De a poco las compañías van cerrando sus emisiones de bonos, una de ellas es Iberdrola que llega al final de su emisión de bonos por unos 1.000 millones de euros. La emisión de Bonos de Iberdrola que acaba de cerrar y que constó de un valor total de 1.000 millones de euros forma parte de su como plan de intercambio de títulos de Iberdrola.
Dicha emisión fue definida como exitosa al ver el interés que despertó entre los inversores y en el mercado, cuyo nivel de demanda para la que ha sido de 4.900 millones de euros, unas 5 veces más que la oferta en si de Iberdrola lanzó. A partir del intercambio de bonos, le permite ampliar el plazo de amortización de sus emisiones anteriores.
Estos nuevos títulos que ha emitido Iberdrola cuentan con un vencimiento a 6 años. Vale recordar que Ibedrola llevó adelante una anterior emisión de bonos por el pasado mes de Enero de 2012, por ese entonces logró colocar en el mercado hasta 400 millones de euros a un plazo de 4 años.
Este tipo de emisiones le posibilita a Iberdrola lograr fortalecer su actual estructura financiera, dichas emisiones de bonos lograron el objetivo primigenio de Iberdrola que era el de que la doten de determinada liquidez, ejemplo de esto es que durante el ejercicio de 2011 en el tercer trimestre obtuvo más de 9.600 millones de euros. Con lo que Iberdrola puede afrontar las diferentes financiaciones que hoy día le cuesta conseguir en el mercado y que le servirá de cara a los próximos 24 meses.
Los bonos convertibles de Santander son tentadores para los inversores pero hay que saber como manejarse es por ello que existe una especie de guía de como actuar con los bonos convertibles de Banco Santander. Es bueno tener en cuenta varias soluciones ante el próximo canje obligatorio de los bonos convertibles de Santander el 4 de Octubre de este año.
Emisión 2007:
Se trata de una emisión millonaria, hay que remontarse a 2007, por ese entonces se producía la compra de ABN Amro,Banco Santander había sido el que dio el primer paso en España al lanzar este tipo de producto para sus clientes de oficinas como eran los bonos obligatoriamente convertibles, por ese entonces ofrecían un 7,5% anual para el primer año con el euríbor a 3 meses además de un diferencial de 275 puntos básicos. Además de que dichos bonos para los ahorradores no veían la inversión inicial en metálico, si recibirían acciones de Santander.
Bankia, es otra de las entidades que se mete de lleno en lo que es la emisión de bonos, en este caso Bankia salió a ofrecer el adquirir una serie de bonos por 1.000 millones de euros. Así Bankia le ofrece a los inversores institucionales comprarles los bonos de titulización que fueron emitidos por Bancaja y Caja Madrid cuyo total es un importe de referencia de 1.000 millones de euros.
Esta operación ya se lo ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta oferta de Bankia es sobre los bonos de 17 emisiones, que se reparten en 12 de Bancaja y 5 emisiones de Caja Madrid, son de titulización y cuyo valor pendiente de amortización se ubica en los 9.500 millones de euros.
Bankia sale a realizar esta oferta con la finalidad de aportar liquidez a los poseedores de estos bonos y para optimizar la estructura de pasivo que posee Bankia, para poder cumplir con la nueva regulación de capital que se les exige a las entidades. Han sido elegidas para ser intermediarias en esta operación Bankia, Deutsche Bank, London Branch, JP Morgan Securities y UBS Limited.
Mientras Bankia se reservará el derecho a comprar según las ofertas que llegara a recibir por un número máximo de valores, y hasta el de elegir no comprar título alguno. En cuanto al precio que saldrá a ofrecer a los diferentes tenedores podrá ser diferente.
Luego de comunicado de forma oficial su oferta, Bankia abre el plazo para que se les envíe las propuestas de venta de títulos, este plazo estará vigente hasta el próximo 26 de Marzo de este año.
El canje de bonos convertibles de Banco Santander depara mucho interés y en especial un grupo de 129.000 inversores que están expectantes de que suceda con el canje de bonos convertibles de Santander, se trata de bonos que fueron emitidos en 2007, y que tienen vencimientos el próximo 4 de Octubre pero que Banco Santander canjeará por acciones se ha fijado a un precio que es el de referencia de 13,67€ por acción. Todo esto sucede en medio de denuncias de ahorristas españoles sobre un corralito en ciertos productos financieros.
La actual cotización de Santander era de 6. Hay que remontarse a 2006, cuando un grupo de 129.000 clientes adquirieron bonos convertibles de Santander, ahora dichos bonos se canjearán por acciones obligatoriamente cuando llegue el 4 de Octubre de este año.
Banco Santander ha colocado 7.000 millones, aunque se informa que llegado el momento los inversores percibirán acciones pero saldrán perdiendo al comparar ya que estas quedan devaluadas con el precio de conversión de las mismas, cuyo precio se establece en 13,67€ luego de terminadas las ampliaciones de capital de Santander contando finales de 2007, actualmente la acción está en los 6€.
Los bonos griegos suscitan el interés del mercado tras debutar de forma oficial en los mercados, estos bonos griegos tuvieron éxito y entre los que más fueron solicitados han sido los bonos de corto plazo. Una ves que quedó atrás después del canje de deuda, los inversores se han mostrado más interesados en el corto que en el largo plazo.
Que se lanzaran encima de los del corto plazo es que aún invirtiendo en ellos, Grecia no logra reflejar confianza. y además de que todavía está volando una posibilidad de que Grecia sufra una moratoria, default, y hasta su salida del euro. A la vez una parte de los inversores no se jugaban a invertir en los nuevos bonos griegos tras el canje y en lo que era su primer día de salir al mercado.
Si bien para Grecia fue exitoso su canje de bonos en la que los acreedores del sector privado optaron por intercambiar sus bonos griegos por otros nuevos bonos pero a un valor inferior. Mientras un grupo de inversores optaban por rendimientos del 14% y el 19% que le permitía adquirir los nuevos bonos.
En tanto que el bono que ofrece un plazo a 2023 se ofrecía bajo un rendimiento del 18,9%, y los inversores ubicaban su demanda en una rentabilidad del 13,9% por los bonos con vencimiento a 2042.
Nuevamente tendremos los Bonos Andalucía, ya que la Junta de Andalucía se decidió a partir de la autorización del Consejo de Ministros y lanzará una emisión de deuda pública y en estas semanas lanzará dos emisiones de bonos autonómicos para inversores minoristas de ser exitosas estas emisiones podrá captar unos 420 a 600 millones de euros.
Serán dos emisiones diferentes entre sí, esto hace que los interesados puedan escoger por bonos a 1 año o a 2 años. Este tienen un tipo de interés del 5% abonado en un único pago tras vencimiento; y el bono a 2 años es a un tipo del 5,5% y con liquidaciones trimestrales.
También se supo de cuanto es el importe total de las dos emisiones se trata de 420 millones de euros, los que son ampliables en 180 millones de euros más.
Estas emisiones de deuda en forma de bonos es para aquellos que son definidos como pequeños inversores particulares, debido a que las suscripciones cuentan con un tope de hasta 2 millones de euros.
Mientras que el importe mínimo para poder suscribirse es de 1.000€ y cualquiera de los que quieran invertir en ellos tendrá la oportunidad de comprar los bonos Andalucía de forma directa en las 12 entidades financieras colocadoras que tienen permiso de comercializarlos estas son:
Ya se encuentra abierto el plazo de suscripción de los bonos de la Junta de Andalucía, que están dirigidos a los inversores minoristas. La Junta de Andalucía mediante la Consejería de Hacienda y Administración Pública, lanza dos nuevas emisiones de bonos autonómicos estos tendrán unos plazos de a 1 año y a 2 años, los mismos pueden adquirirlos las personas físicas o jurídicas residentes en cualquier Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo.
El plazo de la suscripción de estos nuevos bonos estará abierto hasta el 14 de Marzo de 2012. La Junta tiene como objetivo captar a través en las dos emisiones unos 420 millones de euros, que pueden ampliarse a los 600 millones de euros.
Características:
Bonos a 1 año:
-Un tipo nominal del 5%
-Un pago único de intereses al vencimiento (T.A.E., 5%).
Bonos a 2 años:
A un tipo nominal del 5,5%
Un pago de intereses trimestral (T.A.E., 5,61448092%).
Mientras que el importe mínimo para la suscripción de los bonos es de 1.000€, no podrán adquirirse importes que superen los 2.000.000€ por inversor en cada una de las emisiones.
En cuanto al período de suscripción es hasta el 14 del Marzo, pero dependiendo de la demanda, se podrá adelantar la finalización de las dos emisiones si la demanda bruta global de ambas emisiones no superara los 600 millones de euros, debiendo realizar un preaviso de 2 días hábiles, el mismo podrá ser desde el 23 de Febrero de 2012, inclusive. Teniendo como fecha tope para el desembolso el 21 de Marzo de este actual año.
La crisis no les toca solo a solamente a Grecia o Italia, cada región o Comunidad Autónoma, también tiene sus cuentas que saldar y las arcas vacías y falta de liquidez como es el caso de la deuda de Andalucía.
Todos los inversores que deseen solicitar la suscripción de bonos podrán hacerlo en las oficinas de entidades financieras aseguradoras y colocadoras:
CaixaBanc
Unicaja Banco
S.A.U
Caja de Crédito de los Ingenieros
Sociedad Cooperativa de Crédito
Barclays Bank PLC
Banca Cívica, S.A
Ahorro Corporación Financiera
SV, S.A.
Cajamar Caja Rural
Sociedad Cooperativa de Crédito -mediante Caja Rural de Casinos, Caixa Rural Albalat dels Sorells, Caja de Crédito de Petrel, y Caixa Rural de Turis-
Caja Rural de Granada
Sociedad Cooperativa de Crédito
Banco Mare Nostrum
S.A -Caja General de Ahorros de Granada, Caja de Ahorros de Murcia, Caixa d’Estalvis del Penedés, Caja de Baleares Sa Nostra-
BBK Bank Cajasur S.A.U.
Caja Rural del Sur
Sociedad Cooperativa de Crédito – Caja Rural de Córdoba y Caja Rural de Extremadura-
Ibercaja Banco S.A.U.
Una nueva emisión de convertibles saldrá del BBVA será un máximo de 12.000 millones en convertibles que le permitirá poder reforzar su capital, para ello BBVA deberá de solicitar la correspondiente autorización que delegará al consejo de administración el poder emitir unos 12.000 millones de euros en acciones convertibles en acciones que tendrán de máximo de 5 años.
Ya fue debidamente informada a la CNMV. Con esta emisión BBVA podrá acceder a reforzar su capital y cumplir con las nuevas pautas que son exigencias por parte del Gobierno que provisiona los activos que están ligados con el sector inmobiliario y de la Autoridad Europea Bancaria (EBA) con el que incrementar el core capital en el 9%.
Estos títulos convertibles son permitidos de parte del Ejecutivo al dejar que se los use en forma de mecanismo para que las entidades puedan forzar su capital lo que le permitirá cumplir y cubrir una gran parte de sus activos de suelo y promociones.
Uniéndose a la moda Pescanova decidió salir a emitir un máximo de 160 millones en bonos convertibles al 8,75%, esta compañía multinacional alimentaria gallega ya cumplió con el requisito de comunicarle a la CNMV que lanzará una emisión de bonos convertibles en acciones por 160 millones de euros.
Aunque la emisión inicial alcanzará los 80 millones, dependiendo de las condiciones de la demanda se podrá incluso duplicarla. Para llevar adelante esta emisión es que contrató los servicios de Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas y KBC Bank que deberán llevar adelante lo que se entiende como “proceso de prospección acelerada de la demanda”.
Así como solemos hablar de la gran cantidad de dividendos ahora toca hablar de los bonos de las cotizadas españolas en 2012, y es que las grandes empresas españolas y casi todas las cotizadas deciden apostar al mercado de bonos con una lluvia de emisiones, tratarán de sacar partido del mercado las adelantadas han sido BBVA, Banesto y Telefónica que lanzaron emisiones de deuda por un total de 4.000 millones de euros.
Otra ha sido Repsol que decidió lanzar 250 millones con lo que así ampliaba su anterior colocación, el conjunto estas compañías lograron colocar 4.250 millones en una sola jornada lo que reflejó la gran demanda.
Por estos momentos las emisiones de deuda viven uno de sus mejores momentos a partir de las bondades del mercado, destacándose que el total de las colocaciones registraron libros con muy buenas sobresuscripciones.
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