Publicado por Lorena Ratto - 17/05/12 a las 05:05:46 am
Las acciones de Bankia se han vuelto demasiado atractivas perece para el JP Morgan solamente visto que ha comprado hasta el momento en total 45,54 millones de acciones de Bankia, si partimos de la salida a Bolsa de Bankia y como viene moviéndose la Bolsa nada es seguro en estos momentos y lo que no parece atractivo puede ser por otras circunstancias.
Aunque al ser un banco colocador la compra puede responder a que previamente se ha comprometido a adquirir acciones en medio de la salida a Bolsa de Bankia en esta caso, que permitirá una estabilización de los precios de sus acciones y ayudar a su cotización y que esta se mantenga en un rango que la pueda llevar al alza.
El JP Morgan, hizo unas 23 operaciones cuyo precio fue variando del de 3,69€ a un máximo de 3,75€ por acción de Bankia..
El pasado 20 de julio Bankia salió a Bolsa, el lunes 22 de Agosto el precio con que había cerrado fue de (3,68€) otorga un valor en el mercado que llega a los 167,6 millones de euros.
Los números que ofrece la CNMV dicen que dicho paquete de acciones significan el 2,62% del total de acciones de Bankia que, en total son unos 1.732 millones de títulos de Bankia.
Precio de salida de acciones:
El precio de las acciones de Bankia, generaban expectativas al esperar cual sería su precio final ante la salida a Bolsa de Bankia, y la CNMV terminó de confirmar que Bankia debutaba en Bolsa a 3,75€ por cada acción y la posibilidad de compra de acciones de Bankia.
Pero debido a como se muestra el mercado debió rebajar aún más de lo esperado el precio de colocación para su salida a Bolsa, hasta un 15%. Debió reducir hasta ese 3,75€ el valor de sus acciones, rebajando los 4,41-5,05€ que había fijado en un principio.
Cotización Actual:
Además ya ha pasado algo más de 1 mes de que saliera al parqué, habiendo finalizado la sesión en 3,7€, es decir en términos de porcentajes se ha dado una caída del 1,33% si se tiene en cuenta que su precio al salir al parqué fue de 3,75€.
Los propietarios de Bankia habían optado por colocar en el mercado el 49,97% de las acciones de la filial. Con esto el capital principal de Bankia superaba el 9,5% lo que superaba el 8% que se exige.
Previsiones:
Las primeras previsiones era captar 3.401 millones de euros, junto con el green shoe esto es un 10% de la oferta que captarán los coordinadores globales. Por el momento obtendría hasta 3.092 millones de euros, además podría obtener 309 millones de euros más con la ayuda de los colocadores pero las previsiones se lo llevan por delante la actualidad del mercado.
Capitalización:
Cuenta con una capitalización de 6.800 millones de euros, lo que hará que se considere como una de las quince mayores compañías españolas esta es una de las características previas a su cotización.
Los siguientes son algunos de los artículos en los que encontrarán más información respecto a la salida a Bolsa de Bankia:
Más allá de los anteriores datos, en cuanto a la cotización de Bankia ya cumplido 1 mes de darse a conocer la salida a Bolsa de Bankia, se verá dificultado para las entidades participantes el green shoe, también conocido como la opción de compra de los colocadores que alcanza los 309 millones de euros.
Con esto quedará fuera de opción que los bancos colocadores ejerciten la correspondiente opción de ampliación de la OPS, o también “green shoe”, dicha captación de capital implicaría hasta un sería 10% superior, y unos 3.400 millones.
No es tan dura como se ve, el primer mes en la Bolsa, si su caída del 1,33%, se lo compara con la estripitosa caída del 20% de Banca Cívica y del 18,7% de Caixabank.
Ya expiró el plazo fijado para la estabilización de la cotización de Bankia junto al de poder llevar adelante el green shoe, esto hace que quede bastante descartada la opción de compra que se esperaba de los bancos colocadores.
Esto se debería a que los títulos de Bankia no han variado, sin disparase el precio de sus acciones que se movieron en un rango de entre 3,421€ y 3,9€.
Su Integración:
La salida a Bolsa fue tomada con alta espectativa como la salida a cotizar de Banca Cívica en este año 2011.En el caso de la nueva entidad de reciente creación, Bankia, la banca de Banco Financiero y de Ahorro del banco del SIP conformado por Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Rioja, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Ávila, cuya denominación es Banco Bankia habiendo debutado en el parqué con su salida a Bolsa.
Números:
Entre los números que se habla de esta operación es el objetivo fijado de tratar de captar más de 3.000 millones con un interesante descuento del 73% sobre el valor en libros.
En cuanto al precio definitivo acordado para la salida a Bolsa es de 3,75€, y dicho precio se encuentra debajo de la banda inicial de precios,que va de entre 4,41€ y 5,05€, siendo un 15% inferior al mínimo establecido. Con ello Bankia alcanzó a captar unos 3.090 millones hasta el momento.
Por otro lado se ha fijado lanzar al mercado hasta un 49,97% de las acciones de la filial. Haciendo que el capital principal de Bankia esté por encima del 9,5% cuando se establece el 8%.
Asimismo, la salida a Bolsa se determina por un valor contable de alrededor de 10.200 millones de euros, pese a que a fines de 2010 contaba con fondos propios por 8.500 millones.
Test de Estrés:
Tras pasar por el exigente test de estrés como las demás entidades, Bankia fue una de las que ha aprobado el test de estrés en el que alcanzó un ratio de core capital del 5,4% dentro del peor escenario, y se logró apuntar hasta unos 3.000 millones de capital derivados de la OPS.
Además de todos estos datos tienen la posibilidad de consultar los diferentes artículos con noticias que tratan sobre el tema y que han ido informando de la evolución de Bankia y su OPS y OPV:
Publicado por Nicolas Rombiola - 16/05/12 a las 04:05:10 pm
Bankia, el grupo bancario de Banco Financiero y de Ahorro del banco del SIP conformado por Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Rioja, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Ávila, ha debutado en el parqué con susalida a Bolsa.
Asimismo, la salida a Bolsa se determina por un valor contable de alrededor de 10.200 millones de euros, pese a que a fines de 2010 contaba con fondos propios por 8.500 millones.
Publicado por Lorena Ratto - 13/05/12 a las 09:05:49 pm
Cuando parecían que habían quedado un poco retrasadas en la actualidad las SOCIMIS desde que fuera aprobada la Ley 11/2009, que creó las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) vuelven a ser útiles en cuanto a la vivienda. Este tipo jurídico nuevo en nuestro país, había tenido un notable desarrollo en otros países como Estados Unidos, donde se las denomina REIT (Real Estate Investment Trusts).
Pero en el nuevo marco de incentivo fiscal, y que es parte del objetivo de reducir el stock de viviendas, el Gobierno español eligió como complemento a su plan estratégico trae y regula a las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi).
Las mismas como dijimos fueron iniciadas por el año 2009, tienen como características estas entidades la inversión en inmuebles de alquiler.
Su principal objetivo es el de darle una mayor dinámica sobre los arrendamientos, lo que impidió su crecimiento fueron aspectos como la burbuja inmobiliaria y, una serie de restricciones.
Las Nuevas Características de las Socimi:
La regulación de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, (Socimi) tienen una serie de nuevas características como la siguientes:
-Se reduce el plazo para mantener el inmueble en alquiler baja de los 7 años a 3 años. Se eliminan algunos requisitos sobre la diversificación, desde ahora no se tendrá que poseer 3 inmuebles como techo en su activo ni que signifique más del 40% del activo de la entidad. Esto y otros cambios de cierta forma modernizan a las Socimi además de acomodarse a la actualidad del mercado.
-Entre las novedades es la de un capital en circulación del 15% y que estén formadas por 50 accionistas de mínimo. También cambia la reducción del capital social mínimo en 5 millones de euros.
-Modifica la distribución de beneficios al 50% sobre las ganancias cuando no sean de dividendos.
-Se produce la renovación de su régimen fiscal especial, de ahora en más no deberán tributar dependiendo de los dividendos distribuidos, si no que será la tributación por el resultado del ejercicio en Sociedades.
-Además de la subida de las rentas exentas de viviendas arrendadas del 20% al 25% cuando se de más del 50% del activo de la entidad formado por viviendas y el tipo de gravamen de las rentas al 19%.
Cuando se habla de los dividendos de Santander uno tiende a informar sobre cual es el monto del pago por dividendo que perciben sus accionistas, y algo más interesante es como cobran sus dividendos la familia Botín, en el último pago del dividendo han ingresado unos 17,4 millones de euros por cobrar el dividendo en efectivo en vez de hacerlo en acciones de su banco.
Lo que deja claro que por ricos que sean la familia Botín elige el metálico en vez de acciones, puede ser una tendencia que podrían replicar los otros accionistas pero que no es nada conveniente al tener que vaciar la caja para ello y lo que busca el Grupo Santander como otros es el de que se vuelquen por las acciones.
¿Mal ejemplo?
Puede decirse que si tuvieran que dar el ejemplo no lo hacen al elegir antes el efectivo que acciones de su compañía. Así Emilio Botín e hijos Ana Patricia y Francisco Javier desechan tomar nuevas acciones del Santander que dirán los accionistas minoritarios…………
¿Puede tomarse como una estafa lo que les sucede a los inversores de preferentes de Bankia que deben retener las acciones de Bankia y ver como estas van cayendo en Bolsa?. Los accionistas no le van bien y a los que le va aún peor es a aquellos que en su momento optaron por canjear sus preferentes durante el pasado mes de Marzo aunque quieran y lo necesiten no tienen la posibilidad de salirse ya así figura en la letra chica de las condiciones al contratar.
Una de las posibilidades es la de tener que seguir con estas acciones para no perder el total de sus sus acciones, ya que si deciden desprenderse antes verán lastrada más de la mitad de lo invertido. Pero es que cuando se ve que las acciones caen en picada quien no optaría por desprenderse el problema son las consecuencias……En el Ibex Bankia caían al 5% una de las causas era la alta posibilidad confirmada de que sería nacionalizado lo que terminó de confirmarse hoy.
Si bien existe un conjunto de accionistasque tienen la posibilidad de salirse al vender sus acciones de Bankia, otros no pueden darse ese lujo y por obligación a no perder lo que invirtieron deben seguir casi que siendo condicionales. Lejos queda el precio de salida a Bolsa de (3,75€) actualmente es de menos de (2,4€), cayendo un 37%.
Publicado por Nicolas Rombiola - 08/05/12 a las 11:05:33 am
La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) abonará próximamente la distribución de un dividendo para el que ha fijado fecha en el calendario que será el próximo 16 de Mayo, CLH pagará un dividendo de (0,517e) por acción a sus accionistas.
Esta empresa Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)podrá alegrar a sus accionistas este próximo 16 de Mayo al llevar adelante el pago de su dividendo complementario de 0,517€ por acción a cargo de los resultados del ejercicio 2011.
Este próximo pago en cuanto a su fecha y cuantía se le ha informado previamente de parte de la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). CLH para poder afrontar este desembolso deberá sacar de caja un total de 36 millones de euros, dicha cuantía será distribuida entre más de 70 millones de títulos con que está conformado su capital social. En cuanto al dividendo, primer deberá de aplicarse sobre el importe de este dividendo una retención del 21% ya que está fijado así para poder retribuirle a los accionistas, por lo que el dividendo bruto neto será de (0,408€).
Según los datos durante el pasado mes de Diciembre de 2011, la compañía CLH ha abonado a sus accionistas un dividendo por (1,66€) por acción que fueron a cuenta de los resultados del ejercicio.
Una de las salidas a Bolsa que tiene este año es la salida a Bolsa Carlyle, esta es la segunda mayor sociedad de capital riesgo, y que tras un largo recorrido en el sector decide salir a cotizar a su vez es propietario de Applus+ y Orizonia. Carlyle, se trata de una de las principales sociedades de capital riesgo a nivel mundial, ya cotiza en el mercado bursátil del Nasdaq.
Uno de los primeros números que se conoce es el del precio con que cotiza en Bolsa, se trata de un precio de 22 dólares por acción, Grupo Carlyle, además de ser la segunda mayor sociedad de capital riesgo del mundo en el sector que lidera Blackstone, será un nuevo integrante del Nasdaq.
Grupo Carlyle, ha sacado a Bolsa un total de 30,5 millones de sus acciones a un promedio de 22 dólares por acción, lo que significa unos 3 dólares menos que el especulado precio inicial con que hubiera salido.
Invertir en acciones de la Fórmula 1 se vuelve dudoso para algunos con las últimas noticias de la nota de Moody’s que dejó la calificación de la Fórmula 1 en una (Ba3) que posee los derechos de la Fórmula 1. Lo que pone en riesgo el invertir en la la sociedad Alpha Topco anta la salida a Bolsa, según la agencia de rating se debe al peso que ejerce sobre el grupo Bernie Ecclestone. Hay que aclarar que la calificación de (Ba3) recae en la sociedad Alpha Topco,que es la que posee los derechos del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero esta queda bajo el control de los fondos de la sociedad de capital riesgo europea CVC.
Si se toma en cuenta que cuando se le pone esta calificación a un país es preocupante ya que la misma lo ubica en las cercanías del bono basura. Además de ser incluso la primera vez que esta agencia se dedica a calificar a la actual poseedora de los derechos de la Fórmula 1.
Esta noticia llega cuando está en centro de la atención de los mercados ya podría salir a Bolsa en Singapur, será un 20% del capital podría salir en 2012 en la que participaría Santander.
La distribución se da en CVC con el 63,4% del capital del grupo Formula One, y la administración que se ocupa del Lehman Brothers el 15,3% mientras que la exmujer de Ecclestone, se hizo del 8,5% mediante la firma Bambino Holdings.
El Calendario de Dividendos 2012 tendrá una de sus mayores periodos de actividad en el mes de Mayor, una de las compañías que eligió este mes para retribuirle a sus accionistas es CIE Automotive que reparte su dividendo, la fecha elegida será este 8 de Mayo de 2012 en la que Cie Automotive le retribuirá a sus accionistas su dividendo fijado en unos (0,09€) brutos por acción y con cargo a los resultados del ejercicio 2011.
Para el caso CIE Automotive les pagará un dividendo de carácter complementario de (0,09€) por cada título que posean. Esta compañía es líder en fabricar componentes para automóviles y que se la conoce en el mercado como CIE Automotive, el pago que debe desembolsar corresponde a un dividendo complementario que tiene cargo a resultados de 2011y si bien no es uno de los más altos ya que fue fijado en 0,09€ brutos y que los accionistas recibirán este 8 de Mayo, y que fuera aprobado en su momento en la junta general de accionistas.
Además de que el importe neto del dividendo que percibirá el accionista, tras primero descontarse los (0,0189€) de retención fiscal, será de (0,0711€).
Mientras que el banco BBVA será el que actúe como agente de pagos del dividendo, como fue en su momento informada la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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