y Apuestas del Estado, que estaba prevista para el 19 de octubre, por no darse las condiciones adecuadas para garantizar unos ingresos que reflejen el valor de la compañía.

En el comunicado, el ministerio dirigido por Salgado afirma que las circunstancias del mercado bursátil son muy distintas a las que existían el 29 de abril, fecha en la que se decidió colocar en Bolsa un 30% del capital de la compañía.

La compañía esperaba que la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobara mañana jueves su folleto de salida a Bolsa. El debut en Bolsa de Loterías iba a ser el mayor estreno bursátil de una compañía en el mercado español. Las últimas valoraciones del mercado estimaban un valor mínimo de la compañía de entre 15.000 y 16.000 millones de euros frente a los más de 20.000 millones que estimaba el Gobierno. El objetivo del Gobierno con esta privatización era reducir deuda e inicialmente tenía previsto obtener más de 7.000 millones de euros por la colocación.

Algunos de los datos financieros:

  • Ventas en 2010 de 9.592 millones de euros.
  • Reparten en torno al 60% (de promedio) de lo recaudado en premios, lo que se traduce en un margen bruto de cerca del 40% (3.600 M. EUR en 2010).
  • Tras costes de estructura, queda un margen de en torno al 30% de EBITDA.
  • Pretende repartir como mínimo el 80% de su beneficio neto como dividendo, con frecuencia mensual.

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