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Banco Pastor coloca en cuatro horas 1.000 millones con aval del Estado

Dos días más tarde que Bankinter logrado colocar en el mercado unos 1.500 millones de euros en bonos a tres años con el aval del Estado, Banco Pastor ha seguido ese camino.

En tan sólo cuatro horas, ha logrado la emisión de 1.000 millones de euros en bonos con el aval del Tesoro a tres años, transformándose en la quinta entidad en emitir con este tipo de garantías.

La operación recibió una demanda por parte de los inversores dos veces por sobre el importe ofertado. La entidad ha comunicado que esta colocación se distribuyó en un 42% entre inversores españoles, mientras que el 58% restante fue entre inversores internacionales, en particular con mayoría de participaciones provenientes del Reino Unido y Alemania.

La emisión se colocó entre los inversores a un precio de 75 puntos básicos por encima del tipo mid swap de referencia, índice que se utiliza para las emisiones a tipo fijo similar al Euríbor, y la calidad previa quedó fijada en un ‘AAA’ por Moodys.

Esta operación fue colocada en el mercado por el propio banco, junto a BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, ‘la Caixa’ y BBVA.

Entidades que emitieron bonos con aval del Estado:

  • La Caixa: 2.000 millones de euros
  • Caja Madrid: 2.000 millones de euros
  • Banco Popular: 1.500 millones
  • Bankinter: 1.500 millones de euros
  • Banco Pastor: 1.000 millones 
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