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Bonos de Cataluña

La Generalitat de Cataluña volverá a emitir deuda, esta vez por un total de 2.000 millones en bonos patrióticos en el próximo mes de Abril, esta será una nueva emisión de bonos patrióticos. Según las estimaciones de la Generalitat emitirá un mínimo de 2.000 millones de euros lo que le posibilitará  cubrir el vencimiento de bonos a 12 meses que se le vencen en el mes de Mayo con estos bonos de Cataluña.

Así lo ha establecido Cataluña tiene que como fórmula más próxima lanzará una nueva emisión, algo que ya ha realizado y que es de las pocas que tienen a su alcance sin tener que recurrir a otras fórmulas pero que a casi todas las Comunidades Autónomas les ha venido resultando el lanzar bonos patrióticos.

Nueva Emisión Bonos Cataluña:

La Generalitat colocará unos 2.000 millones de euros a inversores particulares en Abril.

Tiene como principal finalidad poder afrontar el vencimiento, el próximo 2 de mayo, de unos 2.300 millones de euros en bonos a 1 año que fueron emitidos en 2011.

Cada uno de los inversores que les interese podrán renovar sus antiguas emisiones por nuevas emisiones y la Generalitat podrá dirigir el dinero nuevo que le ingrese a pagar a quienes quieran recuperar su liquidez.

Todavía resta saber cuales serán las entidades colocadoras para que participen de estas las comisiones teniendo el papel de ofrecer los bonos, también falta conoce el tipo de interés al que serán lanzados los nuevos bonos y que servirán de atractivo para los inversores.Se espera que ronden el interés con el que colocó en 2011 que fue del 4,5%.

Anteriores Emisiones que Sirven para Comparar:

La Generalitat de Cataluña ha anunciado que coloca 4.223 millones de euros en bonos, con esto coloca el  98,2% de la emisión de bonos entre particulares de 4.300 millones de euros, contando con una captación de 4.223 millones con la finalidad de poder autofinanciarse la administración catalana.

Esto marca que fue exitosa la emisión de bonos de Catalunya, previamente se había establecido una  emisión  por 3.700 millones de euros, debido al nivel del éxito se llevó adelante dos ampliaciones, la primera emisión por hasta 4.000 millones  de euros y la segunda emisión fue hasta los 4.300 millones de euros.

Esta emisión de estos bonos es de las más exitosas entre las lanzadas por las Comunidades Autónomas en forma de Bonos Patrióticos para autofinanciarse. Durante 2011 han sido varias las comunidades que eligieron esta manera como Murcia, Valencia, Baleares o Castilla y León.

La mayor parte la demanda se dieron por los bonos a 1 año (62,5%), ofrecen un interés del (4,75%), y los bonos a 2 años el (37,5%) del total que otrogan una rentabilidad a sus compradores del (5,25%).

Dicho desembolso de la emisión será el 21 de Noviembre, cuando finaliza y liquidará la emisión del Gobierno tripartito hace 1 año, con la ventaja de que los inversores lograron repetir.

Cataluña que viene utilizando esta fórmula de emisión de bonos en los últimos meses, en este caso el pasado 24 de Octubre, lanzo sus bonos del 5,25% TAE.

Actualmente la Generalitat de Catalunya se ve en el compromiso de tener que refinanciar su deuda por entre 10.000 y 11.000 millones de euros en 2011; esto hace que tenga que colocar deuda pública en varias rondas en las que ofrece emisión de bonos Generalitat Catalunya.

La Generalitat de Cataluña ya había confirmado que colocaba en el mercado otra nueva ronda de bonos por un total de 3.700 millones que se amplió a los 4.000 millones ofreciendo una rentabilidad del 4,75% TAE a 1 año y del 5,25% TAE a 2 años.

Esta fue su tercera ronda de bonos autonómicos que emite Catalunya por un total de 3.700 millones de euros, extensibles hasta los 4.000 millones euros por la demanda exitosa.

En cuanto a la suscripción de las letras el plazo era hasta el 14 de Noviembre, aunque podía adelantarse en caso que las entidades colocaran sus respectivas cantidades previamente a la fecha estipulada. Respecto al desembolso, este se hace efectivo el 21 de dicho mes.

Las entidades colocadoras son unas veinte entidades bancarias, principalmente La Caixa, Catalunya Caixa y Banco Sabadell, ya que reciben una comisión de entre el 2% y el 2,20%.

Como monto mínimo de inversión  es de 1.000€, y el monto máximo de 2 millones de euros, para invertir en bonos a 1 año, ofreciendo una rentabilidad del 4,75% TAE, y también en bonos a 2 años, una rentabilidad del 5,25% TAE.

Además de que el Consejo de Ministros daba luz verde a Cataluña para la emisión de bonos y obligaciones, lo que le permitirá préstamos dentro y fuera de Cataluña, por 3.000 millones de euros, que le posibilitará cubrir  en el largo plazo del segundo semestre de este  ejercicio.

Las últimas noticias que se fueron conociendo sobre la Generalitat de Cataluña, es su emisión de bonos por 3.000 millones de euros a un plazo de 3 años y un interés del 6%, para inversores a particulares.

Emisión de bonos patrióticos de la Generalitat Catalunya:

-Emisión: 3.000 millones de euros
-Cupón: 5,25% TAE
-Importe mínimo a invertir : 1.000€
-Importe máximo a invertir: 2.000.000€

Rentabilidades que ofrecen los bonos actuales:
-Bonos a 1 año: 4,75% TAE
-Bonos a 2 años: 5,25% TAE

Cataluña es otra de las Comunidades Autónomas que se beneficia del permiso para emitir deuda, y con el claro objetivo de obtener liquidez para sus arcas. Debido a que se encuentran cerrados los mercados de deuda, la Generalitat no tubo otra opción que la de recurrir a la emisión de bonos patrióticos o bonos catalanes o también bonos de Cataluña, dirigido a los particulares.

Dicha emisión viene a terminar con 30 años sin producirse este tipo emisiones, que a primeros datos se han logrado colocar unos 7.000 millones de deuda entre particulares.

Anterior Emisión:

Cabe remarcar que en anteriores colocaciones, y a la que el inversor, la Generalitat mediante la emisión de bonos a 1 año y 2 años había podido captar 3.200 millones de euros. Superando largamente la previsión de 2.700 millones de euros. El tipo de interés para bonos a 1 año era del 4,25% y para los bonos a 2 años, el 4,75%.

Se dio que con la alta demanda por los bonos a 2 años se debió ampliar de 800 a 960 millones la parte de la emisión. Mientras que, dicho tramo a 2 años marcaba una demanda por 1.173 millones de euros.

Por el lado del tramo a 1 año, registró una demanda por un total de 2.240 millones de euros, dejando atrás el objetivo de 1.900 millones de euros por los bonos  Cataluña a 1 año.

Imagen: 123rf

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